AI算力需求快速增长，未来市场大有可观。根据IDC预计，国内2026年智能算力规模有望进入每秒十万亿亿次浮点计算级别，2021-2026年国内智能算力规模年复合增长率有望达52.3%。在AI芯片方面，国内芯片市场22-24年复合增速有望达到46%。在AI服务器方面，预计在2026年中国AI服务器市场规模达到123.4亿美元，市场空间广阔。
　　华为昇腾芯片为AI体系提供强大算力。华为昇腾芯片是华为发布的两款人工智能处理器，包含昇腾310用于推理和910用于训练业务，均采用自家的达芬奇架构。昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。
　　软件释放硬件性能，推动AI生态繁荣。1）CANN：一种异构计算架构，位于芯片使能层，功能类似于英伟达CUDA，可实现硬件加速。通过高性能调优引擎和1400个高性能算子等，支撑开发者快速部署神经网络业务。在CANN 6.0版本下，模型迁移成功率可达90%。2）MindSpore：新一代全场景AI框架，帮助开发者孵化出各种AI创新算法和应用。具有能够实现动态图和静态图之间的切换、满足全部AI计算需求、降低用户使用模型并行时所面临的难度以及全场景快速部署等功能。根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%的市场占比排名全球第三，逆势进入了AI框架的第一梯队。3）MindStudio：是一套开发工具链平台，工具链是指一系列用于制作软件的工具。其提供了应用开发、调试、模型转换、网络移植、优化和分析功能。开发者能够高效地完成端到端开发，支持训练和推理业务，可使训练速度提升25%，推理提速47%。
　　五大类生态伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。昇腾生态伙伴包含整机硬件伙伴、IHV硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴以及生态运营伙伴五大类。其中，整机硬件伙伴有13家、IHV硬件伙伴有6家、软件伙伴大约1200家。
　　投资建议：AI发展下算力产业发展迎来重大机遇，是AI大潮下确定性最高的细分领域之一；华为昇腾打造性能领先的算力处理器，同时打造软硬产品开发和合作伙伴良好生态，未来有望成为国产AI算力的“扛旗者”。建议重点关注科大讯飞、恒为科技、拓维信息、神州数码、软通动力、润和软件、四川长虹、海量数据等。
　　风险提示：行业竞争加剧风险，底层算力市场格局不确定性风险，技术路线变革风险

研究报告全文：计算机行业深度报告华为昇腾国产AI算力扛旗者2023年09月04日AI算力需求快速增长未来市场大有可观根据IDC预计国内2026年推荐维持评级智能算力规模有望进入每秒十万亿亿次浮点计算级别2021-2026年国内智能算力规模年复合增长率有望达523在AI芯片方面国内芯片市场22-24年复合增速有望达到46在AI服务器方面预计在2026年中国AI服务器市场TableAuthor规模达到1234亿美元市场空间广阔华为昇腾芯片为AI体系提供强大算力华为昇腾芯片是华为发布的两款人工智能处理器包含昇腾310用于推理和910用于训练业务均采用自家的达芬奇架构昇腾310整数精度INT8算力可达16TOPS主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域昇腾910整数精度INT8算力可达640TOPS在业界其算力处于领先水平性能水平接近于英伟达A100分析师吕伟执业证书S0100521110003软件释放硬件性能推动AI生态繁荣1CANN一种异构计算架构位电话021-80508288于芯片使能层功能类似于英伟达CUDA可实现硬件加速通过高性能调优引邮箱lvweiyjmszqcom擎和1400个高性能算子等支撑开发者快速部署神经网络业务在CANN60分析师郭新宇执业证书S0100518120001版本下模型迁移成功率可达902MindSpore新一代全场景AI框架电话010-85127654帮助开发者孵化出各种AI创新算法和应用具有能够实现动态图和静态图之间邮箱guoxinyumszqcom的切换满足全部AI计算需求降低用户使用模型并行时所面临的难度以及全场景快速部署等功能根据2023年Omdia的调研数据MindSpore以11相关研究的市场占比排名全球第三逆势进入了AI框架的第一梯队3MindStudio1计算机周报202309012023年中报总结是一套开发工具链平台工具链是指一系