新能源汽车
　　(1)本周观点：新能车产销持续双增，动力电池企业加速扩展全球市场。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，8月购车需求持续释放，新能车市场整体呈现淡季不淡的特点，环比同比均实现增长。据中汽协，8月我国新能车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%；1-8月产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。
　　(2)关键数据：据SMM，本周电碳价格18.55万元/吨(-6.1%)，氢氧化锂价格17.20万元/吨(-5.5%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：硅料价格持续反弹，组件企业向上传导成本压力。根据本周PVinfoLink数据，多晶硅致密料均价约为84元/KG，环比提升2.4%；P型单晶硅片182/210mm均价分别为3.35、4.25元/片，环比持平；P型电池片182/210mm均价分别为0.72、0.73元/W，分别环比下降2.7%、环比持平；组件均价约为1.25-1.26元/W，环比持平。本周硅料价格小幅上涨，硅片价格维持稳定，由于前期组件价格显著下降，部分二三线外采电池的组件厂商向上游传导成本压力，电池成交均价出现下行。
　　(2)关键数据：据Infolink，本周多晶硅致密料成交价84元/kg，环比提升2.4%。
　　风电
　　本周观点：广西13.4GW深远海启动，海风建设稳步推进。广西深远海海上风电标段Ⅰ、标段Ⅱ前期工作咨询服务项目招标公告近期发布，项目实施地点位于北部湾海域，标段Ⅰ规划装机总容量约690万千瓦，标段Ⅱ规划装机总容量约650万千瓦。本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配，进入前期工作阶段，有望带动远期海风增长，长期增长趋势进一步明确。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：8月储能EPC招标规模创新高，受碳酸锂价格下行影响储能中标均价整体下行。根据CNESA，受碳酸锂价格回落影响，8月储能系统中标均价继续下行，达1.08元/Wh，同比-31%，环比-2%；EPC中标均价为1.53元/Wh，同比17%，环比+8%，尽管本月小幅上升，但今年以来整体仍呈下降趋势。
　　(2)关键数据：8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。
　　氢能
　　(1)本周观点：隆基发布国内领先的大型电解槽。隆基氢能全新一代碱性电解水制氢设备ALKG系列产品定位为大型商业化绿氢装备，产氢量分别为1200Nm3/h、1500Nm3/h、2000Nm3/h和3000Nm3/h，牢牢占据国内大型电解槽技术的制高点，适配用氢需求大的化工、冶金、炼化等工业领域。
　　(2)关键数据：2023年一季度，制氢产能达55万吨/年，23Q1制氢项目投建数量已达22年全年40%。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌3.14%，位列31个申万一级行业的第29位，同期沪深300、创业板指分别下跌0.83%、2.29%。细分板块来看，跌幅较小的板块系其他电源设备、电网设备，周跌幅0.91%、1.42%。
　　风险提示
　　原材料价格波动风险；供应链供给瓶颈；海外政策变化的风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业周报电力设备v电力设备报告日期2023年09月17日新能源汽车8月产销持续高增隆基发布新一代大型电解槽电力设备新能源行业周报第37周投资要点行业评级看好维持新能源汽车分析师张雷1本周观点新能车产销持续双增动力电池企业加速扩展全球市场在国家执业证书号S1230521120004促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下8月购车需求持续释放新能车市场zhanglei02stockecomcn整体呈现淡季不淡的特点环比同比均实现增长据中汽协8月我国新能车产销分别完成843万辆和846万辆环比分别增长47和85同比分别增长分析师陈明雨执业证书号S1230522040003和市场占有率达到月产销分别完成万辆和万22273281-854345374chenmingyustockecomcn辆同比分别增长369和392市场占有率达到295分析师黄华栋2关键数据据SMM本周电碳价格1855万元吨-61氢氧化锂价格1720执业证书号S1230522100003万元吨-55huanghuadongstockecomcn光伏分析师赵千里1本周观点硅料价格持续反弹组件企业向上传导成本压力根据本周PV执业证书号S1230522050003infoLink数据多晶硅致密料均价约为84元KG环比提升24P型单晶硅片zhaoqianlistockecomcn182210mm均价分别为335425元片环比持平P型电池片182210mm均价分析师谢金翰分别为072073元W分别环比下降27环比持平组件均价约为125-执业证书号S1230523030003126元W环比