电动化、智能化背景下，汽车虽形态未变，但整体动能、功能和配套供应链逻辑已截然不同。一方面，传统车厂及供应链领导者被迫从根本上重新思考迎风转型；另一方面，动力智能系统等新企业入局，需与整个汽车生态做连接。天风数据研究团队甄选100位汽车产业人士，通过科学数据证据，尝试解答未来1-3年汽车产业链还会发生哪些巨变？什么领域存在潜在机会？什么新技术会崛起等关键问题，以揭示智能汽车供应链交响主旋律。
　　高阶自动驾驶催生SoC芯片、驾驶域控、算法、激光雷达产业机会，智能座舱产业链中看好座舱域控、座舱芯片成长机遇。
　　智能驾驶：1）域控制器：整车制造由分布式向域集中式过渡，推进“功能域”控制器集成。域控合作研发成为主流趋势，建议关注德赛西威、经纬恒润，以及软件技术厂商毫末智行、宏景智驾。2）SoC芯片：驾驶SoC在ADAS升级和硬件预埋驱动下快速增长，海外厂商英伟达龙头地位凸显，建议关注地平线、华为。3）算法/软件：算法仍将依赖于第三方算法公司，建议关注华为和Momenta。软件定义汽车时代，安全软件、操作系统、中间件/基础软件价值量未来均有望提升，建议关注华为、德赛西威、东软睿驰、中科创达。4）激光雷达：高阶自动驾驶下激光雷达驾驶或为雷达市场增长的主要驱动力。未来降本成规模上车的关键，国内厂商有望赶超海外厂商，建议关注禾赛科技、华为、速腾聚创。5）线控制动：受访者认为OneBox有望2025年实现放量，建议关注伯特利、弗迪、同驭汽车。6）线控转向：仍处于开发阶段。
　　智能座舱：1）座舱域控：成长性强，步入规模化量产阶段，渗透率有望快速提升，国产Tier1德赛西威处于领先地位2）座舱SoC：受访者认为未来仍以采购外资为主，高端部分有待国产化，建议关注华为、芯驰科技。3）中控大屏：未来渗透率攀升，安全性、信息呈现交互是产业关注重点。4）车载语音：已成标配，建议关注科大讯飞、百度。5）操作系统：国外厂商主导，自给率不足存在卡脖子风险。6）HUD：国产上游各环节及整机均有望受益，建议关注华阳集团、水晶光电。
　　三电系统电池仍为核心，电池材料成本还会提升
　　智能电动：1）电池创新：材料创新是动力电池创新的主旋律，正负极材料成本提升成为共识，固态电池与钠离子电池备受关注。结构创新方向聚焦CTP＆CTB技术方案，特斯拉4680大圆柱电池和比亚迪刀片电池为业内代表。衍生新商业模式充电、电池回收是配套的热土。2）电池材料：正极：当升科技磷酸铁锂与三元锂正极业务受到较大关注。宁德时代的普鲁士白和层状氧化物钠电方案受到认同。负极：传统石墨负极璞泰来、龙佰集团具备产能优势和成本管控优势。硅基负极2025年渗透率有望达到21%，建议关注贝特瑞、杉杉股份。3）电池BMS：未来主导权继续向整车厂靠拢，且有望降本，建议关注国产供应商宁德时代、比亚迪。4）电驱动总成：主机厂主导，第三方竞争加剧，小三电厂商寻求平台化模块发展。5）驱动电机：创新方向在扁线电机，国产供应商建议关注方正电机、华域电动。未来高端化驱动下钕铁硼有望受益，建议关注中科三环、杭州永磁等。6）电控系统：供应商汇川技术、比亚迪受到一致性认同。800v高压成为下一代必经之路。7）功率器件：高压IGBT建议关注比亚迪、斯达、中车。预期2023-24年车载电控方案中SiC的比例将达到43%，建议关注斯达、中车、士兰微。8）整车VCU：作为动力域控制器，核心软件由整车厂把握，硬件采购第三方为主。同时车企已有自研布局，预计2023年渗透率能够达到26-50%区间，建议关注联合电子、埃泰克等公司。9）热管理：国内供应商多精通零部件领域，系统集成积累不足，建议关注华域汽车、三花智控、松芝股份等公司。
　　注：标的覆盖情况见附录图153
　　风险提示：样本代表性风险，汽车发展不及预期，汽车销量不及预期，各零部件行业发展趋势、竞争格局、供应商选择等为问卷调研对象的主观判断观点，仅供参考

