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>> 日信证券-钢研高纳(300034)三季报点评:三季报符合预期,业绩稳定增长-121025
上传日期:   2012/10/26 大小:   623KB
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评级:   推荐 作者:   赵越
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事件
    钢研高纳近期公布三季报。报告显示,公司2012 年前三季度实现营业收入3.41 亿元,较上年同期增长43.7%,净利润0.52 亿元,同比增长24.71%,实现每股收益0.25 元。其中三季度收入1.20 亿元,同比增长64.52%,净利润为0.17 亿元,同比增长26.95%,实现每股收益0.08 元。符合我们的预期。
    主要观点
    订单饱满,变形高温合金持续放量促增长
    公司前三季度新签销售合同5.08 亿元,基本追平去年全年的新签合同总额。其中,变形高温合金事业部新签合同额1.7 亿元,在去年大幅增长70%的基础上,又实现了同比17%的增长。
    近两年公司变形高温合金涡轮盘出现快速增长,公司变形高温合金锻件已经成为国内发动机制造厂的潜在供应商,随着募投项目“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”年底投产,将进一步提升公司业绩。
    新项目稳步推进
    由于前期用地问题延误,新项目进度慢于计划,公司之后对项目投产进度做了调整。从目前进度来看,预计航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目和航空航天用钛铝金属材料制品项目今年年底可完成验收,从明年开始逐渐放量。新型高温固体自润滑复合材料及制品项目、铸造高温合金高品质精铸件项目、真空水平连铸高温合金母合金项目预计13 年年底完成。
    
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