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报告标题: 长城证券-天源迪科(300047)首家阿里云企业服务铂金合作伙伴,企业上云业务有望跨越式发展-180613
上传日期:   2018/6/13
文件大小:   796KB
文件格式:   pdf 作者:   周伟佳
评级:   强烈推荐 来源:   长城证券
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公司已与阿里云在电信运营商、交通、能源、航空等行业展开诸多合作,随着合作的深入与云计算渗透率的提高,预计公司未来还将在已有行业和其他大型行业取得突破,企业上云业务迎来高速增长期。公司携手合作伙伴共建生态圈,与华为、腾讯在警务云大数据领域紧密合作,与阿里云在大型企业 IT 云化和人工智能应用领域紧密合作,建立行业应用样板点,搭建产品化推广、标准化实施和专业化服务的体系,以咨询+应用+服务的模式推动合作生态的快速复制,已成功建立在云计算细分领域的卡位优势,有望充分受益于由云计算、大数据的发展带来的行业变革,业务进入高速成长期。预测公司 2018-2020 年分别实现营业收入 37.19 亿元、46.36 亿元和 57.72 亿元,分别实现净利润 2.31 亿元、3.06亿元和 3.99 亿元,摊薄 EPS 分别为 0.58 元、0.77 元和 1.00 元,对应 PE分别为 26.05、19.66 和 15.11 倍,维持“强烈推荐”评级。
    获得首家阿里云企业服务铂金合作伙伴授权,核心合作伙伴地位进一步升级。公司与阿里云在云计算市场已进行长期合作,此前公司是阿里认证的 Apsara Aliware 金牌云服务合作伙伴,在电信运营商、交通、能源、航空等行业已展开诸多合作,企业上云已成为公司重要的业务组成部分。此次公司升级为阿里云企业服务首家铂金级合作伙伴,意味着公司核心合作伙伴的地位进一步升级,有望促进双方在在云计算市场更为良性和深入的合作,增强公司的核心竞争力。
    阿里云企业服务定位于公司企业上云业务定位相符,跨越式发展可期。阿里云企业服务合作伙伴计划,是阿里云企业服务部门致力于满足中大型企业实际业务需求,通过全方位提升企业效率的 PaaS 和 SaaS 类产品,帮助企业实现数字化转型。Aliware 是业界领先的 PaaS 平台,是阿里中间件技术部基于阿里巴巴 10 年技术沉淀,推出的企业互联网架构平台,旨在实现企业业务能力的全面云化。公司方面,注重大型传统行业市场拓展,随着与阿里云合作的深入,2017 年公司完成中石油的采购云平台的交付,并启动中石油电商云平台的开发工作,中标国家电网的电商云平台,大型传统行业市场突破不断。预计公司未来还将继续在已有行业和其他大型行业取得突破,业务迎来高速增长期。
    与巨头共建生态圈,警务云业务进入收获期。除与阿里云紧密合作之外,公司与华为、腾讯在警务云大数据领域亦有紧密合作。公司聚焦自主研发的公安大数据警务云平台解决方案、交通大数据解决方案和出入境管理解决方案,充分利用在二十五年公安行业实战经验积累,采取“业务咨询+顶层设计+解决方案+落地服务”的业务模式,建设大数据处理及监控平台,提升海量数据查询、统计、比对等交叉计算能力。公司于 2015 年在深圳开始试点到 2016 年的局部落地,再到 2017 年新增 9 家客户,其中包括上海、广州、大治、泰州、常熟、中山、桂平、邵阳、郴州,已经历三年的积累,成为该细分领域绝对龙头。公司与华为、腾讯共同开拓警务云市场,业务步入加速拓展阶段,据公司公告披露 2018 年预计新增 10-15 个城市,顶层设计规划 30-40 个城市,将带来显著业绩增量。
    风险提示:与阿里、华为、腾讯等巨头合作的进展或不及预期;云计算、大数据业务下游推广进度或低于预期。
    
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