列用于制作软件的工具其提供了应用低点已现春天不远-20230902开发调试模型转换网络移植优化和分析功能开发者能够高效地完成端2计算机周报20230827华为王者归来到端开发支持训练和推理业务可使训练速度提升25推理提速47从手机自动驾驶到AI芯片-202308273计算机行业事件点评政策指引数据要素入五大类生态伙伴覆盖众多优质主流合作伙伴繁荣生态助力产业长期发展表行业加速发展可期-20230822昇腾生态伙伴包含整机硬件伙伴IHV硬件伙伴应用软件伙伴一体机解决方4计算机周报20230820再次强调证券IT有案伙伴以及生态运营伙伴五大类其中整机硬件伙伴有13家IHV硬件伙伴望成为活跃资本市场先锋-20230820有6家软件伙伴大约1200家5计算机周报20230813再次聚焦信创与大安全-20230813投资建议AI发展下算力产业发展迎来重大机遇是AI大潮下确定性最高的细分领域之一华为昇腾打造性能领先的算力处理器同时打造软硬产品开发和合作伙伴良好生态未来有望成为国产AI算力的扛旗者建议重点关注科大讯飞恒为科技拓维信息神州数码软通动力润和软件四川长虹海量数据等风险提示行业竞争加剧风险底层算力市场格局不确定性风险技术路线变革风险重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2022A2023E2024E2022A2023E2024E002230科大讯飞54370240630832278666推荐603496恒为科技1910024042060804532推荐002261拓维信息1700-08100901819595推荐000034神州数码3095150183221211714推荐301236软通动力2036102129157201613推荐603138海量数据1958-023005015392131推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年9月1日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业深度研究计算机目录1AI算力需求快速提升未来市场大有可观311数据量增长带来算力需求提升智能算力规模有望快速增长312AI芯片是提供算力的基础国内市场22-24年增速有望超4042昇腾生态羽翼渐丰芯片扛旗者初露锋芒721昇腾AI软硬件平台构建智能世界基石722打造开发者生态提供一站式服务163携手生态伙伴共同赋能千行百业1831昇腾五类生态伙伴覆盖众多主流厂商1832打造昇腾计算产业为千行百业增砖添瓦204华为昇腾产业链重点公司梳理2641科大讯飞与华为昇腾共建国产算力底座为赋能行业大模型奠定主要基础2642恒为科技AI算力可视化的光模块有望受益于华为算力底座建设2743拓维信息昇腾重要的硬件生产合作厂商2844神州数码华为第一批人工智能服务器伙伴3045软通动力昇腾AI生态圈践行者3146润和软件人工智能领域与华为强强联合3247四川长虹高性能服务器领军企业3348海量数据VastbaseG100有望打开新的成长空间345投资建议356风险提示36插图目录37表格目录37本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业深度研究计算机1AI算力需求快速提升未来市场大有可观11数据量增长带来算力需求提升智能算力规模有望快速增长数据海量增加算法模型愈加复杂应用场景的深入和发展带来了对算力需求的快速提升根据白皮书数据显示从2012年开始的6年中Al计算的需求增加了30万倍图1Al计算的需求上升资料来源昇腾计算产业发展白皮书民生证券研究院1根据IDC测算国内智能算力规模正在高速增长2021年中国智能算力规模达1552每秒百亿亿次浮点运算EFLOPS2022年智能算力规模将达到2680EFLOPS预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算ZFLOPS级别达到12714EFLOPS2021-2026年期间预计中国智能算力规模年复合增长率达523本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业深度研究计算机图2中国智能算力规模EFLOPS及预测1400百亿亿次浮点运算秒EFLOPS增速1601200140120100010080080600604004020020002019202020212022E2023E2024E2025E2026E资料来源IDC民生证券研究院2通用算