持平本周硅料价格小幅上涨硅片价格维持稳定由于前期xiejinhanstockecomcn组件价格显著下降部分二三线外采电池的组件厂商向上游传导成本压力电池成交均价出现下行研究助理卢书剑lushujianstockecomcn2关键数据据Infolink本周多晶硅致密料成交价84元kg环比提升24风电研究助理尹仕昕yinshixinstockecomcn本周观点广西134GW深远海启动海风建设稳步推进广西深远海海上风电标段标段前期工作咨询服务项目招标公告近期发布项目实施地点位于北研究助理虞方林部湾海域标段规划装机总容量约690万千瓦标段规划装机总容量约650yufanglinstockecomcn万千瓦本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配进入前期工作阶段有相关报告望带动远期海风增长长期增长趋势进一步明确1隆基表示BC将成为电池路电力与储能线主流关注产业链相关机会1本周观点8月储能EPC招标规模创新高受碳酸锂价格下行影响储能中标均202309072欧盟新电池法正式生价整体下行根据CNESA受碳酸锂价格回落影响8月储能系统中标均价继续效光伏上游盈利企稳回升下行达108元Wh同比-31环比-2EPC中标均价为153元Wh同比-2023082617环比8尽管本月小幅上升但今年以来整体仍呈下降趋势3宁德发布神行超充电池光2关键数据8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39伏组件价格逐步企稳20230819氢能1本周观点隆基发布国内领先的大型电解槽隆基氢能全新一代碱性电解水制氢设备ALKG系列产品定位为大型商业化绿氢装备产氢量分别为1200Nmh1500Nmh2000Nmh和3000Nmh牢牢占据国内大型电解槽技术的制高点适配用氢需求大的化工冶金炼化等工业领域2关键数据2023年一季度制氢产能达55万吨年23Q1制氢项目投建数量已达22年全年40行情回顾本周申万电力设备行业下跌314位列31个申万一级行业的第29位同期沪深300创业板指分别下跌083229细分板块来看跌幅较小的板块系其他电源设备电网设备周跌幅091142风险提示原材料价格波动风险供应链供给瓶颈海外政策变化的风险httpwwwstockecomcn128请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1本周观点与投资建议411新能源汽车412新能源发电513电力设备与工控714储能815氢能92本周重点事件1221公司公告1222行业新闻133行业跟踪1731新能源汽车产业链17311新能源汽车销量17312电池装机与产量17313产业链价格1832新能源发电产业链20321用电量及投资概况20322光伏装机及出口21323光伏产业链价格23324风电装机及招标24325风电产业链价格254行情回顾2641板块行情2642个股行情275风险提示27httpwwwstockecomcn228请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图1中国新能源汽车月度销量单位万辆17图2中国新能源汽车月度渗透率单位17图3我国动力电池月度装车量单位GWh18图4不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh18图5全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时20图6当月发电量产量及同比单位亿千瓦时20图7电源当月基本投资额单位亿元20图8电源基本投资累计额单位亿元20图9电网当月基本投资额单位亿元21图10电网基本投资累计额单位亿元21图11全国太阳能发电当月新增装机容量单位万千瓦21图12全国太阳能发电累计新增装机容量单位万千瓦21图13组件月度出口单位万美元22图14逆变器月度出口额单位亿美元22图15硅料价格单位元KG23图16硅片价格单位元片23图17电池片价格单位元W23图18国内组件价格单位元W23图19全国风电发电当月新增装机容量单位万千瓦24图20全国风电发电累计新增装机容量单位万千瓦24图21陆上风机中标价格单位元kw25图22海上风机中标价格单位元kw25图23全国风机招标量单位GW25图24电力设备板块涨跌幅单位26图25本周各子板块与大盘的涨跌幅单位26图26本周申万一级行业涨跌幅单位26图27电力设备及子板块的PETTM剔除负值26表1重点公司估值表单位元亿元元股倍9表2新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh18表3光伏供应链价格单位元KG元片元W美元W元24表4本周涨跌幅前五的个股情况单位27httpwwwstockecomcn328请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1本周观点与投资建议11新能源汽车观点新能车产销持续双增动力电池企业加速扩展全球市场稳增长政策逐步发力新能车产销持续双增长在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下8月购车需求持续释放新能车市场整体呈现淡季不淡的特点环比同比均实现增长据中汽协8月我国新能车产销分别完成843万辆和