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>> 国联证券-石油石化8月周报:宏观经济扰动国际油价小幅下滑-230819
上传日期:   2023/8/20 大小:   1382KB
格式:   pdf  共22页 来源:   国联证券
评级:   强于大市 作者:   田照丰
行业名称:   石油
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油价分析:
  截至8月18日,布伦特油原油期货收于84.8美元/桶,周环比-2.32%。WTI原油期货收于81.25美元/桶,周环比-2.33%。本周油价经历近半年的高价后短线走弱,周均价环比下跌。
  供给端,沙特和俄罗斯的生产和出口削减计划延长,预计未来几周石油供应仍将紧张。OPEC+7月原油产量削减至近两年低点,供给弹性下降,减产托底油价意愿强烈。美国的原油增产有限出口增加,持续回补战略储备库存。需求端,中国7月的原油进口量下降,穆迪下调了美国及该国多家中小型银行的评级,经济不景气导致市场或担心经济衰退引起原油需求下滑。宏观上,美联储加息预期有所增强,但OPEC+持续深化减产仍然为油价带来供需面支撑。利率前景的不确定性令投资者对经济前景的担忧情绪升温,加重了油价的下行压力。但另一方面,除了沙特、俄罗斯等OPEC+国家宣布延长减产措施对油价仍起到支撑作用外,原油需求前景整体向好也对油价起到支撑作用。
  石化板块:
  截至8月18日收盘,本周石油石化在中信一级行业指数下跌2.13%,沪深300指数下跌2.58%,石油石化板块指数跑赢沪深300指数0.45pct,在中信30个一级行业中排第17。石油石化二级行业中石油开采板块下跌1.70%,石油化工板块下跌2.16%,油服工程板块下跌3.23%。石油开采板块自2022年至今上涨43.92%,石油化工板块下跌15.61%,油服工程板块上涨4.29%。油气公司个股截至8月18日周涨跌幅表现为下跌走势,具体的公司表现:中国石油(-3.03%),中国海油(-2.89%),中国石化(-2.10%),海油工程(-2.26%),中海油服(-2.84%),石化油服(-3.62%),海油发展(-5.47%),中油工程(-6.60%)。
  原油板块:
  原油供给:美国原油产量增加了10万桶。原油需求:美国炼厂原油需求上升。美国炼厂原油加工量增加16.7万桶/天;美国炼厂原油开工率为94.7%,较上周上升了0.9pct。原油库存:美国回补战略储备库存。美国战略储备库存环比增加了60万桶;美国原油商业库存下降,环比减少了596万桶。
  成品油板块:
  成品油供给:美国成品油产量减少。美国车用汽油产量减少33.6万桶/日,柴油产量减少18.2万桶/日,航空煤油产量减少10.5万桶/日。成品油需求:本周美国成品油需求降低,美国汽油需求减少45.1万桶/日,柴油需求减少11.4万桶/日,航空煤油需求减少26.2万桶/日。成品油库存:美国汽油库存减少26.2万桶,柴油库存增加29.6万桶,航空煤油库存增加11.8万桶。
  投资建议
  油价看涨力度减弱,但价格中枢仍稳定在中高位,看好原油能源资产历史性投资机会。
  风险提示:全球宏观经济下行风险;中东地缘政治事件;欧美对俄罗斯制裁升级
  
研究报告全文:证券研究报告行2023年08月19日业报投资建议强于大市维持告石油石化8月周报814-820上次建议强于大市行业相对大盘走势周宏观经济扰动国际油价小幅下滑石油石化沪深30010报油价分析0截至8月18日布伦特油原油期货收于848美元桶周环比-232WTI原油期货收于8125美元桶周环比-233本周油价经历近半年的高价-10后短线走弱周均价环比下跌供给端沙特和俄罗斯的生产和出口削减计划延长预计未来几周石油供-20202282022122023420238应仍将紧张OPEC7月原油产量削减至近两年低点供给弹性下降减产托底油价意愿强烈美国的原油增产有限出口增加持续回补战略储备库作者存需求端中国7月的原油进口量下降穆迪下调了美国及该国多家中分析师田照丰小型银行的评级经济不景气导致市场或担心经济衰退引起原油需求下滑执业证书编号S0590522120001宏观上美联储加息预期有所增强但OPEC持续深化减产仍然为油价带来邮箱tianzhfglsccomcn供需面支撑利率前景的不确定性令投资者对经济前景的担忧情绪升温加重了油价的下行压力但另一方面除了沙特俄罗斯等OPEC国家宣布延长减产措施对油价仍起到支撑作用外原油需求前景整体向好也对油价起到支撑作用石化板块截至8月18日收盘本周石油石化在中信一级行业指数下跌213沪深300指数下跌258石油石化板块指数跑赢沪深300指数045pct在中信30个一级行业中排第17石油石化二级行业中石油开采板块下跌170石油化工板块下跌216油服工程板块下跌323石油开采板块自2022年至今上涨4392石油化工板块下跌1561油服工程板块上涨429油气公司个股截至8月18日周涨跌幅表现为下跌走势具体的公司表现中国石油-303中国海油-289中国石化-210海油工程-226中海油服-284石化油服-362海油发展-547中油工程-660原油板块原油供给美国原油产量增加了10万桶原油需求美国炼厂原油需求上升美国炼厂原油加工量增加167万桶天美国炼厂原油开工率为947较上周上升了09pct原油库存美国回补战略储备库存美国战略储备库存环比增加了60万桶美国原油商业库存下降环比减少了596