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报告标题: 长城证券-电子元器件行业周报:NAND闪存颗粒依旧供不应求,全球范围闪存价格持续上涨-170605
上传日期:   2017/6/8
文件大小:   982KB
文件格式:   pdf 作者:   赵成
评级:    来源:   长城证券
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    【纳思达(002180)】关于重大资产重组的停牌公告
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    【环旭电子(601231)】本公司 2016 年年度权益分派方案
    【顺络电子(002138)】关于收到董事长质押股份的公告
    核心观点:
    一季度全球 NAND 闪存价格暴涨:根据 DRAMeXchange 的数据显示,NAND 闪存在 2017 年第一季度供货依然紧张,NAND 闪存芯片的平均价格在第一季度上涨了 20-25%。从 2016 年下半年开始,以固态硬盘为代表的,包括固态硬盘、内存、优盘甚至闪存卡在内的几乎全部闪存产品,开始缓慢涨价。主要原因是各大闪存厂商快速布局 3D NAND 技术,在 2D NAND 转至 3D NAND 的过程中,对 3D NAND 技术下闪存切割的良品率过于乐观,远远达不到预期产量,反而进一步加剧了闪存供应不足的现实局面,引起全行业的闪存颗粒不足。我们认为,要等到所有的闪存原厂在 3D 制程上实现了完全突破,良率获得大幅提升,几大原厂能够在同样的技术和成本体系下进行竞争,当前存储产品涨价情形可能会得到缓解。通过我们从市场了解到的情况来看,大部分闪存原厂都是在 2017 年开始量产基于最新堆叠层数的 3D NAND 技术产品,量产的产品经过最终封装和分发到存储厂商手中,然后经由存储厂商进行产品方案的选择和最终推出到市场,可能还会经历一段时间。因此当前的涨价趋势可能还会持续半年以上。
    推荐标的:半导体相关标的中颖电子(300327)、全志科技(300458)、紫光国芯(002049)等;汽车电子设备相关标的顺络电子(002138)、漫步者(002351);光学相关标的水晶光电(002273)、欧菲光(002456)。
    风险提示:行业发展速度不达预期;市场环境存在大幅波动风险。
    
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