研究报告全文：投资策略周报2023年1月15日北交所开展做市交易业务全网测新三试保丽洁下周申购板新三板含北交所周报20230109-20230115一周重要政策及事件证券分析师北交所开展做市交易业务全网测试刘靖A0230512070005证liujingswsresearchcom全国股转公司发布关于2023年创新层进层实施工作安排的通知券刘建伟A0230518010003研Liujw2swsresearchcom一周市场数据汇总究报挂牌截至2023年1月13日新三板含北交所6749家上周新挂牌10家公司摘牌研究支持告武钇西A02301210700113家公司北交所163家创新层1658家基础层4928家wuyxswsresearchcom交易上周市场成交量和成交额分别为42亿股和252亿元分别放大202和放大99联系人刘建伟A0230518010003上周北交所成交量和成交额分别是15亿股和149亿元分别缩小15和放大23上周8621232978187561创新层成交量和成交额分别为15亿股和77亿元分别放大165和放大173上周基础Liujw2swsresearchcom层公司成交量和成交额分别为13亿股和26亿元分别放大675和放大443估值北交所PETTM均值23倍中值166倍做市PETTM均值227倍中值82倍创业板PETTM均值59倍中值325倍融资融资周新增计划融资87亿元完成融资64亿元根据choice统计上周计划融资不低于1亿元的挂牌公司有2家深冷能源圣博润上周实施融资超过1亿元的公司有1家闽瑞股份一周IPO数据汇总截至1月13日公告进入IPO辅导的挂牌公司620家净减少1家沪深辅导公司净增加1家北交所辅导公司公告进入北交所辅导的挂牌公司174家含已申报未过会北交所审核情况截至1月13日证监会受理公司共0家核准公司共11家安达科技机科股份东和新材铁大科技一致魔芋艾能聚峆一药业雅达股份星昊医药润普食品凯大催化北交所已上会200家通过197家暂缓审议1家通过率99截至1月13日终止申报北交所公司共1家杭摩集团下周北交所审核计划下周北交所公开发行申购1家申购公司保丽洁下周安排公司北交所上会2家青矩技术中裕科技北交所现共有163家公司上市交易风险提示宏观经济下行风险疫情对中小企业的影响股票市场整体波动的影响请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明策略研究目录1北交所开展做市交易业务全网测试42挂牌上周新挂牌公司10家摘牌3家43交易做市指数下跌一周交易额252亿44北交所PE中值166倍做市PE中值82倍75周新增计划融资87亿元完成融资64亿元86北交所申报及辅导97风险提示11请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共12页简单金融成就梦想策略研究图表目录图12019-2022年新三板每周挂牌摘牌企业数量家4图2上周新挂牌公司10家4图3三板成指收于953点下跌038做市指数收于1212点下跌011创新成指收于1391点下跌0574图4三板龙头收于1248点上涨059三板制造收于1918点上涨067三板服务收于1136点下跌007三板医药收于1819点下跌069三板消费收于919点下跌011三板研发收于1806点上涨083三板活跃收于2639点下跌012北证50收于96102点上涨0045图5上周市场成交量和成交额分别为42亿股和252亿元5图6北交所PETTM均值23倍中值166倍7图7做市PETTM均值227倍中值82倍均值持平中值持平7图8新三板含北交所股票与创业板股票估值情况8图9基础化工行业计划募资金额最多单位亿元8图10基础化工行业完成募资金额最多单位亿元8图11月实施募资金额和计划募资金8图12上周计划融资家数低于实施融资家数家9图13上周计划融资金额高于实施融资金额亿元9图14上周挂牌公司IPO辅导申报数量10图15上周新三板公司IPO申报状态变化情况10表1一周北交所股票换手率前十名6表2一周做市股票换手率前十名6表3上周0家新增企业转做市6表4上周0家做市转让企业增加做市商6表5上周0家做市转让企业转为竞价转让方式7表6增发预案募资金额前五名9表7增发实施募资金额前五名9表8一周新增沪深IPO辅导公司10表9一周新增北交所IPO辅导公司10请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共12页简单金融成就梦想策略研究1北交所开展做市交易业务全网测试北交所开展做市交易业务全网测试1月13日为验证拟开展北京证券交易所做市交易业务的证券公司等市场参与者技术系统的准备情况北交所全国股转公司联合中国结算深证通共同搭建测试环境供市场进行全网测试测试时间分别为2023年1月14日第一次2023年2月4日第二次测试内容包括验证北交所交易支持平台能正确对做市交易业务各类申报进行检查校验返回确认结果等全国股转公司发布关于2023年创新层进层实施工作安排的通知1月6日全国股转公司发布关于2023年创新层进层实施工作安排的通知宣布全国股转公司2023年共拟实施6次创新层进层实施工作分别以1月31日2月28日3月31日4月28日5月31日和8月31日为进层启动日2挂牌上周新挂牌公司10家摘牌3家截至2023年1月13日新三板含北交所挂牌公司6749家上周新挂牌10家公司摘牌3家公司北交所163家创新层1658家基础层4928家图12019-2022年新三板每周挂牌摘牌企业数量家图2上周新挂牌公司10家通信1计算机1汽车1农林牧渔1基础化工1社会服务1机械设备4资料来源choice申万宏源研究资料来源choice申万宏源研究3交易做市指数下跌一周交易额252亿图3三板成指收于953点下跌038做市指数收于1212点下跌011创新成指收于1391点下跌057请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共12页简单金融成就梦想策略研究资料来源choice申万宏源研究图4三板龙头收于1248点上涨059三板制造收于1918点上涨067三板服务收于1136点下跌007三板医药收于1819点下跌069三板消费收于919点下跌011三板研发