研究报告全文：数据研究报告数据研究专题证券研究报告数据研究汽车专题2023年01月20日作者100位产业人士带您把握智能汽车供应交响主旋律杨诚笑分析师SAC执业证书编号S1110517020002电动化智能化背景下汽车虽形态未变但整体动能功能和配套供应链逻yangchengxiaotfzqcom辑已截然不同一方面传统车厂及供应链领导者被迫从根本上重新思考迎风于特分析师SAC执业证书编号S1110521050003转型另一方面动力智能系统等新企业入局需与整个汽车生态做连接天yutetfzqcom风数据研究团队甄选100位汽车产业人士通过科学数据证据尝试解答未来黄海利分析师1-3年汽车产业链还会发生哪些巨变什么领域存在潜在机会什么新技术会SAC执业证书编号S1110522090003崛起等关键问题以揭示智能汽车供应链交响主旋律huanghailitfzqcom高阶自动驾驶催生SoC芯片驾驶域控算法激光雷达产业机会智能座相关报告舱产业链中看好座舱域控座舱芯片成长机遇1其他数据研究专题-新能源汽车智能驾驶1域控制器整车制造由分布式向域集中式过渡推进功能域控制器集成域控合作研发成为主流趋势建议关注德赛西威经纬恒润以景气度跟踪M1W2订单交付周度改及软件技术厂商毫末智行宏景智驾2SoC芯片驾驶SoC在ADAS升善整体仍处于低位2023-01-19级和硬件预埋驱动下快速增长海外厂商英伟达龙头地位凸显建议关注地平2其他数据研究专题-新能源汽车线华为3算法软件算法仍将依赖于第三方算法公司建议关注华为和Momenta软件定义汽车时代安全软件操作系统中间件基础软件价值景气度跟踪M1W1补贴退坡叠加部分量未来均有望提升建议关注华为德赛西威东软睿驰中科创达4激车企涨价首周订单大幅回落光雷达高阶自动驾驶下激光雷达驾驶或为雷达市场增长的主要驱动力未来2023-01-17降本成规模上车的关键国内厂商有望赶超海外厂商建议关注禾赛科技华为速腾聚创5线控制动受访者认为OneBox有望2025年实现放量3其他数据研究专题-新能源汽车建议关注伯特利弗迪同驭汽车6线控转向仍处于开发阶段景气度跟踪12W2需求回暖订单及交付周度改善显著2022-12-20智能座舱1座舱域控成长性强步入规模化量产阶段渗透率有望快速提升国产Tier1德赛西威处于领先地位2座舱SoC受访者认为未来仍以采购外资为主高端部分有待国产化建议关注华为芯驰科技3中控大屏未来渗透率攀升安全性信息呈现交互是产业关注重点4车载语音已成标配建议关注科大讯飞百度5操作系统国外厂商主导自给率不足存在卡脖子风险6HUD国产上游各环节及整机均有望受益建议关注华阳集团水晶光电三电系统电池仍为核心电池材料成本还会提升智能电动1电池创新材料创新是动力电池创新的主旋律正负极材料成本提升成为共识固态电池与钠离子电池备受关注结构创新方向聚焦CTPCTB技术方案特斯拉4680大圆柱电池和比亚迪刀片电池为业内代表衍生新商业模式充电电池回收是配套的热土2电池材料正极当升科技磷酸铁锂与三元锂正极业务受到较大关注宁德时代的普鲁士白和层状氧化物钠电方案受到认同负极传统石墨负极璞泰来龙佰集团具备产能优势和成本管控优势硅基负极2025年渗透率有望达到21建议关注贝特瑞杉杉股份3电池BMS未来主导权继续向整车厂靠拢且有望降本建议关注国产供应商宁德时代比亚迪4电驱动总成主机厂主导第三方竞争加剧小三电厂商寻求平台化模块发展5驱动电机创新方向在扁线电机国产供应商建议关注方正电机华域电动未来高端化驱动下钕铁硼有望受益建议关注中科三环杭州永磁等6电控系统供应商汇川技术比亚迪受到一致性认同800v高压成为下一代必经之路7功率器件高压IGBT建议关注比亚迪斯达中车预期2023-24年车载电控方案中SiC的比例将达到43建议关注斯达中车士兰微8整车VCU作为动力域控制器核心软件由整车厂把握硬件采购第三方为主同时车企已有自研布局预计2023年渗透率能够达到26-50区间建议关注联合电子埃泰克等公司9热管理国内供应商多精通零部件领域系统集成积累不足建议关注华域汽车三花智控松芝股份等公司注标的覆盖情况见附录图153风险提示样本代表性风险汽车发展不及预期汽车销量不及预期各零部件行业发展趋势竞争格局供应商选择等为问卷调研对象的主观判断观点仅供参考请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1数据研究报告数据研究专题内容目录1智能驾驶711计算芯片主要指SOC712域控制器913算法1114雷达12141激光雷达12142毫米波雷达15143超声波雷达1715