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报告标题: 广发证券-电气设备-工控&电力设备9月报-新一代机器人创造发展机遇,新能源消纳稳步提升-180912
上传日期:   2018/9/13
文件大小:   1427KB
文件格式:   pdf 作者:   陈子坤
评级:   买入 来源:   广发证券
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美国机器人工业协会主席指出,协作机器人在过去几年具有最大的市场机会,一些安全性较低的工作可以由机器人来完成,从而减少对人的伤害。从市场来看,中国电子行业可能是协作机器人最大的应用领域,特别是消费电子领域,在组装、分配和检测等环节都有较大需求。此外,生命科学领域潜力也非常大,未来此领域的机器人应用会出现较快增长。总体而言,机器人的出现可以和人工形成较好的合作,提升工作效率并保障人员的安全性,甚至可以创造出很多新的工作内容和机会。随着机器人的各项技术发展成熟,工业机器人的成本将会越来越低,需求也将随之爆发,从而带动核心零部件——工控产品的需求增长。
        全社用电量继续提升,风电消纳效果显著
        根据国家能源局公布的数据,2018  年7  月全社会用电量6484  亿千瓦时,同比增长6.8%,1-7  月累计用电量3.88  万亿千瓦时,同比增长9.0%,保持用电量增长势头。1-7  月我国新增发电设备累计6663  万千瓦,比去年同期减少221  万千瓦,但风电比去年同期增加216  万千瓦,累计新增946万千瓦。用电量增长带来发电设备利用时长的增加,1-7  月全国发电设备累计利用2224  小时,比上年同期增加75  小时,其中风电利用1292  小时,同比增加174  小时,风电消纳效果显著。
        国网输变电和配网设备同时招标,南网开始充电桩招标
        根据国家电网和南方电网电子商务平台的信息,国家电网7  月进行了输变电设备的第四批次、配网设备和材料协议库存第三批次招标,在分别还剩下两批和一批次招标计划的情况下,变电站监控系统招标量为去年全年的44%,继电保护为去年全年的49%,配电自动化终端为27.5%,故障指示器为50.8%,电网设备招标数量相比去年下滑明显,配网领域招标量的下滑主要是受到融资租赁、智慧城市、增量配网等总包建设模式增多的影响。广东电网则进行了本年度的充电桩招标,合计招标金额约2.73  亿元。
        投资建议
        受益工控领域需求向好和智能制造相关政策的推动,建议继续关注汇川技术、信捷电气、宏发股份、正泰电器、良信电器、麦格米特等标的。新能源发电量持续提升,电网需要提升消纳能力,柔直是其重要的传输手段。今年已有张北柔直、乌东德混合柔直两个项目开工,未来该技术有望获得更多应用。我们推荐国电南瑞,建议关注许继电气。
        风险提示
        制造业复苏不及预期、进口替代不及预期;电网投资下滑;电力市场化改革推进不及预期。
        
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