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报告标题: 国泰君安-计算机行业周报:从大数据再到人工智能-171217
上传日期:   2017/12/18
文件大小:   1326KB
文件格式:   pdf 作者:   杨墨
评级:   增持 来源:   国泰君安
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 。上周沪深 300 指数下跌 0.88%,收于 3980.86 点。上周计算机行业指数上涨 2.67%,区块链、O2O、大数据、IPV6 板块主题性板块领涨,行业整体走势强于大盘。
    寻找行业景气度高、PEG  低、竞争优势强的细分领域龙头公司 。计算机行业的投资应更多的重视行业的市场空间与景气度、行业的竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并支撑高估值。真正能“长大”的公司包括两类:1)从龙头长大成绝对龙头; 2)从次龙头长大成龙头。推荐标的:美亚柏科、超图软件、今天国际、科大讯飞、金蝶国际;受益标的:汉得信息、四维图新。
    政策催化,大数据、人工智能带动计算机板块行情。继上周五中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习后,工信部本周又印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,本周大数据和人工智能主题带动计算机板块行情。大数据、人工智能等前沿技术一方面不断受产业、资本的催化,国家层面也高度重视,今年来自上而下的相关政策不断落地,推动其技术发展和产业落地,推荐继续关注大数据和人工智能板块的投资机会。推荐标的:美亚柏科、科大讯飞、恒生电子、东软集团;受益标的:思创医惠、同花顺。
    子板块推 荐人工智能、 企业级云服务 、 金融科技、制造业信息化 、 信息安全和汽车电子 。人工智能:随着底层技术的升级加速和政策的不断催化,人工智能产业应用进程加速。 企业级云服务:随着云计算技术的发展,企业级云服务市场前景广阔。 金融科技:金融科技也不断颠覆着传统金融行业,互联网消费金融业务也应运而生。 制造业信息化:随着人口红利的消失和制造业企业盈利能力的提升,企业本身对智能化升级提出了迫切的需求。 信息安全:网络安全法落地,覆盖网络运行安全、网络信息安全、监测预警和应急处置等内容,政策层面提升行业需求。 汽车电子:无人驾驶产业方向确定性高,车联网与汽车智能化市场需求即将释放。
    本周热点回顾:BIM  标准落地,助推行业发展提速 。
    推荐标的 : 美亚柏科、今天国际、超图软件、东软集团、新大陆、科大讯飞、索菱股份、金蝶国际、恒生电子 。
    风险提示 : 行业估值中枢下移风险
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