力规模也正在高速增长根据IDC测算2021年中国通用算力规模达477EFLOPS预计到2026年通用算力规模将达到1113EFLOPS2021-2026年期间预计中国通用算力规模年复合增长率为185图3中国通用算力规模EFLOPS及预测12035百亿亿次浮点运算秒EFLOPS增速1003025802060154010205002019202020212022E2023E2024E2025E2026E资料来源IDC民生证券研究院12AI芯片是提供算力的基础国内市场22-24年增速有望超40AI包括人工智能芯片服务器计算架构算法及应用等方面本文主要关注算力层面即AI芯片和服务器1全球市场全球人工智能技术发展逐渐成熟数字化基础设施不断建设完善推动全球人工智能芯片市场高速增长IDC全球范围调研显示人工智能芯片搭载率attachrate将持续增高根据Tractica寒武纪招股书相关数据全球本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业深度研究计算机人工智能芯片2022年市场规模预计约395亿美金预计到2025年将达到726亿美金年复合增长率达到22图4全球AI芯片市场规模亿美元800140市场规模亿美元增速7001206001005008040060300402001002000201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E资料来源Tractica寒武纪招股书民生证券研究院2国内市场22-24年复合增速有望达到46随着大数据的发展和计算能力的提升根据寒武纪招股书2022年中国人工智能芯片市场规模预计达368亿元预计2024年市场规模将达到785亿元复合增速有望达到46图5国内AI芯片市场规模亿美元900市场规模亿美元增速6080050700600405003040030020200101000020192020E2021E2022E2023E2024E资料来源寒武纪招股书民生证券研究院AI服务器市场保持快速发展国内2021年市场规模超300亿元增速近701全球市场根据IDC发布的全球人工智能市场半年度追踪报告显示2021年全球人工智能服务器市场规模达1563亿美元约合人民币1045亿元全球年度人工智能服务器市场首次突破千亿元人民币同比2020年增速达39其中浪潮信息戴尔HPE分别以20913092的市占率位列前三本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业深度研究计算机三家厂商总市场份额占比达431人工智能服务器市场预计将继续高速增长预计2026年全球人工智能服务器市场规模将达到3471亿美元五年复合增长率为1732国内市场根据IDC数据2021年中国人工智能服务器市场规模达到592亿美元与2020年相比增长682其中浪潮信息新华三宁畅安擎华为等诸多中国厂商正加速推动人工智能基础设施产品的优化更新预计到2026年中国人工智能服务器市场规模将达到1234亿美元从工作负载角度而言企业将把精力更多从人工智能训练转移到人工智能推理工作负载上根据IDC数据2021年中国数据中心用于推理的服务器的市场份额占比已经过半达到576预计到2026年用于推理的工作负载将达到622本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业深度研究计算机2昇腾生态羽翼渐丰芯片扛旗者初露锋芒21昇腾AI软硬件平台构建智能世界基石全栈AI软硬产品覆盖端边云昇腾计算产业凭借着以昇腾AI处理器为核心通过系列硬件和基础软件构建全栈AI计算基础设施为各行各业赋能在硬件方面包括模块标卡小站服务器集群等产品形态在软件层面包括异构计算架构AI框架应用使能全流程开发工具链等产品图6昇腾软硬产品资料来源华为昇腾官网民生证券研究院211硬件是AI体系的基础提供强大计算能力基于达芬奇架构的两颗芯2018年10月代号为310和910的昇腾处理器系列产品推出1昇腾310处理器本质上是人工智能片上系统主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域该芯片采用12nm制造工艺最大功耗仅为8W半精度FP16算力可达8TFLOPS整数精度INT8算力可达16TOPS同时还集成了16通道全高清视频解码器2昇腾910处理器该芯片计算密度大领先全球相比于同时代的英伟达TeslaV100GPU还要高出一倍其主要应用于云端可以为深度学习的训练算法提供强大算力在算力方面昇腾910表现非常出色半精度