收于1806点上涨083三板活跃收于2639点下跌012北证50收于96102点上涨004资料来源choice申万宏源研究备注三板消费三板研发三板活跃三大指数2019年4月22日上线图5上周市场成交量和成交额分别为42亿股和252亿元资料来源choice申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共12页简单金融成就梦想策略研究上周市场成交量和成交额分别为42亿股和252亿元分别放大202和放大99上周北交所成交量和成交额分别是15亿股和149亿元分别缩小15和放大23上周创新层成交量和成交额分别为15亿股和77亿元分别放大165和放大173上周基础层公司成交量和成交额分别为13亿股和26亿元分别放大675和放大443表1一周北交所股票换手率前十名成交额万代码名称流通股本换手率周涨幅元834950BJ迅安科技29941902-65831526BJ凯华材料2081822517831855BJ浙江大农1842449843834033BJ康普化学15498231167838171BJ邦德股份1383730865873122BJ中纺标1351387003832662BJ方盛股份1341922166838262BJ太湖雪1181487398831152BJ昆工科技9171627-07838402BJ硅烷科技908255003资料来源choice申万宏源研究表2一周做市股票换手率前十名流通股本换手率成交额万代码名称周涨幅元871942NQ阖天下764266-05430485NQ旭建新材735502-39839573NQ浦辰瑞铂664367-61832571NQ点击网络469297243831620NQ云建筑38145600832327NQ海颐软件3217945-11870520NQ豪辉科技262088-10430046NQ圣博润23689677430521NQ康捷医疗21811-79832996NQ民生科技193404-01资料来源choice申万宏源研究表3上周0家新增企业转做市代码名称做市起始日主办券商增加个数新增做市商------资料来源choice申万宏源研究表4上周0家做市转让企业增加做市商代码名称做市起始日主办券商增加个数新增做市商请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共12页简单金融成就梦想策略研究------资料来源choice申万宏源研究表5上周0家做市转让企业转为竞价转让方式代码名称做市起始日主办券商做市商个数做市商------资料来源choice申万宏源研究4北交所PE中值166倍做市PE中值82倍图6北交所PETTM均值23倍中值166倍454035302520151050北交所PETTM均值北交所PETTM中值资料来源choice申万宏源研究图7做市PETTM均值227倍中值82倍均值持平中值持平353025201510502018-11-232019-01-232019-06-232019-07-232018-12-232019-02-232019-03-232019-04-232019-05-232019-08-232019-09-232019-10-232019-11-232019-12-232020-01-232020-02-232020-03-232020-04-232020-05-232020-06-232020-07-232020-08-232020-09-232020-10-232020-11-232020-12-232021-01-232021-02-232021-03-232021-04-232021-05-232021-06-232021-07-232021-08-232021-09-232021-10-232021-11-232021-12-232022-01-232022-02-232022-03-232022-04-232022-05-232022-06-232022-07-232022-08-232022-09-232022-10-232022-11-232022-12-23做市PETTM均值做市PETTM中值请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共12页简单金融成就梦想策略研究资料来源choice申万宏源研究图8新三板含北交所股票与创业板股票估值情况3532530252016615108250做市中值北交所中值创业板中值资料来源choice申万宏源研究5周新增计划融资87亿元完成融资64亿元图9基础化工行业计划募资金额最多单位亿元图10基础化工行业完成募资金额最多单位亿元资料来源choice申万宏源研究资料来源choice申万宏源研究图11月实施募资金额和计划募资金请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共12页简单金融成就梦想策略研究资料来源choice申万宏源研究图12上周计划融资家数低于实施融资家数家图13上周计划融资金额高于实施融资金额亿元25108720920876415651084352100增发预案增发实施增发预案增发实施资料来源choice申万宏源研究资料来源choice申万宏源研究根据choice统计上周计划融资不低于1亿元的挂牌公司有2家深冷能源圣博润上周实施融资超过1亿元的公司有1家闽瑞股份表6增发预案募资金额前五名表7增发实施募资金额前五名代码名称金额亿一级行业代码名称金额亿一级行业831177NQ深冷能源576基础化工834720NQ闽瑞股份129基础化工430046NQ圣博润120计算机873241NQ盛泉科技085房地产833937NQ嘉诚信息083计算机838939NQ金坤新材050有色金属872334NQ科炬生物053医药生物832554NQ桑尼泰克050汽车836913NQ中鼎恒业013公用事业837510NQ明辉股份045农林牧渔资料来源choice申万宏源研究资料来源choice申万宏源研究6北交所申报及辅导截至1月13日公告进入IPO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