万桶成品油板块成品油供给美国成品油产量减少美国车用汽油产量减少336万桶日柴油产量减少182万桶日航空煤油产量减少105万桶日成品油需求本周美国成品油需求降低美国汽油需求减少451万桶日柴油需求减少114万桶日航空煤油需求减少262万桶日成品油库存美国汽油库存减少262万桶柴油库存增加296万桶航空煤油库存增加118万桶投资建议油价看涨力度减弱但价格中枢仍稳定在中高位看好原油能源资产历史性投资机会风险提示全球宏观经济下行风险中东地缘政治事件欧美对俄罗斯制相关报告裁升级1石油石化全球去库存与产油国深化减产支持高油价202308132石油石化美国主权评级下降叠加降原油库存油价先抑后扬202308061请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报正文目录1石油石化板块表现411本周石油石化板块走势412石油石化个股表现42原油板块数据521原油价格522原油供给623原油需求924原油进出口1025原油库存113成品油板块数据1231成品油价格1232成品油供给1333成品油需求1434成品油进出口1535成品油库存174一周重要新闻185风险提示21图表目录图表1本周中信证券一级行业区间涨跌幅4图表2本周石油石化行业子板块涨跌4图表3石油石化行业子板块及沪深300指数走势4图表4石油石化板块主要公司截至最新收盘日涨跌幅5图表5布伦特和WTI期货价格及价差美元桶5图表6原油现货价格美元桶5图表7布伦特和WTI现货价格及价差美元桶6图表8布伦特和迪拜原油现货价格美元桶6图表9美元指数与WTI原油价格美元桶6图表10金价美元盎司与WTI原油价格6图表11美国原油产量万桶日7图表12沙特原油产量万桶日7图表13美国原油钻机数7图表14美国区域油井数DUC7图表15美国区域油井数完井8图表16美国区域油井数新钻井8图表17美国页岩油总产量万桶日8图表18二叠纪盆地页岩油产量万桶日8图表19二叠纪盆地油井数9图表20二叠纪盆地单井产量桶日9图表21美国七大页岩油盆地新井单井产量桶日和各盆地总产量万桶日9图表22美国炼厂原油加工量万桶天10图表23美国炼厂原油开工率10图表24中国原油加工量万吨10图表25中国成品油产量万吨10图表26美国原油进口量万桶日112请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表27美国原油出口量万桶日11图表28美国原油净进口量万桶日11图表29中国原油进口量万吨11图表30美国原油总库存万桶12图表31美国原油战略储备库存万桶12图表32美国原油商业库存万桶12图表33美国原油库欣库存万桶12图表34美国汽油和WTI价格及价差美元桶13图表35美国柴油和WTI价格及价差美元桶13图表36美国航煤和WTI价格及价差美元桶13图表37美国取暖油和WTI价格及价差美元桶13图表38美国车用汽油产量万桶日14图表39美国柴油产量万桶日14图表40美国航空煤油产量万桶日14图表41美国丙烷丙烯产量万桶日14图表42美国汽油需求万桶日15图表43美国柴油需求万桶日15图表44美国航空煤油需求万桶日15图表45美国丙烷丙烯需求万桶日15图表46美国汽油进口量万桶日16图表47美国汽油出口量万桶日16图表48美国汽油净出口量万桶日16图表49美国柴油进口量万桶日16图表50美国柴油出口量万桶日16图表51美国柴油净出口量万桶日16图表52美国航空煤油进口量万桶日17图表53美国航空煤油出口量万桶日17图表54美国航空煤油净出口量万桶日17图表55美国丙烷丙烯进口量万桶日17图表56美国丙烷丙烯出口量万桶日17图表57美国丙烷丙烯净出口量万桶日17图表58美国汽油库存万桶18图表59美国柴油库存万桶18图表60美国航空煤油库存万桶18图表61美国丙烷丙烯库存万桶183请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报1石油石化板块表现11本周石油石化板块走势本周石油石化在中信一级行业指数下跌截至8月18日收盘本周石油石化行业指数下跌213沪深300指数下跌258石油石化板块指数跑赢沪深300指数045pct在中信30个一级行业中排第17图表1本周中信证券一级行业区间涨跌幅210-1-2-3-213-4-5资料来源wind国联证券研究所本周石油石化在中信二级行业指数均下跌本周截至2023年8月18日石油开采板块下跌170石油化工板块下跌216油服工程板块下跌323石油开采板块自2022年至今上涨4392石油化工板块下跌1561油服工程板块上涨429图表2本周石油石化行业子板块涨跌图表3石油石化行业子板块及沪深300指数走势沪深300指数00石油开采50-05石油化工油服工程-1030-1510-20-25-10-30-30-35石油开采石油化工油服工程May-22Aug-22Nov-22Feb-23Feb-22Mar-22Apr-22Jun-22Jul-22Sep-22Oct-22Dec-22Jan-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Jan-22资料来源wind国联证券研究所资料来源wind国联证券研究所12石油石化个股表现本周截至2023年8月18日油气公司个股周涨跌幅表现为下跌走势具体的公司表现中国石油-303中国海油-289中国石化-210海油4请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