软件1816摄像头2017线控制动2218线控转向232智能座舱2521域控制器2522座舱芯片2623智能中控2824语音交互2925操作系统3026HUD3127液晶仪表333智能电动3431动力电池34311正极材料35312负极材料37313电解液38314集流体38315隔膜39316电池pack40317电池管理系统BMS4032电驱动41321电机42322电控44323功率器件44324减速器4633整车VCU4734热管理484附录-样本信息49请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1002数据研究报告数据研究专题5风险提示50图表目录图1智能驾驶细分领域中哪个最有发展潜力7图2自动驾驶级别算力需求7图3看好哪些车载计算芯片SoC供应商国外8图4看好哪些车载计算芯片SoC供应商国内8图5未来1-3年计算芯片采购模式9图6目前智能汽车计算芯片SoC的国产化情况9图7大众MEB平台9图8蔚来下一代电子电气架构9图9小鹏汽车电子电气架构发展路径9图10理想汽车电子电气架构发展路径9图11自动驾驶域控制器四类供应商10图12未来1-3年驾驶域控制器采购模式10图13看好哪些驾驶域控制器国内10图14看好哪些驾驶域控制器供应商国外11图15未来智能驾驶算法的技术方案主要来源11图16看好哪些智能驾驶算法供应商国内11图17看好哪些智能驾驶算法供应商国外12图18未来哪种雷达的需求量会增加12图19部分车型雷达配置方案12图20未来1-3年整车厂激光雷达采购模式13图21激光雷达采购单价13图22哪种激光雷达产品会是未来的主流13图23部分激光雷达供应商技术类型14图24未来1-3年看好哪些激光雷达产业链国产化机会14图25看好哪些激光雷达供应商国内14图26看好哪些激光雷达供应商国外15图272021年全球激光雷达制造商市场份额15图28未来1-3年看好哪些毫米波雷达产业链国产化机会15图29未来1-3年整车厂毫米波雷达采购模式16图30毫米波雷达采购单价16图31看好哪些毫米波雷达供应商国内16图32看好哪些毫米波雷达供应商国外16图33未来1-3年整车厂超声波雷达采购模式17图34未来1-3年看好哪些超声波雷达产业链国产化机会17图35看好哪些超声波雷达供应商国内17图36看好哪些超声波雷达供应商国外17请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1003数据研究报告数据研究专题图37未来1-3年各类智能驾驶软件的主流采购方式18图38未来1-3年看好哪些智能驾驶软件国产化趋势18图39下列智能驾驶软件中哪些价值量将会提升18图40未来看好哪种供应商类型倾向什么收费方式19图41看好哪些智能驾驶软件供应商国内19图42看好哪些智能驾驶软件供应商国外19图43部分车型摄像头配置20图44未来1-3年智能汽车摄像头需求预测20图45未来1-3年哪种类型摄像头装机量会增加20图46未来1-3年整车厂摄像头采购模式21图47摄像头采购单价21图48未来1-3年看好哪些摄像头产业链国产化机会21图49看好哪些摄像头供应商国内21图50看好哪些摄像头供应商国外22图51线控制动未来的主流技术路线22图52线控制动One-Box和TwoBox的搭载率情况将如何变化22图53整车厂目前是否有线控制动的自研布局23图54我国线控制动国产化进程23图55看好哪些线控制动供应商国内23图56看好哪些线控制动供应商国外23图57看好线控转向哪些领域未来1-3年的国产化机会24图58看好哪些线控转向供应商国内24图59看好哪些线控转向供应商国外24图60智能座舱细分领域中哪些更有发展潜力25图61在集成仪表中控后座娱乐HUD语音等基本功能基础上还将集成哪些功能25图62未来1-3年对座舱域控制器的采购模式26图63座舱域控制器单车价值量26图64看好的座舱域控制器供应商国内26图65看好的座舱域控制器供应商国外26图66未来1-3年座舱芯片采购方式27图67座舱芯片国产化进程27图68看好的座舱芯片供应商国内27图69看好的座舱芯片供应商国外27图70智能汽车屏幕配