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报告标题: 招商证券-通信行业信息周报-3GPP会议确立5G第一版本标准;中国国际大数据博览会贵阳开幕,数字万物,智在融合180527
上传日期:   2018/5/28
文件大小:   1377KB
文件格式:   pdf 作者:   王林
评级:   推荐 来源:   招商证券
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据5月25日最新收盘价,通信板块动态PE为40.87倍。重点推荐:航天发展、高新兴、天源迪科、光环新网、梅泰诺、东土科技等。
    本周核心观点&推荐标的:工信部公布通信行业最新运行数据,运营商量收剪刀差持续扩大,流量持续高增长,信息基础设施从中受益;本周3GPP在韩国召开以RAN工作组内容为重点的工作会议,5G标准呼之欲出,商用稳步推进;此外,梅泰诺收购优质标的华坤道威,未来公司将向机器学习、人工智能的垂直应用领域拓展,稀缺性强。重点推荐:【航天发展】、【高新兴】、【天源迪科】、【光环新网】、【梅泰诺】、【东土科技】;建议关注:【烽火通信】、【中际旭创】、【光迅科技】、【亨通光电】、【星网锐捷】、【亿联网络】、【金信诺】、【海格通信】等。
    第一版5G标准呼之欲出,5G商用日渐临近。本周3GPP在韩国召开的工作会议将主要以RAN工作组内容为重点,以确定5G商用的最终技术,本次大会将完成5G独立组网标准的确定。从过往5G标准的制定进程来看,5G商用稳步推进,去年已经确定了非独立组网标准,预计今年6月将完成5G独立组网(SA)标准的制定,9月份完成标准正式冻结。本次5G标准确立之后,设备商将围绕该标准推进设备研发进程,5G商用日渐临近。
    2018中国国际大数据产业博览会贵阳开幕,“数字万物,智在融合”。中国国际大数据大会创办于2016年,经过三年的发展已经成为国内极具影响力的大数据行业峰会。本次大会以“数字万物,智在融合”为主题,期间将举行大数据与数字经济峰会、大数据与人工智能论坛以及大数据与物联网论坛。正如习主席在本届大会的贺信中提到,当前以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异,给国家经济发展带来重大而深远的变革,把握好大数据机遇,促进数据驱动传统产业转型。建议重点关注【天源迪科】、【高新兴】等。
    工信部公布通信行业最新运行数据,流量持续快速增长,带来信息基础设施需求。工信部近期公布电信行业运行数据,电信业务使用方面,户均移动互联网接入流量持续高增长。今年以来,国务院持续推动电信行业提速降费,在一定程度上刺激了消费者的流量消费,另外以短视频为代表的互联网内容展现方式的创新也极大的推动了流量的增长。根据思科最新发布的流量分析报告预测,到2021年全球IP流量将达到278108 PB/month,是2016年的近三倍。信息基础设施提供流量承载的基础,未来网络架构的演化将突出数据中心的地位,信息基础设施从中受益。 
    风险提示:中美贸易摩擦加剧;流量增长不如预期;5G进展不如预期
    
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