报工程-226中海油服-284石化油服-362海油发展-547中油工程-660图表4石油石化板块主要公司截至最新收盘日涨跌幅代码公司价格元总市值亿元周涨跌月涨跌季涨跌年初至今601857SH中国石油76814056-303-5545825905600938SH中国海油18468781-289-3101582578600028SH中国石化6077278-210-747-2974354600583SH海油工程605267-226-819049149601808SH中海油服1504718-284135073-826600871SH石化油服213404-362143047758600968SH海油发展294299-547-516-1074475600339SH中油工程382213-660-795-5672946资料来源wind国联证券研究所2原油板块数据21原油价格211原油期现货价格本周原油期货价格下跌截至2023年8月18日英国布伦特原油期货价格8480美元桶周环比-232美国WTI原油期货价格8125美元桶周环比-233截至2023年8月17日欧佩克一揽子原油价格是8617美元桶周环比-399布伦特现货价格8618美元桶周环比-260WTI现货价格8039美元桶周环比-293迪拜原油现货价格8501美元桶周环比-474图表5布伦特和WTI期货价格及价差美元桶图表6原油现货价格美元桶105原油价差右10105OPEC一揽子油价100WTI原油期货价格100布伦特现货价格895布伦特原油期货价格95WTI现货价格90906迪拜原油价格858580804757570270656560060资料来源wind国联证券研究所资料来源wind国联证券研究所212原油价差截至2023年8月18日布伦特和WTI原油期货价差是355美元桶较上周缩小了007美元桶截至2023年8月17日布伦特和WTI原油现货价差是5795请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报美元桶较上周扩大了013美元桶迪拜和布伦特原油现货价差是117美元桶较上周扩大了193美元桶图表7布伦特和WTI现货价格及价差美元桶图表8布伦特和迪拜原油现货价格美元桶130原油价差右12130原油价差右12布伦特现货价格布伦特现货价格1201012010WTI现货价格WTI现货价格11011088100100669090448080702702600600资料来源wind国联证券研究所资料来源wind国联证券研究所213原油指数截至2023年8月17日美元指数为10342周环比上涨076伦敦金现货价格189635美元盎司周环比下跌128图表9美元指数与WTI原油价格美元桶图表10金价美元盎司与WTI原油价格美元指数WTI原油期货价格右伦敦现货黄金WTI原油现货价格右12013021001401201152000110120110190010010518001009017001008080160095701500609060资料来源wind国联证券研究所资料来源wind国联证券研究所22原油供给221原油产量截至2023年8月11日当周美国原油产量是1270万桶日周环比079较2022年同期496与2019年同期325截至2023年7月沙特原油产量是9021万桶日月环比-977较2022年7月-1599较2019年7月-6886请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表11美国原油产量万桶日图表12沙特原油产量万桶日201920202021202220232019202020212022202314001200130011001200100011009001000900800800700JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源OPEC国联证券研究所222美国原油钻机数和区域油井数截至2023年8月18日当周美国原油活跃钻机数是525部较上周不变较23年初下降93部截至2023年7月美国区域油井已钻但未完工油井DUC数量是4787较上月下降17美国区域油井完井数量是932较上月下降25美国区域油井新钻井数量是927较上月下降6图表13美国原油钻机数图表14美国区域油井数DUC20192020202120222023201920202021202220231000100008009000800060070004006000200500004000JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源贝克休斯国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所7请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表15美国区域油井数完井图表16美国区域油井数新钻井201920202021202220232019202020212022202314002000120010001500800100060040050020000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所223美国页岩油截至对2023年9月预测值美国页岩油总产量预计达到941万桶日较上个月下降2万桶日同比2022年上升43万桶日其中二叠纪