FP16算力可达320TFLOPS整数精度INT8算力可达640TOPS功耗只有310W同时采用了7nm先进工艺进程支持128通道全高清视频解码从算力上看昇腾910和英伟达A100性能基本上相当本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业深度研究计算机图7昇腾310关键特性图8昇腾910关键特性资料来源华为海思官网民生证券研究院资料来源华为海思官网民生证券研究院表1主流芯片特性对比峰值双精峰值半精度运算能力理论度面向训练公司名称产品型号性能功耗比FP16性架构显存带宽峰值性能FP64推理任务能性能624TOPSINT8约2TOPSW英伟达A100312TFLOPs195TFLOPsAmpere1935GBs推理和训练非稀疏模式非稀疏模式AMDMI1001846TOPSINT8约06TOPSW1846TFLOPs115TFLOPsCDNA12TBs推理和训练寒武纪思元590MLUarch05推理和训练海光深算一号1024GBs推理和训练百度昆仑昆仑2256TOPSINT8约21TOPSW128TFLOPSXPU-R推理和训练HUAWEI华为海思Ascend910640TOPSINT8约2TOPSW320TFLOPs推理和训练DaVinci资料来源nvidia官网AMD官网寒武纪官网海光招股书明书昆仑芯官网华为海思官网民生证券研究院行业性能领先的服务器昇腾AI服务器具有超强算力适用于中心侧AI推理以及深度学习模型开发和训练场景1Atlas800推理服务器型号3000具有高算力和高能效特点最大可支持8个Atlas300IVPro提供强大的实时推理能力广泛应用于中心侧AI推理场景2Atlas800推理服务器型号3010具有灵活配置适配多项负载特点最大可支持7个Atlas300IVPro广泛应用于中心侧AI推理场景3Atlas800训练服务器型号9000具有高算力密度等特点拥有4颗鲲鹏920芯片广泛应用于深度学习模型开发和训练适用于智慧城市智慧医疗天文探索石油勘探等需要大算力的行业领域4Atlas800训练服务器型号9010具有高算力密度等特点可提供224PFLOPSFP16算力广泛应用于深度学习模型开发和训练5Atals800TA2训练服务器具有高速带宽等特点双向互联带宽达392GBs广泛应用于深度学习模型开发和训练6Atlas500Pro智能边缘服务器具有易于部署维护和支持云边协同等特点最大支持3张Atlas300IVPro推理卡单卡功耗仅72W发挥鲲鹏架构多核低功耗优势在边缘场景中广泛部署本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业深度研究计算机表2各类服务器特性产品名称单卡算力能效内存频率CPUAI加速卡网络最大支持8Atlas800推理服务1120TOPSINT8约155TOPSW3200MTs2鲲鹏920个Atlas器型号3000300IVPro12个Intel最大支持7Atlas800推理服务XeonSP980TOPSINT8约478TOPSW2933MTs个Atlas器型号3010Skylake或300IVProCascadeLake处理器Atlas800训练服务224PFLOPS56k8100GE4176224PFLOPSFP163200MTs4鲲鹏920器型号9000W25GE2100GE100GE8IntelV5Atlas800训练服务224PFLOPS56k1OCPNIC30176224PFLOPSFP162933MTsCascade器型号9010W标卡支持2Lake处理器25GE2522PFLOPSFP168200GEQSFPAtals800TA2训练4鲲鹏06506006PFLOPSkW3200MTs接口直出RoCE服务器920PFLOPSFP32协议最大支持3Atlas500Pro智能个Atlas420TOPSINT8约58TOPW3200MTs1鲲鹏920边缘服务器300IVPro推理卡资料来源华为昇腾官网民生证券研究院华为昇腾超强算力推理训练标卡训练及推理标卡融合通用处理器AICore编解码于一体需要安装到服务器上通过服务器提供运算和模型为数据中心提供强劲算力1推理卡包括Atlas300V视频解析卡Atlas300VPro视频解析卡Atlas300IPro推理卡Atlas300IDuo推理卡其中Atlas300IDuo推理卡在配置下可以输出整数精度INT8达到280TOPS半精度FP16算力达到140TOPS2训练卡主要以Atlas300TPro训练卡型号9000Atlas300TA2训练卡为主可广泛应用于智慧城市智慧交通智慧园区智慧金融等诸多AI行业场景本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业深度研究计算机表3各类标卡特性产品名称单卡算力能效带宽应用场景优势1超大视频解析路数100TOPSINT8Atlas300V视频解析卡约14TOPW2048Gbs推理2高性能特征检索50TFLOPSFP163安全启动1超大视频解析路数140TOPSINT8Atlas300VPro视频解析卡约19TOPSW2048Gbs推理2高性能特征检索70TFLOPSFP163安全启动1超强算力140TOPSINT82超高能效Atlas300IPro推理卡约19TOPSW2048Gbs推理70TFLOPSFP163高性能特征检索4安全启动1超强算力280TOPSINT8Atlas300IDuo推理卡约186TOPSW408Gbs推理2超高能效140TFLOPSFP163高性能特征检索1超强算力Atlas300TPro训练卡型280TFLOPSFP16约09TFLOPSW1228Gbs训练2高度集成号90003高速带宽1超强算力280TFLOPSFP16Atlas300TA2训练卡08TFLOPSW800Gbs训练2高度集成75TFLOPSFP323高速带宽资料来源华为昇腾官网民生证券研究院性能领先的训练集群华为昇腾面向人工智能计算中心等重算力场景构筑性能领先的训练集群目前主要包含Atlas900PoD型号9000Atlas900A2PoDAtlas900AI集群三种产品广泛应用于深度学习模型开发和训练1Atlas900PoD型号9000可提供204PFLOPSFP16算力能效比最高可达204PFLOOPS46kW搭载32颗超强算力的鲲鹏920处理器全节点100G网络互联可实现高效加速应用2Atlas900A2PoD提供25624PFLOPSFP16算力最大可拓展至32EFLOPS全节点200G网络互联能效比可达256PFLOPS475kW具有极致算力密度极高A级能效极简交付部署等特点3Atlas900AI其总算力达到256P1024PFLOPSFP16相当于50万台高性能PC的计算能力让人类更高效地探索宇宙奥秘预测天气勘探石油加速自动驾驶的商用进程其他华为昇腾超高算力集成产品1开发者套件Atlas200IDKA2开发者套件开发板集成了昇腾310B处理器半精度为4TFLOPSFP16整数精度可达8TOPSINT8功耗为24W可以直接为开发者提供运算和模型等能满足视频图像分析自然语言处理机器人等多个领域的需求2智能小站Atlas500AI边缘推理小站算力可达10TFLOPSFP16或20TOPSINT8在有盘配置情况下功耗为445W无盘配置时功耗323W可独立部署易于维护和支持云边协同3模块Altas200AI加速模块仅有半张信用卡大小却能提供22TOPS本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业深度研究计算机的INT8算力具有在边端侧实现人脸识别图像分类等功能因此广泛应用于智能摄像机机器人无人机等边端侧AI场景图9Atlas200IDKA2资料来源华为昇腾官网民生证券研究院212软件释放硬件性能推动AI生态繁荣华为针对AI场景设计了异构计算架构CANNAI计算框架MindSpore和第三方适配以及全流程开发工具链MindStudio本文主要关注CANNMindSpore和MindStudioCANN是一种异构计算架构功能类似英伟达CUDACANN位于计算资源层和应用层之间即芯片使能层实现了在高性能计算硬件和AI应用之间架起一座桥梁部署在昇腾服务器包含统一的编程语言统一网络构图接口高性能计算引擎以及算子库通过AscendCL对外提供Device管理Context管理Stream管理内存管理模型加载与执行算子加载与执行媒体数据处理等API帮助开发者实现在CANN平台上进行深度学习推理计算图像预处理单算子加速计算在离线推理场景和训练场景都有应用CANN释放AI硬件的极致性能其高性能算子库和调优引擎支撑快速部署神经网络深度学习框架构建的模型是由一个个计算单元组成这些计算单元被称为算子对应着特定的计算逻辑构成了加速神经网络的基础和核心CANN支持超过1400个高性能算子并提供900多种优选模型并且覆盖了80的DSL算子其DSL算子相比业界其他的产品提升了70开发效率正是这些丰富的算子筑起了澎湃的算力源泉此外CANN还提供了新一代智能调优工具AOE取代了繁琐的手动优化操作降低了调优的