846万辆环比分别增长47和85同比分别增长22和27市场占有率达到3281-8月产销分别完成5434万辆和5374万辆同比分别增长369和392市场占有率达到295动力电池装车稳步提升加速向全球市场扩展根据中国汽车动力电池产业创新联盟受新能车产销高增驱动8月动力电池装车量也实现同比环比双增长8月我国动力电池装车量349GWh同比增长257环比增长82同时国内动力电池企业加速扩展全球市场出口量不断提升8月动力电池出口106GWh同比增长10641-8月动力电池累计出口787GWh同比增长1359稳增长政策逐步落地驱动新能源汽车产业链持续发展建议关注1需求确定性强周期向上盈利修复的电池部分材料环节宁德时代比亚迪亿纬锂能国轩高科新宙邦等2政策持续加码订单高增进入业绩爆发期的充电桩企业盛弘股份海兴电力特锐德道通科技等3产业强化资源自主可控渠道和技术领先的电池回收企业光华科技芳源股份天奇股份格林美等httpwwwstockecomcn428请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报12新能源发电1光伏观点硅料价格持续反弹组件企业向上传导成本压力硅料价格持续反弹部分组件企业向上传导成本压力根据本周PVinfoLink数据多晶硅致密料均价约为84元KG环比提升24P型单晶硅片182210mm均价分别为335425元片环比持平P型电池片182210mm均价分别为072073元W分别环比下降27环比持平组件均价约为125-126元W环比持平本周硅料价格小幅上涨硅片价格维持稳定由于前期组件价格显著下降部分二三线外采电池的组件厂商向上游传导成本压力电池成交均价出现下行新增装机持续高景气下游需求爆发节点将至当前时点产业链价格加速平衡下游需求有望超预期爆发主产业链拥有主产业链定价权的龙头有望实现出货高增盈利维持高位辅材端受益N型放量的银浆环节以及确定性紧缺的石英产业链有望量利齐升电站端电改背景下工商业企业用电成本提升叠加组件成本下降带来初始投资成本下降分布式光伏开发及运营商有望受益终端需求爆发以及项目盈利能力提升建议关注1量利双增通胀逻辑支撑的辅材板块岱勒新材帝科股份聚和材料石英股份欧晶科技等2受益需求爆发以及项目盈利能力提升的分布式开发及运营商芯能科技晶科科技南网能源正泰电器等3CR2提升的硅片龙头有望进一步拉开盈利优势TCL中环隆基绿能4品牌和渠道壁垒高的组件龙头有望获取超额盈利隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源阿特斯爱旭股份等5量增利稳的辅材环节确定性高福斯特福莱特赛伍技术宇邦新材通灵股份海优新材等httpwwwstockecomcn528请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2风电观点国信大丰850MW公告用海审批广西134GW深远海启动国信大丰850MW公告用海审批江苏海风稳步推进9月13日江苏省自然资源厅发布关于国信大丰85万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示的公告本次公告系国信大丰850MW海上风电首次公告用海审批系三峡大丰及龙源射阳后江苏第三个公告用海审批的项目标志江苏海风建设仍在稳步推进中广西134GW深远海启动海风建设稳步推进广西深远海海上风电标段标段前期工作咨询服务项目招标公告近期发布项目实施地点位于北部湾海域标段规划装机总容量约690万千瓦标段规划装机总容量约650万千瓦本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配进入前期工作阶段有望带动远期海风增长长期增长趋势进一步明确建议关注1盈利改善的全球竞争力零部件及主机龙头金雷股份日月股份禾望电气中材科技双一科技三一重能明阳智能金风科技运达股份等2成长确定性高的海风赛道东方电缆泰胜风能中天科技亨通光电天顺风能海力风电大金重工天能重工等3国产替代盘古智能新强联恒润股份五洲新春等httpwwwstockecomcn628请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报13电力设备与工控观点国家电网发文禁止贴牌代工行为关注智能电表市场集中度提升投资机遇国家电网发文禁止贴牌代工行为根据中国能源报报道9月13日国家电网物资管理部发布关于严禁贴牌代工行为的重要提示提示国家电网有限公司招标采购的各类产品中标人不得进行任何转包分包行为严查贴牌代工行为后中小企业在生产成本控制等方面的能力短板预计愈发凸显国家电网供应商行业集中度有望提升国家能源局发布8月份全社会用电量等数据9月14日国家能源局发布8月份全社会用电量等数据8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长66城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比下降99电网设备关注设备出海储能虚拟电厂功率预测特高压等投资主线1一带一路国家的电网补强升级需求旺盛建议关注出海领域竞争力较强的企业海兴电力三星医疗威胜信息等2电改对储能行业发展有较强的扶持和鼓励建议关注电池PCS系统集成商公司等3电改下虚拟电厂有望凭借其灵活的商业模式更好的聚合资源得到更大的发展空间建议关注金智科技国电南瑞等4功率预测领域