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>> 德邦证券-电子周观点:布局复苏链+自主可控,华为问界M7智驾版发布在即-230910
上传日期:   2023/9/11 大小:   646KB
格式:   pdf  共3页 来源:   德邦证券
评级:   优于大市 作者:   陈海进,陈蓉芳
行业名称:   电子
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半导体:布局复苏链+自主可控。本周回顾:本周电子(中信)指数本周0.52%,延续上涨态势。展望后续市场,我们认为半导体复苏+卡脖子环节的自主可控是重要方向。复苏环节建议布局存储、封测、消费IC,而自主可控方向关注渗透率低的设备、材料环节。(1)IC设计:华为手机发布持续热销,同时下半年各品牌新机也将陆续推出。建议关注手机链IC:南芯科技、汇顶科技、帝奥微等。(2)封测:长电表示下半年手机客户随着新品发布将出现明显环比增长。看好下半年消费电子需求恢复对封测厂的积极拉动。建议关注:长电科技、伟测科技、通富微电、甬矽电子。(3)存储:本周NANDFlash Wafer部分型号价格继续上涨,而渠道市场的内存条价格也有小幅上涨。存储价格逐步触底向上,建议关注:德明利、江波龙、兆易创新等。(4)设备:国产先进制程芯片的需求将推动国产先进制程设备发展。建议关注:精测电子、中微公司、拓荆科技、芯源微等。
  汽车电子:特斯拉Model3新款价格上调,问界M7智驾版发布在即。汽车金九银十传统旺季到来,爆款新车陆续即将上市。9.1日特斯拉Model3焕新版正式上市,起售价从23.19万元上涨到25.99万元,长续航版本上调至29.59万元。后续华为合作重磅车型拉开发布序幕,9.12日问界M7智驾版将正式发布,搭载华为自动驾驶ADS2.0,预售价25.8万元;华为和奇瑞共同打造的LUXEED预计9月底亮相,江淮与华为合作的瑞风RF8车型预计年底上市,搭载华为最新车规级芯片麒麟9610A。汽车电子智能硬件投资机会关注:1)车载高速通信:电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技;2)域控及地平线芯片国产替代相关标的:天准科技、德赛西威、均胜电子、经纬恒润;3)智驾视觉传感器:联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技;4)4D毫米波雷达:经纬恒润、威孚高科、联合光电;5)激光雷达:长光华芯、炬光科技、永新光学。
  消费电子:苹果发布会创新看点多,看好果链+MR机遇。北京时间9月13日凌晨1点苹果将举办秋季发布会,iPhone、iWatch等产品将迎来更新。除了常规的性能升级外,根据现有公开信息,iPhone 15系列将全系采用灵动岛,更换全新的USB-C接口;使用LIPO技术实现更窄的边框。Pro系列或将使用全新的钛合金中框,并将应用潜望式摄像。Watch系列或将采用3D打印技术生产外壳。此次苹果发布会有望带动果链及MR板块,建议关注:立讯精密、领益智造、杰普特、兆威机电、赛腾股份等。
  投资建议:建议关注:(1)IC设计:南芯科技、汇顶科技、帝奥微;(2)封测:长电科技、伟测科技、通富微电、甬矽电子;(3)存储:德明利、江波龙、兆易创新;(4)半导体设备:精测电子、中微公司、拓荆科技、芯源微;(5)车载高速通信:电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技;(6)域控及地平线芯片国产替代相关标的:天准科技、德赛西威、均胜电子、经纬恒润;(7)智驾视觉传感器:联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技;(8)4D毫米波雷达:经纬恒润、威孚高科、联合光电;(9)激光雷达:长光华芯、炬光科技、永新光学;(10)消费电子:立讯精密、领益智造、杰普特、兆威机电、赛腾股份。
  风险提示:下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。
  
 
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