门槛并提高了调优的效率以ResNet50网络为例使用AOE进行调优的效率比上一代工具提升了一倍以上本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业深度研究计算机并且性能提升超过100在CANN60版本下模型迁移成功率可达90图10CANNAI异构计算架构资料来源华为昇腾官网民生证券研究院CANN在各领域深受认可1在学术领域方面2022年3月基于CANN的AI论文PLGAN强势上榜2022CVPR5月荣获软件行业示范案例12月在第八届中国国际互联网大学生创新创业大赛中基于昇腾算力及CANN的创新应用突破互联网国赛金奖2在科研领域方面分子动力学模拟服务在CANN的助力下成功商用AI预测性能达到现有产品的15倍可预测规模较传统方法提升10000倍为光伏材料新能源电池半导体材料研究带来巨大的商业应用价值此外昇腾AI平台端到端使能蛋白质结构预测基于CANN进行多维度性能优化使得AI预测效率较Baseline提升2倍同时具备长序列推理能力2022年底已支持3800长度的蛋白质氨基酸序列达到业界领先水平MindSpore是华为推出的支持云边端灵活部署的深度学习框架人工智能领域的发展离不开深度学习框架从2012年以前的TorchOpenNN等原始深度学习框架的发布到后面形成了TensorFlow和PyTorch双头垄断再到现在中国国产框架有了一席之地深度学习框架市场新品更新不断2020年华为研制的MindSpore正式开源和TensorFlowPyTorch飞桨等框架共同为人工智能领域发力本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业深度研究计算机图11昇思MindSpore总体架构资料来源华为昇腾官网民生证券研究院MindSpore帮助开发者孵化出各种AI创新算法和应用大幅提升效率在2018年华为全联接大会上提出了人工智能面临的十大挑战其中提到长部署周期高开发成本高技术门槛等问题为了应对这些问题昇腾MindSpore专注于实现开发友好运行高效全场景按需协同三大目标以有效降低开发门槛一般而言开发深度学习软件框架能够把程序员从烦琐细致的具体编程工作中解放出来从而将主要精力集中在人工智能算法的调优和改进上昇思MindSpore作为新一代全场景AI框架亦是如此同时具有图算融合分布式并行企业安全可信等功能能够实现模型的训练-推理-全场景部署图12支持全场景统一推理大幅提高部署效率和推理性能资料来源昇思MindSpore官方公众号民生证券研究院MindSpore易用性和性能全国领先根据Omdia发布的2023年中国人本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业深度研究计算机工智能框架市场调研报告可知有40的开发者将易用性作为选择框架的首选因素35的开发者将性能作为选择框架的首选因素其易用性是指产品被用户使用时能够被用户理解学习使用和吸引用户的能力易用性是产品的基本自然属性标志着最终产的可用性和成熟度MindSpore在易学习低门槛易开发高效率问题快速闭环三方面提升易用性并且成立了易用性SIG中国人工智能框架市场调研报告中提到在国外的端到端框架中开发者认为TensorFlowPyTorch的易用性更好而本土框架昇思MindSpore和飞桨PaddlePaddle在易用性方面紧随其后在端到端人工智能框架性能方面MindSpore以13的占比排名第三图13融合编程新范式优势突出实现易用性和性能的完美结合资料来源昇思MindSpore官方公众号民生证券研究院MindSpore在全球AI框架使用率方面处于第一梯队根据Omdia的调研数据在社区活跃度方面MindSpore以11的占比排名第四在中国开发者心中MindSpore在国产框架中认知度排第一全球框架中认知度排第三在人工智能框架使用率方面TensorFlowPyTorch昇思MindSpore和飞桨合计占了86的市场份额其中MindSpore以11的占比在全球框架里排名第三逆势进入了AI框架的第一梯队本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业深度研究计算机图14中国开发者主流人工智能框架使用率排名资料来源中国人工智能框架市场调研报告民生证券研究院MindSpore在国内市场广受认可昇思MindSpore与超过200所高校和科研机构展开了创新合作截至2022年获得了超过800家企业的昇思技术认证涵盖了制造金融电信运营商等国家重要领域此外昇思MindSpore在GiteeAI开源项目中综合排名第一软件下载速度排名第一已经超过370万次下载总量图15昇思MindSpore合作伙伴资料来源华为昇思官网民生证券研究院提供全流程开发的工具链MindStudio开发者可以利用MindStudio提供的简单易用的开发工具高效地完成端到端开发让开发者能够在安装部署模型训练模型推理算子开发应用开发调试调优和应用部署全流程中一站式完成无需切换不同的工具从而显著降低了开发门槛MindStudio支持训练推理场景1训练场景MindStudio昇腾训练加速工具利用独有的算法使训练速度提升252推理场景MindStudio昇腾模型压缩工具利用独有的智能算法加速推理进程可大致提速47本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业深度研究计算机图16MindStudio开发流程资料来源华为昇腾官网民生证券研究院22打造开发者生态提供一站式服务数字时代开发者是时代的弄潮儿华为将构建开发者生态视为最重要的工作之一从五个方面围绕开发者生态进行展开1多生态多领域能力全面开放利用华为技术底座和开放能力华为开发者官网集结了各种生态和领域的开发平台和工具套件全面开放华为在人工智能数据库物联网云原生HarmonyOSHMS鲲鹏昇腾等领域的技术能力2旗舰赛事汇聚赋能应用创新精选华为各生态领域的顶级赛事向开发者全面开放华为在各产业领域取得的技术成果鼓励开发者探索前沿技术3线上线下活动链接生态商机根据企业高校个人等不同开发者群体的需求华为提供丰富的线上活动线下沙龙技能培训和产品体验等活动凭借华为专业的产品能力和大量的学习资源全方位赋能开发者在云上开展实际项目帮助企业开发者链接生态商机共同推动产业生态的发展4丰富的项目促进开发者成长华为拥有覆盖多个领域多个生态圈的30开发者计划联结全球各地的开发者针对企业个人和高校华为提供全方位的支持包括在开发推广和变现等环节给予帮助助力全球开发者成长加速开发者生态的成熟发展5打造一站式开发者服务围绕开放能力学习赋能应用构建商业变现服务支持等一站式的开发者服务全新升级的开发者官网覆盖了产品活动program社区学堂和支持菜单便于开发者从自身兴趣和目标出发快速检索获取相关产品服务图17昇腾相关的开发者计划开发者成长计划HAE与HAE计划AI人才培养计划帮助昇腾开发者学习经华为认证的对赋帮助高校利用华为AI和构建基于昇腾的技能全球昇腾开发者有资源和平台开展AI术能力突出贡献的个人学课建设和人才培养为各地昇腾开发者提供学习交流互动成长的平台资料来源昇腾计算产业发展白皮书民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业深度研究计算机昇腾开发者社区是昇腾计算产业的门户网站承担了资源中心赋能中心和支持中心的角色开发者可通过资源中心提供的资源降低开发门槛通过赋能中心的课程和实践平台快速掌握AI领域知识通过支持中心准确高效得到专家的回复华为通过分层开放能力打造昇腾开发者社区提供最佳开发者体验5年内发展超过100万AI开发者图18昇腾开发者社区三个中心资源中心赋能中心支持中心提供超过100种工具超过50门直播课程超过20名专家轮值服与样例超过70门的个人课程务提供超过50种数据集开发者平均1小时内可得到专家的答复资料来源昇腾计算产业发展白皮书民生证券研究院华为坚持硬件开放软件开源使能伙伴发展人才生态战略据华为总裁周军介绍昇腾AI开发者已经超过180万合作伙伴超过1200家行业AI解决方案认证超过2500个多本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业深度研究计算机3携手生态伙伴共同赋能千行百业31昇腾五类生态伙伴覆盖众多主流厂商昇腾生态伙伴包含整机硬件伙伴IHV硬件伙伴应用软件伙伴一体机解决方案伙伴以及生态运营伙伴五大类其中整机硬件伙伴有13家IHV硬件伙伴有6家软件伙伴大约1200家以萨技术是其一体机解决方案伙伴极视角科技以及中软国际是其生态运营伙伴1整机硬件伙伴在昇腾计算整机硬件的产品方面华为通过包括宝德华鲲振宇神州数码等众多主流的厂商合作内容主要涵盖服务器共同打造适应产业发展的产品图19整机硬件伙伴资料来源华为昇腾官网民生证券研究院以黄河信产为例黄河信产专注于鲲鹏系列通用计算和昇腾系列AI计算的服务器微型计算机以及软硬一体化解决方案并与生态伙伴紧密合作共同推动计算生态的创新其产品包括HuangheOceanAI900H训练服务器HuangheOceanAI800H推理服务器HuangheOceanAI500Pro