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报告标题: 国泰君安-诺普信(002215)打造农资分销平台,转型综合服务商-170619
上传日期:   2017/6/19
文件大小:   1483KB
文件格式:   pdf 作者:   陈宏亮,李明刚
评级:   增持 来源:   国泰君安
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    打造领先的农资分销平台:公司线上通过田田圈商城整合优质农资品牌,提高经销商和零售店议价能力,为农民提供价廉物美的农资产品;线下参控股优秀经销商深化渠道建设,目前已控股15 家,参股180 家,覆盖400多个农业县,旨在打通“厂商——田田圈店——村级服务站——农户”农资流通渠道。
    转型农业综合服务商:公司构建“全国性植保专家+本地专家+PCA/田哥田姐”多层级技术人才服务体系,外加作物圈网络社区服务,专注植保及农技服务,提供全程作物解决方案。另外公司参股农金圈和农泰金融两家互联网农业P2P 平台,提供农村金融服务。公司投资创立雨燕智能布局无人机植保,提供植保创新服务。
    传统农药制剂有望重回增长:公司是国内农药制剂龙头公司,在农药品种和营销渠道方面竞争优势显著。2017 年公司轻装上阵,加大对费用的控制力度,随着农化行业底部复苏,加上控股经销商的业绩并表,公司2017Q1 实现了营收和利润的双增长,公司业绩重回增长轨道。
    风险提示:参控股经销商进度低于预期;农药制剂需求低迷风险。
    
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