置未来的发展趋势28图71智能汽车屏幕数量和尺寸发展带来的担忧28图72未来1-3年智能中控的主要采购模式28图73智能中控的国产化进程28图74看好的汽车智能中控供应商国内28图75看好的汽车智能中控供应商国外29请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1004数据研究报告数据研究专题图76除智能语音外最有潜力的智能交互方式29图77未来1-3年车载语音交互采购方式29图78看好的车载智能语音供应商国内29图79看好的车载智能语音供应商国外30图80未来哪些会成为智能座舱的主流操作系统30图81未来1-3年操作系统主要采购方式30图82操作系统是否有卡脖子的风险30图83看好的操作系统供应商国内31图84看好的座舱芯片供应商国外31图85未来1-3年HUD的主要采购方式32图86HUD的采购单价32图87未来1-3年HUD的渗透率32图88未来3年车载C-HUDW-HUDAR-HUD搭载率32图89看好HUD哪些环节未来1-3年的国产化替代机会32图90哪类HUD成像单元最有潜力成为未来1-3年主流的显示路线32图91看好的智能汽车HUD供应商国内32图92看好的智能汽车HUD供应商国外33图93未来1-3年液晶仪表的主要采购模式33图94液晶仪表的国产化程度33图95看好的智能汽车液晶仪表供应商国内33图96看好的智能汽车液晶仪表供应商国外34图97电动化最看好的领域34图98未来动力电池主流路线之外的创新会发生在哪些方面35图99看好材料体系的创新方向35图100看好结构创新的方向35图101看好新模式和应用创新的方向35图102预计未来哪部分材料成本提升35图103磷酸铁锂正极材料看好的供应商36图104三元锂正极材料看好的供应商36图105看好的钠离子电池方案36图106钠离子正极看好的供应商36图107预计2025年石墨与硅基负极的市场份额比重是37图108石墨负极具备产能优势和成本管控优势的供应商37图109硅基负极看好的供应商37图110钠离子电池负极看好的供应商37图111溶质看好的供应商38图112六氟磷酸锂锂离子电池电解质看好的供应商38图113新型电解质LiFSI双氟磺酰亚胺锂看好的供应商38图114看好的集流体公司39请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1005数据研究报告数据研究专题图115未来1-2年预计哪类隔膜市场份额提升39图116看好的湿法隔膜企业国内39图117看好的干法隔膜企业国内39图118看好的湿法隔膜企业国外39图119看好的电池PACK领域企业40图120未来电池BMS的采购模式41图121未来1-3年预计乘用车BMS单车价值量趋势41图122目前电池BMS的单车价值量区间41图123看好的电池BMS供应商41图124电驱动集成方案的演变42图125集成化趋势下预期未来主机厂主流的大三电采购方式42图126电机单车价值量43图127最看好的电机供应商43图128预计2023-2025年车载油冷电机搭载量43图129看好的扁线电机供应商43图130看好的高端钕铁硼磁性材料永磁电机材料供应商44图131看好的定子转子供应商44图132目前电控的单车价值量44图133看好的电控供应商44图134车规级功率器件认证难度45图135影响IGBT产能扩张的设备45图136未来哪些车载器件中IGBT价值量会提升45图137预计2023-2024年车载电控方案中SiCMOSFET和IGBT的份额比例是45图138看好的高压IGBT供应商国内45图139看好的高压IGBT供应商国外46图140800v高压趋势下看好的SiC供应商46图141目前减速器采购单价46图142未来2年什么类型的减速器份额增加46图143看好的减速器供应商47图144预计未来1-3年整车VCU采购方式47图145博世VCU产品47图146预计全新EE架构下2023年整车VCU渗透率47图147看好的整车VCU供应商国内48图148看好的热管理系统集成供应商48图149看好的座舱热管理供应商48图150看好的电池热管理供应商49图151受访者所处