盆地页岩油产量预计达到580万桶日较上月下降1万桶日同比2022年上升25万桶日二叠纪盆地最新统计油井数量是340美国页岩油产区主要有七个包括二叠纪盆地巴肯鹰福特奈厄布拉勒阿纳达科阿帕拉契亚和海内斯维尔二叠纪盆地页岩油产量最大产量约占美国页岩油总产量60新井单井产量方面二叠纪盆地单井产量是1079桶日较上个月上升6桶日巴肯单井产量是1094桶日较上个月下降592桶日鹰福特单井产量是1453桶日较上个月上升14桶日奈厄布拉勒单井产量是1445桶日较上个月上升8桶日阿纳达科单井产量是693桶日较上个月上升7桶日阿帕拉契亚单井产量是193桶日较上个月不变海内斯维尔单井产量是19桶日较上个月不变图表17美国页岩油总产量万桶日图表18二叠纪盆地页岩油产量万桶日20192020202120222023201920202021202220231000600950900550850500800750450700400650600350JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所8请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表19二叠纪盆地油井数图表20二叠纪盆地单井产量桶日20192020202120222023201920202021202220231600500140040012003001000200800100600JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表21美国七大页岩油盆地新井单井产量桶日和各盆地总产量万桶日新井单井产量桶日页岩油产量万桶日8月9月8月9月产区月变化月变化2023年2023年2023年2023年阿纳达科6866937436434-02阿帕拉契亚1931930159158-01巴肯168616948120612104鹰福特14391453141121109-11海内斯维尔1919036360奈厄布拉勒14371444766666903二叠纪10731079658125799-13单井加权平均值9709811194359415-2资料来源EIA国联证券研究所23原油需求美国炼厂原油需求上升截至2023年8月11日当周美国炼厂原油加工量是16746万桶天较上周增加了167万桶天美国炼厂原油开工率为947较上周上升09pct9请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表22美国炼厂原油加工量万桶天图表23美国炼厂原油开工率20192020202120222023201920202021202220232000118000916000814000712000610000580004JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所截至2023年7月中国原油加工量是63133万吨较6月增加了2178万吨较2022年7月增加了9923万吨截至2023年7月中国汽油柴油煤油燃料油产量分别是14352万吨19849万吨4946万吨和4406万吨分别较上月变化了1089万吨-74万吨954万吨和-67万吨分别较2022年变化了250万吨3985万吨2393万吨和-293万吨图表24中国原油加工量万吨图表25中国成品油产量万吨20192020202120222023柴油汽油煤油燃料油65005000400060003000550020001000500004500Sep-22Jun-19Sep-19Dec-19Mar-20Jun-20Sep-20Dec-20Mar-21Jun-21Sep-21Dec-21Mar-22Jun-22Dec-22Mar-23Jun-23MarAprMayJunJulAugSepOctNovDecMar-19资料来源国家统计局国联证券研究所资料来源国家统计局国联证券研究所24原油进出口美国原油净进口量下降截至2023年8月11日当周美国原油进口量为7158万桶日较上周增加了476万桶日周环比712美国原油出口量为4599万桶日较上周增加了2239万桶日周环比9487美国原油净进口量为2559万桶日较上周减少了1763万桶日周环比-4079中国原油进口量下降截至2023年7月中国原油进口量是43686万吨较上个月减少了837万吨较2022年7月增加了636万吨10请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表26美国原油进口量万桶日图表27美国原油出口量万桶日2019202020212022202320192020202120222023600900500800700400600300500200400JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec100JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源美国能源部国联证券研究所资料来源美国能源部国联证券研究所图表28美国原油净进口量万桶日图表29中国原油进口量万吨20192020202120222023201920202021202220237005500600500050040045003004000200350010003000JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