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报告标题: 国泰君安-世嘉科技(002796)收购波发特5G射频业务杨帆起航,估值重构与业绩双升-190314
上传日期:   2019/3/14
文件大小:   1902KB
文件格式:   pdf 作者:   庄宇,黄琨
评级:   增持 来源:   国泰君安
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        收购通信业务成长步入快车道,波发特在中兴通讯份额有望超预期。公司2017  年收购波发特5G  基站射频、天线业务,2018  年开始并表,5G  商用快速推进,受益于5G  建设资本开支增加及5G  广泛运用Massive  MIMO  技术带来的设备升级红利,公司射频、天线业务高增长可期。波发特客户优势明显,其基站射频天线业务是中兴通讯核心供应商。
        新客户拓展超预期。公司也在逐步拓展爱立信、大唐移动等客户,目前已有所突破。公司积极开展5G  射频及天线新技术研发及客户测试,获得客户的质量认证,随着技术实力的稳步提升,5G  时代公司通信业务新客户有望获得更大的突破。
        催化剂:  5G  商用临近,爱立信等客户拓展稳定推进。
        风险提示:  5G  推进不及预期,中美贸易战带来行业不确定性风险。
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