产业链环节49图152受访者职能49图153标的覆盖情况49请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1006数据研究报告数据研究专题1智能驾驶图1智能驾驶细分领域中哪个最有发展潜力资料来源问卷调研有效样本n50天风证券研究所11计算芯片主要指SOC算力需求持续增加SoC芯片市场快速增长汽车计算芯片SoC一般应用于高级驾驶辅助系统ADAS自动驾驶两大领域是域控制器上游的关键环节近年来高速领航辅助城市领航辅助记忆泊车等功能逐渐落地自动驾驶功能复杂度的不断提高促使芯片算力和效率需求提升在ADAS升级需求和硬件预埋驱动下自动驾驶SoC计算芯片市场快速增长图2自动驾驶级别算力需求资料来源地平线公众号天风证券研究所英伟达龙头地位凸显地平线华为备受关注主机厂自研推动国产化进程自动驾驶SoC芯片供应商主要包括海外芯片厂国内芯片厂和车企自研三大类海外厂商英伟达龙头地位凸显芯片算力制程持续领先行业是受访者最关注的计算芯片供应商其次是高通高通作为消费级芯片厂商具备成本优势和技术优势在中高端领请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1007数据研究报告数据研究专题域仍具备较强的竞争力国内厂商建议关注地平线华为地平线征程2征程3已在长安长城东风岚图广汽江淮理想奇瑞上汽等多家自主品牌车企的多款车型上实现前装量产含近期即将量产随着征程5系列的推出地平线已成为唯一覆盖L2到L4的全场景整车智能芯片方案提供商未来还推出征程6采用车规级7nm工艺算力超过400TOPS华为基于昇腾610芯片的MDC智能驾驶平台已在多款新车上应用支持L4级自动驾驶截至2022年已搭载车型包括哪吒S极狐阿尔法S-华为HI版长城沙龙机甲龙AIONLXPlus等自动驾驶的发展以及主机厂对自动驾驶主导权的把握使得芯片厂商可以跳过传统Tier1厂商直接对接主机厂调研显示75的产业人士认为未来1-3年计算芯片以整车厂和供应商合作研发为主30为采购国产供应商其次为主机厂自研或收购投资第三方公司根据调研目前我国汽车计算芯片SoC已部分实现国产化但高端部分仍有待突破我们认为根本原因是缺少高端芯片的制造能力地平线华为等国产厂商产品和平台的成熟完善以及主机厂自研趋势有望推动自动驾驶芯片国产化进程图3看好哪些车载计算芯片SoC供应商国外资料来源问卷调研有效样本n24天风证券研究所图4看好哪些车载计算芯片SoC供应商国内资料来源问卷调研有效样本n24天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1008数据研究报告数据研究专题图5未来1-3年计算芯片采购模式图6目前智能汽车计算芯片SoC的国产化情况资料来源问卷调研有效样本n20天风证券研究所资料来源问卷调研有效样本n20天风证券研究所12域控制器主流车企加速布局域控制器有望迎来规模化上车汽车EE架构已从传统分布式架构向域集中架构演进未来将升级至中央集中式架构目前部分车企正由分布式向域集中式过渡在集中式架构均有研发布局例如大众MEB平台蔚来下一代电子电气架构小鹏汽车理想汽车等据佐思汽研测算预计到2025年中国乘用车ADASAD域控制器年出货量将达到3565万套乘用车前装自动驾驶域控制器渗透率将达147图7大众MEB平台图8蔚来下一代电子电气架构资料来源大众汽车集团中国媒体中心官网天风证券研究所资料来源佐思汽研天风证券研究所图9小鹏汽车电子电气架构发展路径图10理想汽车电子电气架构发展路径资料来源新出行天风证券研究所资料来源盖世汽车智能网联公众号天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过1009数据研究报告数据研究专题中期以主机厂和供应商合作研发为主长期看整车厂有自研趋势采购模式上从主机厂参与程度由深到浅可分为主机厂自研主机厂和Tier1供应商合作研发全站外包采购供其中自研也可通过收购投资实现据调研自动驾驶域控制器主要以主机厂和供应商合作研发的模式为主主机厂有较大自研倾向但受限于技术水平和研发成本图11自动驾驶域控制器四类供应商图12未来1-3年驾驶域控制器采