受益于功率预测考核电力现货市场的发展建议关注国能日新5新型电力系统建设拉动特高压高压输电需求建议关注平高电气长高电新许继电气等httpwwwstockecomcn728请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报14储能观点8月表前新增装机短暂回落受碳酸锂价格下行影响中标均价继续走低8月储能EPC招标规模创新高受碳酸锂价格下行影响储能中标均价整体下行1招标根据CNESA8月储能EPC招标规模286GW729GWh环比6345创今年新高储能系统招标规模231GW466GWh环比-26-542中标根据CNESA受碳酸锂价格回落影响8月储能系统中标均价继续下行达108元Wh同比-31环比-2EPC中标均价为153元Wh同比-17环比8尽管本月小幅上升但今年以来整体仍呈下降趋势根据SMM9月14日电池级碳酸锂报价范围为182-195万元吨环比上一工作日下跌500元吨受供需端影响短期内碳酸锂价格博弈仍将持续亦会对储能招投标价格产生一定影响8月表前新增装机规模短暂回落非锂储能热度上升根据CNESA8月共发布120个新型储能项目含规划建设和运行规模达98GW268GWh继67月并网热潮之后8月表前新增装机规模迎来新低为5169MW10521MWh环比-78-79从新增项目的技术分布看锂电继续主导市场占比达75压缩空气储能液流电池重力储能等非锂储能热度上升分别占比2122投资建议1关注优质的集成商如华自科技南网科技苏文电能工商业南网能源工商业南都电源中国电建抽蓄首航高科光热西子洁能光热2PCS厂商如阳光电源科华数据科士达上能电气锦浪科技固德威盛弘股份星云股份等3电池厂如宁德时代亿纬锂能普利特比亚迪鹏辉能源派能科技等4温控公司如朗进科技同飞股份英维克等httpwwwstockecomcn828请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报15氢能观点隆基氢能发布全新一代碱性电解水制氢设备引领行业大型化降本趋势事件9月12日隆基氢能在无锡发布全新一代碱性电解水制氢设备ALKG系列产品在活动现场隆基氢能与兴国铸业签约实现全球3000Nmh大型电解槽实现签单将用于氢冶金示范项目隆基发布国内领先的大型电解槽隆基氢能全新一代碱性电解水制氢设备ALKG系列产品定位为大型商业化绿氢装备产氢量分别为1200Nmh1500Nmh2000Nmh和3000Nmh牢牢占据国内大型电解槽技术的制高点适配用氢需求大的化工冶金炼化等工业领域电解槽大型化有效降低制氢成本单位制氢成本LCOH由初始投资成本CAPEX和运营成本OPEX构成单槽大型化可以有效降低CAPEX隆基氢能经研发测试发现1台2000Nmh电解槽相较于2台1000Nmh电解槽占地面积可节约30重量减轻20制造电解槽的原材料钢材可减少94吨相当于减少14吨碳排放折算到单方成本可以降低初始投资成本约20单体电解槽大型化能够带动规模化降本在低能耗和高稳定性的条件下可以实现更大规模的产气建议关注亿利洁能华光环能昇辉科技华电重工隆基绿能禾望电气亿华通双良节能表1重点公司估值表单位元亿元元股倍股价元市值亿元EPSPE公司代码20239152022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E新能源车宁德时代300750SZ207769135671258105113911786165198149116比亚迪002594SZ2442944293357193212941691428262189144亿纬锂能300014SZ46289467617225237249726918412593蔚蓝锂芯002245SZ94410875033032056076287295170124容百科技688005SH43831983730028640452014615310884当升科技300073SZ423521450446420501581951018573恩捷股份002812SZ61175980944841753967713614711390中伟股份300919SZ52493520223030743154822817112296格林美002340SZ62532097025034048059248186131105星源材质300568SZ13201691805608010913823516412296宏发股份600885SH331034513120149184223277222180148璞泰来603659SH307061898223177239300138174129102杉杉股份600884SH1373310841191141441841161209574贝特瑞835185BJ229925401317212269347721098566中科电气300035SZ103374720500451051502052319869索通发展603612SH18109789197034182256925389971福鞍股份603315SH111934360132362940008504738鼎胜新材603876SH146212905282135169179521088782万顺新材300057SZ6756142022031046060300220148112httpwwwstockecomcn928请