智能边缘服务器等表4黄河信产相关产品参数产品名称AI算力AI处理器AI加速卡HuangheOceanAI900H训练服务器2562242176PFLOPSFP168个昇腾910最大支持8个Atlas300I推理卡HuangheOceanAI900训练服务器2562242176PFLOPSFP168个昇腾910最多支持7张Atlas300I300IHuangheOceanAI800H推理服务器最大980TOPSINT8英特尔Pro300VPro推理卡昇腾AI鲲鹏最大支持8张Atlas300I300IHuangheOceanAI800推理服务器最大1120TOPSINT8920Pro300VPro推理卡最大支持3张Atlas300I300IHuangheOceanAI500Pro智能边缘服务器最大420TOPSINT8鲲鹏920Pro300VPro资料来源华为昇腾官网民生证券研究院2IHV硬件伙伴凌华科技研扬科技研华科技飞途东声智能全爱科技6大公司成为IHV硬件伙伴该合作伙伴基于华为昇腾部件进行二次开发形成自有品牌硬件产品并进行销售本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业深度研究计算机表5IHV硬件伙伴相关产品参数伙伴名称产品名称AI算力功耗16核19GxHzARMCPU凌华科技AES-2001U边缘服务器98W188TOPS算力NPU2216TOPSINT8研扬科技研扬边缘智能盒子ARES-500AI118TFLOPSFP16飞途RTSO-7001典型功耗11W飞云智盒Z507典型功耗11W东声智能DS-ATS200-506A系列智能相机最高支持22TOPSINT82216TOPSINT8全爱科技QA200EP推理卡20W118TFLOPSFP16研华科技嵌入式边缘计算平台MIC-770Q88TOPSINT8180W通用型边缘计算平台IPC-NS0188TOPSINT8850W短款边缘计算平台HPC-7420264TOPSINT81200W资料来源华为昇腾官网民生证券研究院图20IHV硬件伙伴资料来源华为昇腾官网民生证券研究院3应用软件伙伴对接昇腾服务器智能小站集群加速模块和卡以及MindSpore等产品华为昇腾应用软件伙伴开发销售自有知识产权的应用程序软件垂直细分应用等产品该合作伙伴属于数字政府和制造行业的居多图21应用软件伙伴资料来源华为昇腾官网民生证券研究院4一体机解决方案伙伴以萨技术成为华为昇腾唯一的一体机解决方案伙伴基于昇腾系列的产品打造了以萨智慧交通和以萨智慧交通两大解决方案5生态运营伙伴华为昇腾和极视角科技以及中软国际达成合作其中极视角通过昇腾产品构建了智慧城市解决方案具有部署方便一键式安装一站式管理和数据不外泄功能而中软国际年蝉联中国软件和信息服务综合竞争力百强企业前15位致力于昇腾算力企业合作方案构建算力运营等领域本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业深度研究计算机32打造昇腾计算产业为千行百业增砖添瓦321昇腾计算产业助力AI发展昇腾计算产业基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施行业应用及服务其合作伙伴生态体系包括围绕着昇腾计算技术和产品体系所开展的学术技术公益及商业活动产生的知识和产品以及各种合作伙伴同时还包含围绕昇腾相关产品对外提供服务交付的服务类伙伴提供培训服务的人才联盟伙伴提供投融资和运营服务的投融资运营伙伴等而高校和开发者成为整个昇腾生态的重要组成部分昇腾计算产业相互配合共同促进技术进步和产品优化推动以AI实现客户价值的理念达到共建共赢的效果图22昇腾计算产业生态资料来源昇腾计算产业发展白皮书民生证券研究院昇腾万里伙伴计划是基于昇腾AI基础软硬件平台推出的一项计划提供培训技术营销和市场的全面支持从伙伴开发者高校初创企业等方面开展相应计划进行全面激励1伙伴合作计划根据伙伴的技术和市场能力以及业绩贡献将伙伴分为注册级认证级领先级优先级享有不同权益2开发人员成长计划根据开发者在昇腾开发者社区的活动给与不同积分可获得相应权益3高校教学合作计划与国内双一流建设高校合作或校内设有AI学院或研究院或设有独立的AI相关学科均可以加入AI人才培养计划4初创扶持计划分为孵化成长和云腾三个阶段企业参加该计划后获得相应的扶持随着与AtlasAI计算解决方案的进一步深入融合和裁员进入成长和云腾阶段本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20