购模式资料来源佐思汽研天风证券研究所资料来源问卷调研有效样本n23天风证券研究所国产Tier1供应商和具备软件开发优势的技术厂商发展空间大主机厂与供应商合作研发的趋势下量产稳定技术可靠产品成熟的国产Tier1供应商和具备软件开发优势的技术厂商存在较大机遇调研数据显示国产Tier1德赛西威经纬恒润备受关注软件切入的技术厂商毫末智行宏景智驾也有较大的发展潜力德赛西威在自动驾驶领域深度绑定英伟达是英伟达国内首家支持的供应商双方与小鹏汽车理想汽车相继达成战略合作开发并量产IPU03IPU04域控制器经纬恒润与英飞凌黑芝麻芯驰科技等多个芯片厂商形成合作定位实际可量产产品为客户提供国际化国产化多种配置组合毫末智行背靠年销量百万台以上的乘用车主机厂长城汽车联合高通推出可量产的自动驾驶计算平台小魔盒30毫末智行预计未来三年将搭载超100万辆乘用车宏景智驾先后与英特尔赛灵思地平线等芯片供应商达成战略合作关系可以快速基于域控的基础软件架构打造满足不同自动驾驶级别的全域智能驾驶方案图13看好哪些驾驶域控制器国内资料来源问卷调研有效样本n30天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10010数据研究报告数据研究专题图14看好哪些驾驶域控制器供应商国外资料来源问卷调研有效样本n30天风证券研究所13算法ADADAS算法覆盖自动驾驶感知决策规划控制执行各个部分算法的开发和迭代能力成为智能汽车竞争力的关键决胜因素各大主机厂正在加快组建软件与算法研发团队传统主机厂在算法端先天能力的欠缺使算法在未来仍将以第三方算法公司为主建议关注华为和Momenta芯片背景的厂商预计通过收购投资等途径与自动驾驶算法软件公司融合拓展渠道资源在市场中抢占份额图15未来智能驾驶算法的技术方案主要来源资料来源问卷调研有效样本n7天风证券研究所图16看好哪些智能驾驶算法供应商国内资料来源问卷调研有效样本n7天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10011数据研究报告数据研究专题图17看好哪些智能驾驶算法供应商国外资料来源问卷调研有效样本n7天风证券研究所14雷达随新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升环境感知传感器单车搭载数量有望持续增加激光雷达毫米波雷达或为雷达市场增长的主要驱动力超声波雷达需求趋于饱和目前蔚来小鹏理想长安广汽埃安北汽极狐等车企陆续在2021年2022年逐步发布和上市搭载激光雷达的车型我们认为2023年车载激光雷达有望迎来放量图18未来哪种雷达的需求量会增加资料来源问卷调研有效样本n23天风证券研究所图19部分车型雷达配置方案资料来源汽车之家各品牌官网天风证券研究所141激光雷达高阶智能驾驶下激光雷达有望迎来规模量产激光雷达具备主动探测高分辨率和强抗干扰的特性随着智能驾驶向L3阶段进阶激光雷达行业也随之进入高速发展期根据请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10012数据研究报告数据研究专题MordorIntelligent数据2020-2025年ADAS和AD采用率的提高将导致汽车传感器的总体预期增长率达到82025年ADAS市场空间预计将达到670亿美元以上每年增长超过10但价格昂贵影响其使用规模调研数据显示采购单价区间主要集中于5000-26250元人民币区间降本或成为激光雷达大规模量产上车的关键在采购模式上整车厂和供应商合作研发趋势明显激光雷达技术不确定性高产品测试周期长为保障激光雷达稳定供应主机厂多采取与Tier1供应商高度绑定合作研发或进行投资收购加快上车速度形成竞争优势图20未来1-3年整车厂激光雷达采购模式图21激光雷达采购单价资料来源问卷调研有效样本n14天风证券研究所资料来源问卷调研有效样本n7天风证券研究所激光雷达技术路径正从机械式到半固态最后到纯固态的方向不断迭代混合固态激光雷达已满足车规认证的要求是当前的主流方案基于ToF测距法的固态是激光雷达或将成为未来主流激光雷达主要有两种测距方法一种是飞行时间法TOF基于时间的测量方法通