源美国能源部国联证券研究所资料来源海关总署国联证券研究所25原油库存美国原油库存下降截至2023年8月11日当周美国原油总库存788016万桶同比-1107周环比-0676环比减少536万桶美国原油战略储备库存348354万桶同比-2446周环比017环比增加60万桶美国原油商业库存439662万桶同比346周环比-134环比减少596万桶美国原油库欣库存33802万桶同比3318周环比-242环比减少837万桶11请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表30美国原油总库存万桶图表31美国原油战略储备库存万桶5年库存区间20235年均值5年库存区间20235年均值130000700001200006500060000110000550001000005000090000450004000080000350007000030000资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表32美国原油商业库存万桶图表33美国原油库欣库存万桶5年库存区间20235年均值5年库存区间20235年均值55000700060005000050004500040003000400002000350001000资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所3成品油板块数据31成品油价格截至本周8月14日美国汽油价格是12407美元桶较上周上涨454美元桶美国汽油和WTI现货价差41568美元桶价差较上周扩大398美元桶美国柴油价格是12936美元桶较上周上涨172美元桶美国柴油和WTI价差4686美元桶价差较上周扩大了116美元桶美国航空煤油价格是12327美元桶较上周上涨了2562美元桶美国航空煤油和WTI价差是4077美元桶价差扩大了2美元桶美国取暖油价格是12188美元桶较上周上涨了139美元桶美国取暖油和WTI价差是39384美元桶价差扩大了083美元桶12请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表34美国汽油和WTI价格及价差美元桶图表35美国柴油和WTI价格及价差美元桶170美国汽油-原油价差右60230美国柴油-原油价差右140210150WTI原油50WTI原油120190美国汽油WTI原油100130401701508011030130609020110409070107020500500资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表36美国航煤和WTI价格及价差美元桶图表37美国取暖油和WTI价格及价差美元桶210美国取暖油-原油价差右120190美国航煤-原油价差右120190WTI原油170WTI原油100100170美国取暖油150美国航煤801508013060130601104011090409070207020500500资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所32成品油供给截至2023年8月11日美国车用汽油产量是9585万桶日周环比-339环比减少336万桶日美国柴油产量是4729万桶日周环比-371环比减少182万桶日美国航空煤油产量是1716万桶日周环比-577环比减少105万桶日美国丙烷丙烯产量是2654万桶日周环比-12313请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表38美国车用汽油产量万桶日图表39美国柴油产量万桶日201920202021202220232019202020212022202311006001000550500900450800400700350600300500250JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表40美国航空煤油产量万桶日图表41美国丙烷丙烯产量万桶日2019202020212022202320192020202120222023250300200250150200100150500100JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所33成品油需求截至2023年8月11日美国汽油需求是8851万桶日周环比-485环比减少451万桶日美国柴油需求是3648万桶日周环比-303环比减少114万桶日美国航空煤油需求是1549万桶日周环比-1447环比减少了262万桶日美国丙烷丙烯需求是1244万桶日周环比549214请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表42美国汽油需求万桶日图表43美国柴油需求万桶日201920202021202220232019202020212022202311005001000450900400800350700300600500250400200JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表44美国航空煤油需求万桶日图表45美国丙烷丙烯需求万桶日2019202020212022202320192020202120222023250250200200150150100100505000JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所34成品油进出口截至2023年8月11日美国汽油进口量是586万桶日美国汽油出口量是881万桶日净出口量是295万桶日美国汽油净出口量周环比-1479美国柴油进口量是129万桶日美国柴油出口量是1167万桶日美国柴油净出口量是1038万桶日净出口周环比-2548美国航空煤油进口量是27万桶日出口量是177万桶日净出口量是15万桶日航空煤油净出口周环比-1600美国丙烷丙烯进口量是83万桶日出口量是1398万桶日净出口量是1315万桶日丙烷丙烯净出口周环比-223715请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表46美国汽油进口量万桶日图表47美国汽油出口量万桶日2019202020212022202320192020202120222023140140120120100100808060604040202000JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表48美国汽油净出口量万桶日图表49美国柴油进口量万桶日20192020202120222023201920202021202220231008070506050040-503020-10010JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec0-150JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表50美国柴油出口量万桶日图表51美国柴油净出口量万桶日201920202021202220232019202020212022202318020016014015012010010080605040200JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所16请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报图表52美国航空煤油进口量万桶日图表53美国航空煤油出口量万桶日2019202020212022202320192020202120222023405035403025302015201010500JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表54美国航空煤油净出口量万桶日图表55美国丙烷丙烯进口量万桶日20192020202120222023201920202021202220235030403025202010015-1010-20-305JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表56美国丙烷丙烯出口量万桶日图表57美国丙烷丙烯净出口量万桶日20192020202120222023201920202021202220232002001801601501401001201005080600JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所35成品油库存截至2023年8月11日美国汽油库存是216158万桶周环比-012美国17请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报柴油库存是115743万桶周环比026美国航空煤油库存是41342万桶周环比029美国丙烷丙烯库存是90621万桶周环比075图表58美国汽油库存万桶图表59美国柴油库存万桶20192020202120222023201920202021202220232700026000170002500015000240002300013000220001100021000200009000JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所图表60美国航空煤油库存万桶图表61美国丙烷丙烯库存万桶20192020202120222023201920202021202220234600120004400100004200400080003800600036004000340032002000JanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec资料来源EIA国联证券研究所资料来源EIA国联证券研究所4一周重要新闻8月14日油价或将攀升IEA称全球石油需求创纪录阿格斯国际能源机构IEA发布的报告指出全球石油需求创历史新高可能导致油价上涨这主要是由于中国和其他地区的强劲消费报告指出今年6月份全球燃料日均使用量首次达到103亿桶预计8月份将进一步上升沙特阿拉伯及其合作伙伴限制供应使石油市场面临明显的供应紧张局势IEA表示石油需求创新高的原因包括夏季航空旅行的增加发电用油的上升以及中国石化活动的激增报告还提到原油和产品库存正在迅速增加但随着秋季的到来库存平衡将进一步收紧疫情后随着燃料使用量的回升以及欧佩克联盟限制供应伦敦原油价格达到六个月来的高点超过每桶88美元然而布伦特原油期货价格略有回落本周交易价格低于87美元IEA预测明年能源转型将18请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