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报告标题: 华创证券-高速公路行业快评:招商公路拟换股吸收合并华北高速,公路巨头蓄势待发-170619
上传日期:   2017/6/19
文件大小:   600KB
文件格式:   pdf 作者:   吴一凡
评级:   推荐 来源:   华创证券
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(股票暂不复牌)
    1)换股方式:
    招商公路以发行A股股份的方式,与华北高速换股股东进行换股,华北高速退市并注销,招商公路作为合并方暨存续公司,华北高速全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务由招商公路承继和承接,招商公路的全部股份(包括为本次吸收合并发行的A股股份)申请在深交所主板上市流通,从而实现招商公路吸收合并华北高速。
    2)换股比例:
    招商公路换股吸收合并华北高速的比例为1:0.6956,即华北高速换股股东所持有的每股华北高速股票可以换得0.6956股招商公路本次发行的股票。
    3)发行价格:
    华北高速换股价格为5.69元/股,较公司停牌前股价4.85元溢价约17.32%;
    招商公路发行价格为8.18元/股,发行市盈率为16.09X。
    4)股本:
    本次将以华北高速股本总数10.9亿股为基数,剔除招商公路所持有的华北高速股份,参与本次换股的华北高速股份为7.98亿股,招商公路因本次换股吸收合并将发行的股份数量为5.55亿股。
    交易完成后,招商公路总股本将由56.23亿股扩充至61.78亿股。招商公路市值将超过500亿,成为高速板块第一大市值公司。
    5)本次重组将由招商局集团向华北高速异议股东提供现金选择权。华北高速现金选择权价格为4.49元/股;行使现金选择权的华北高速异议股东,可就其有效申报的每一股华北高速股份,在现金选择权实施日,获得由招商局集团按照现金选择权价格支付的现金对价,同时将相对应的股份过户到招商局集团名下。
    
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