过计算发射激光脉冲和接收激光脉冲所需的时间得到目标距离另一种连续波调频相干检测法FMCW将发射的激光进行调制后测量往返光波的频率差与相位差测得目标距离ToF工艺成熟成本合理是目前市场车载激光雷达的主流方案FMCW则具有探测灵敏度和准确性的优势未来随着FMCW激光雷达整机和上游产业链的成熟ToF和FMCW激光雷达将在市场上并存图22哪种激光雷达产品会是未来的主流资料来源问卷调研有效样本n14天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10013数据研究报告数据研究专题图23部分激光雷达供应商技术类型资料来源佐思汽研天风证券研究所激光雷达上游产业链环节中看好发射端激光器国产化机会激光雷达上游环节较多按光电器件可分为扫描部件收发部件光学部件和信息处理部件激光器是激光雷达重要收发部件本次调研79的产业人士看好未来1-3年激光器部分的国产化机会信息处理部分的主控芯片和模拟芯片国产化机会相对较小中游整机厂国内厂商快速崛起建议关注禾赛科技华为速腾聚创据Yole统计2021年全球激光雷达制造商中5家中国自主品牌份额前十分别是速腾聚创大疆华为禾赛科技图达通国外激光雷达产业起步较早包括法雷奥LuminarInnoviz等国内激光雷达厂商后来跟上有望实现弯道超车机械式激光雷达厂商禾赛科技速腾聚创以及科技型企业华为等备受关注截止2021年9月全球汽车与工业领域激光雷达市占率前三为法雷奥28速腾聚创10Luminar7速腾聚创市场份额位居全球第二此外国产化厂商华为禾赛科技市占率为3图24未来1-3年看好哪些激光雷达产业链国产化机会795757504336FPGA激光激探模光学光测芯拟器组机雷器片芯件达主片整控资料来源问卷调研有效样本n14天风证券研究所图25看好哪些激光雷达供应商国内资料来源问卷调研有效样本n19天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10014数据研究报告数据研究专题图26看好哪些激光雷达供应商国外资料来源问卷调研有效样本n19天风证券研究所图272021年全球激光雷达制造商市场份额资料来源Yole立鼎产业研究网天风证券研究所142毫米波雷达毫米波雷达存在一定的技术壁垒看好上游MMIC国产化机会毫米波雷达的产业链上游包括MMIC单片微波集成电路基带数字信号处理芯片天线高频PCB板国内厂商处于追赶的状态看好MMIC的国产化机会图28未来1-3年看好哪些毫米波雷达产业链国产化机会资料来源问卷调研有效样本n16天风证券研究所未来1-3年毫米波雷达以整车厂供应商合作研发为主其次是采购国产供应商本调研数据显示毫米波雷达采购单价多为400-933元人民币供应商方面博世是最受关注的国外请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10015数据研究报告数据研究专题毫米波雷达供应商经纬恒润自主研发的毫米波雷达产品搭载江铃福特领睿车型成功实现量产进入乘用车大批量配套阶段德赛西威立足汽车座舱并行发力智能驾驶同时积极布局毫米波雷达业务目前已实现77GHz毫米波雷达量产图29未来1-3年整车厂毫米波雷达采购模式图30毫米波雷达采购单价资料来源问卷调研有效样本n16天风证券研究所资料来源问卷调研有效样本n6天风证券研究所图31看好哪些毫米波雷达供应商国内资料来源问卷调研有效样本n19天风证券研究所图32看好哪些毫米波雷达供应商国外资料来源问卷调研有效样本n19天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10016数据研究报告数据研究专题143超声波雷达我国车载超声波雷达发展较为成熟已基本实现国产化未来整车厂将采取合作研发或直接采购国产供应商的模式相较于毫米波雷达和激光雷达车载超声波雷达具备技术应用成熟普及度高技术难度低成本低的优势但从智能化发展角度来看超声波雷达存在测试角度小测距短高速行驶下测距误差大等局限性因此可能存在被诸如毫米波雷达激光雷达等高精度装置替代的风险本次调研中大部分产业人士看好超声波雷达产业链中传感器的国产化机会国产供应商中建议关注豪恩汽电德赛西威和