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>> 中金公司-中环股份(002129)签署张家口战略合作协议-151015
上传日期:   2015/10/15 大小:   867KB
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评级:   推荐 作者:   季超
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    2) 建立高技术产业园区,形成信息产业、新材料和高端装备制造业为重点的高新技术企业聚集群。
    3) 建立新能源产业基金,充分发挥中环股份世界领先的技术优势,形成不低于2GW 的光伏电站规模,打造张家口市可再生能源支柱产业。
    其中,张家口市人民政府的责任与义务为依据国家产业政策要求,制定相关制度措施予以保障,提供相应的优惠政策和必要的条件支持,给予基金配套不低于2GW 光伏电站的建设指标和项目用地配套。而中环股份的责任与义务为负责建设2GW 以上的符合张家口可再生能源发展要求的生态、高效光伏电站,并出资参股高技术产业基金及新能源产业基金。
    评论
    本次合作是公司继布局内蒙、四川高效光伏电站业务后又一全新的布局,对公司高效光伏电站实施全国化产业布局、全球化商业布局具有重要意义。
    估值建议
    我们看好公司打造单晶技术产业一体化的雄心,并预计公司后续高效聚光电站建设有望加速推进。我们下调2015/16 年盈利预测8.8%和9.9%至2.8/5.2 亿元,维持“推荐”评级和目标价18 元/股,基于2016 年70 倍市盈率或0.6 倍PEG。
    风险
    光伏电站并网慢于预期
 
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