报开始产生影响汽车效率提高和电动汽车的采用将使全球石油需求增长减半降至每天100万桶然而报告指出当前世界市场正面临紧缩发达国家的石油库存比五年平均水平低约115亿桶下半年全球库存有望每天减少170万桶虽然一些主要消费国批评沙特及其欧佩克盟友限制供应担心通胀再次上升将对消费者和全球经济复苏造成压力但沙特表示如有必要可能会进一步减产油输出国组织OPEC及其伙伴国的产量在上个月骤降至近两年最低点其中沙特单方面实施每天100万桶的减产计划尽管报告中对欧佩克原油的需求前景稍显疲软但国际能源机构数据显示欧佩克13个成员国在10月至12月期间平均每天需要生产2980万桶高于7月份的2790万桶8月15日美国页岩油气产量预计将在九月延续下降趋势路透社能源信息管理局EIA的数据显示美国顶级页岩油气产区的原油和天然气产量将在九月份连续第二个月下降降至自五月以来的最低水平EIA数据显示九月份的页岩油产量预计将下降至每日941万桶此前在七月达到了创纪录的945万桶德克萨斯州和新墨西哥州的佩尔米安盆地是美国最大的页岩油盆地其原油产量预计将下降近13000桶日降至580万桶日为二月以来最低南德克萨斯州的鹰福德地区的原油产量将下降11000桶日降至111万桶日为去年十二月以来的最低水平然而北达科他州和蒙大拿州的巴肯地区的原油产量将上升3600桶日达到121万桶日为2020年十一月以来的最高水平大型页岩气盆地的总天然气产量也将连续第二个月下降预计将降至每日983亿立方英尺为五月以来的最低水平与七月创下的每月985亿立方英尺的天然气产量纪录相比有所下降在宾夕法尼亚州俄亥俄州和西弗吉尼亚州的最大页岩气盆地阿巴拉契亚地区九月份的产量将下降至每日3575亿立方英尺为五月以来的最低水平EIA表示九月份佩尔米安盆地的天然气产量将上升至创纪录的每日2367亿立方英尺而来自德克萨斯路易斯安那和阿肯色的海恩斯维尔盆地的产量将略微下降至163亿立方英尺EIA表示预计九月份阿巴拉契亚地区每台钻机的新天然气井产量将达到每日2378万立方英尺为五月以来的最高水平阿巴拉契亚地区每台钻机的新天然气井产量在2021年三月达到了创纪录的每日3330万立方英尺8月15日俄财政部9月1日起俄罗斯石油出口关税上调45美元至每吨214美元俄罗斯卫星通讯社目前俄石油出口关税为每吨169美元从9月1日起轻质油产品和润滑油关税将上调14美元至每吨64美元深色石油产品的关税将上调45美元至每吨214美元商业汽油出口关税将上调14美元至每吨64美元直馏汽油石脑油出口关税将上调25美元至每吨117美元液化气丙烷丁烷技术混合物和液化石油气净馏分的关税仍然为零焦炭的关税为每吨13美元19请务必阅读报告末页的重要声明行业报告行业周报8月16日中国央行意外降息以支持经济路透社中国央行在8月15日周二意外降低关键政策利率这是在三个月内的第二次降息显示出当局正加大货币宽松力度以刺激经济复苏这一举措可能为下周降低中国的贷款基准利率LPR打开了大门7月份信贷增速下滑和通缩风险上升需要采取更多货币宽松措施来遏制经济放缓而一些房地产开发商的违约风险以及私人财富管理机构的拖欠付款也影响了金融市场信心中国人民银行PBOC表示它将向一些金融机构提供4010亿元人民币5525亿美元的一年期中期借贷便利MLF贷款利率从之前的265下调了15个基点至250该行在一份在线声明中表示这笔资金注入是为了抵消诸如税款支付等因素以保持银行体系流动性合理充裕今年迄今为止中国的人民币兑美元已经贬值了约5截至格林尼治标准时间145时人民币兑美元汇率为72842而前一交易日收盘价为72580中国10年期政府债券的收益率下降至256为2020年5月以来的最低水平8月17日中国建成亚洲首艘海洋油气装置连续在海上运行15年不回坞俄罗斯卫星通讯社综合中国媒体报道8月17日中国海油发布消息由中国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂海洋石油122浮式生产储卸油装置在青岛完成船体建造中国深水超大型海洋油气装备研发制造能力实现突破海洋石油122由船体和甲板上的功能模块组成最大直径约90米主甲板面积相当于13个标准篮球场最大排水量达10万吨最大储油量达6万吨可连续在海上运行15年不回坞该装置采用新型的圆筒结构设计相对传统的船型结构具有钢材用量少整体稳定性好抵御恶劣海况能力强等特点有效提高经济适用性海洋石油122下一步将进入总装集成阶段明年建成后将服役于珠江口盆地的流花油田为我国深水油气田经济高效开发提供全新选择8月17日澳大利亚罢工不确定性加剧TTF价格波动阿格斯近日欧洲天然气价格波动持续增高原因是澳大利亚发生的工业行动可能会削减液化天然气LNG出口引发了市场的不确定性Argus对荷兰TTF的次月合同进行了评估TTF是欧洲最具流动性的天然气交易中心周二的价格达到自6月15日以来的最高水平但是TTF次月市场在经历了另一个波动的交易日后于17日收低开盘价超过42欧元兆瓦时到了17日下午初期回落至接近37欧元兆瓦时市场参与者将最近价格急剧上涨归因于澳大利亚独立石油公司伍德赛德能源与澳大利亚联合工会代表就拥有169百万吨年产能的西北架NWS天然气项目的谈判未取得有效进展由澳大利亚工人联合会和澳大利亚海事工会组成的离岸联盟OA在会议后指责伍德赛德的人力资源团队不专业但伍德赛德表达了一些乐观情绪称我们继续积极而有建设性地参与谈判过20请务必阅读报告末页的重要声明
 
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