纵目科技国外的竞争厂商主要为博世和法雷奥图33未来1-3年整车厂超声波雷达采购模式图34未来1-3年看好哪些超声波雷达产业链国产化机会资料来源问卷调研有效样本n9天风证券研究所资料来源问卷调研有效样本n9天风证券研究所图35看好哪些超声波雷达供应商国内资料来源问卷调研有效样本n10天风证券研究所图36看好哪些超声波雷达供应商国外资料来源问卷调研有效样本n10天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10017数据研究报告数据研究专题15软件软件定义汽车时代底层软件价值凸显本调研显示不同软件部分的研发采购模式有一定的差异1操作系统主要以采购外资供应商和合作研发为主国产厂商还需追赶2中间件整车厂和供应商合作研发成为最主要选择国产机会较大3功能软件和应用软件相较于前两个部分整车厂更倾向自研以形成差异化的核心竞争力安全软件操作系统中间件基础软件价值量提升均有超过半数受访者表示认可图37未来1-3年各类智能驾驶软件的主流采购方式资料来源问卷调研有效样本n13天风证券研究所图38未来1-3年看好哪些智能驾驶软件国产化趋势资料来源问卷调研有效样本n13天风证券研究所图39下列智能驾驶软件中哪些价值量将会提升资料来源问卷调研有效样本n13天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10018数据研究报告数据研究专题部分式软件服务商偏好明显LicenseNRE打包式收费模式付费意愿更高建议关注华为德赛西威东软睿驰中科创达等国产供应商按收费模式划分软件供应商可分为全栈式服务型和部分式服务商全栈式供应商通常采取一次性收取开发费NRE形式部分式服务商采取授权式收费模式授权式收费模式包括LicenseRoyaltyIP授权方式或LicenseNRE打包式收费本次调研显示产业人士对部分式软件服务供应商偏好较高对应授权式LicenseNRE收费模式接受度相对广泛分布式服务对供应商技术水平要求较高在此基础上的授权式收费能够为软件供应商带来更稳定的营收和更强的客户粘性由此看出产业人士对软件供应商的技术要求已经提升且具备为IP授权付费的意愿博世和英伟达是最具竞争力的海外供应商国内供应商关注华为德赛西威东软睿驰中科创达等图40未来看好哪种供应商类型倾向什么收费方式资料来源问卷调研有效样本n13天风证券研究所图41看好哪些智能驾驶软件供应商国内资料来源问卷调研有效样本n17天风证券研究所图42看好哪些智能驾驶软件供应商国外请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10019数据研究报告数据研究专题资料来源问卷调研有效样本n17天风证券研究所16摄像头车载摄像头国产替代加速全球领导者角色诞生摄像头在自动驾驶方案中仍有着不可替代的作用随着智能化程度的提升摄像头的单车搭载数量逐渐增加国内自主品牌摄像头数量都在10颗以上高合HiPhiZ阿维塔11极狐阿尔法S均达到了13颗本调研显示预计未来1-3年前视环视侧视装机量有望继续增加图43部分车型摄像头配置资料来源各品牌官网汽车之家汽车之心ARCFOX极狐公众号天风证券研究所图44未来1-3年智能汽车摄像头需求预测图45未来1-3年哪种类型摄像头装机量会增加资料来源问卷调研有效样本n19天风证券研究所资料来源问卷调研有效样本n19天风证券研究所视觉方案本土化加速国产供应商崛起整车厂与供应商合作研发模式明显74我国驾驶场景具有特殊性本土化视觉方案成为自然选择趋势在这一趋势下摄像头集成图像传感器有较大的国产替代机会国内企业在镜头CIS重要产业链环节已诞生全球领导者未来1-3年整车厂摄像头采购模式预测显示外采模式下国产厂商相对偏好高11产业人士选择国外厂商32选择自主品牌国内供应商中舜宇光学产业人士最为关注2022年2月舜宇光学在全球车载请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明统计说明多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例所以对于多选题百分比相加可能超过10020