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报告标题: 国金证券-快递物流行业点评:“丰鸟之争”开启物流大数据之战,重视过度依赖风险-170604
上传日期:   2017/6/5
文件大小:   414KB
文件格式:   pdf 作者:   苏宝亮
评级:   买入 来源:   国金证券
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    评论 
    阿里及顺丰的利益之争:菜鸟网络是阿里旗下信息平台商,为快递企业提供大数据服务为其提升物流效率;同时建立仓储网络,依托淘宝庞大电商销售数据,提供有效的分仓配货建议,以提升全物流链条效率。而丰巢致力于研发智能快递柜,服务于快递行业末端快件运营。顺丰的丰巢数据对于菜鸟网络是快递末端数据的重要组成部分,而末端数据是菜鸟网络实现全链条数据归集的重要一环。此次争议的焦点在于菜鸟向丰巢索取非淘宝系订单数据,遭到顺丰拒绝。顺丰致力于成为综合物流服务商,除了提供快递服务外,目前在冷链、仓储、普货等方面均有布局,在多业务发展的情况下,数据处理分析将成为效率提升关键点,而顺丰未来也可能借助丰巢进入云计算。所以顺丰及菜鸟在数据信息业务方面性质类似,未来或存在一定竞争关系。 
    "丰鸟之争"重在数据争夺,大数据是商业竞争中核心资源:此次丰鸟之争的主要核心关键在于对数据的争夺。数据在未来对于提升快递服务质量及提升快递企业盈利能力具有重要作用;首先拥有丰富的快递取件地、派件地、物流干线信息,可以通过信息处理综合考量进行路由规划,提供对于快递公司成本最优、时效最佳的线路选择,最终实现快递企业盈利能力及服务质量双提升;倘若掌握全链条数据,包含销售、仓储、物流等全链条数据,可以获得丰富并清晰有效的信息,最终对于市场做出快速准确的判断,同时根据整个供应链条状态合理安排资源,以实现成本最优化。所以不仅仅对于单独快递服务、对于整个电商供应链条来讲,数据获取对于降低成本、提供高效服务都具有重要意义。商业竞争的本质就是供应链之争,而大数据的获取分析是现代供应链竞争的基础。 
    电商快递捆绑困局凸显,重视过度依赖风险:此次事件也凸显出了"通达系"无论是在派件来源及数据信息上对于阿里菜鸟的高度依赖:现通达系约60-70%业务量为电商快递,而电商快递中一半以上来自于阿里;而早在2015年菜鸟网络面单在全行业占比达到5成以上。未来在面临利益冲突时,对于单一生态圈的高度依赖,或使快递企业丧失部分独立经营、决策及发展能力,所以需要重视该风险。建议关注线上及线下资源全覆盖的电商或物流公司,关注京东:京东致力于打造一站式综合购物平台,以富有竞争力的价格,提供品类丰富、品质卓越的商品。同时京东拥有全国电商领域规模最大的仓储设施网络及配送资源,物流效率及服务质量居行业领先地位。苏宁云商:苏宁是全国最大的商业零售企业,2017年公告收购天天快递70%股份,加强实体物流网络建设,提升苏宁物流盈利能力和苏宁产品服务体验。 
    投资建议 商业竞争的本质是供应链之争,而大数据的获取分析是现代供应链竞争的基础。"丰鸟之争"凸显了大数据是未来提升供应链效率降低成本的核心资源及企业的核心竞争力,关注在打造信息平台上具备资源优势的阿里巴巴、顺丰控股及韵达股份。另外重视"通达系"过度依赖风险,关注在线上线下全面布局的电商公司京东及苏宁云商。  
    风险提示  
    政策风险,电商增速不及预期 
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