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报天赐材料002709SZ2805540062971902583329514710985新宙邦300037SZ423931777236178255348180238166122多氟多002407SZ162919443254132179222641249173光伏TCL中环002129SZ237195852211246298345112968069欧晶科技001269SZ47079056173537701843271886756通威股份600438SH308013866157142035842254738673爱旭股份600732SH2124388251791792483351191198663隆基绿能601012SH26261990881952462993431341078877天合光能688599SH300365272169347456562177876653晶澳科技002459SZ243280541235291369450104846654晶科能源688223SH9979970002907409411534013410787东方日升300118SZ1938220931061712282901831148567钧达股份002865SZ905620593507113815211739179806052帝科股份300842SZ63396355-017396606809366016010578福莱特601865SH294555994099126171210298235172140福斯特603806SH282452644119143191236238198148120海优新材688680SH74006217060560875113312411328565赛伍技术603212SH1649725603908213919842420111983宇邦新材301266SZ52185427097215313411540243167127阳光电源300274SZ879213057424254570889036316112499锦浪科技300763SZ69002765928143463683824615910982固德威688390SH1234621345527956137318552341299067德业股份605117SH77423329763561092712221221278463禾迈股份688032SH258682155395111842003296827221812987昱能科技688348SH12584140944516021015156527920912480禾望电气603063SH232610309060108149188385215157124大全能源688303SH40078564589530018924445134212164金博股份688598SH76681067658644465390913117311784风电金雷股份300443SZ2760898313518125832220515310786日月股份603218SH153615836034074105126458208147122新强联300850SZ312210294096177245312326177128100恒润股份603985SH2568113210220691321781194372195144东方电缆603606SH33502303812221529636627315511392中天科技600522SH13934754209411514016814812210083亨通光电600487SH138934263064094115134216148120103天顺风能002531SZ12412229903508511915035614510483泰胜风能300129SZ804751702905407510027314810780大金重工002487SZ23741514008114523029129316410381中材科技002080SZ204834368209203250305981018267双一科技300690SZ1556257305013017808231412087189金风科技002202SZ9263196105607009011116413210284明阳智能601615SH152234580152188239302100816450运达股份300772SZ107075120881041281671221038364储能天能股份688819SH35093411119624830335717914211698卧龙电驱600580SH1169153300610981201441921199881星云股份300648SZ241335660060801542373988300157102南网科技688248SH287816252036077122166790375236174普利特002324SZ134815010020059088124676228154108派能科技688063SH12847225638221078155420621561198362鹏辉能源300438SZ32421495313620631244123815710474南都电源300068SZ14601267303809514420038115410173电力设备httpwwwstockecomcn1028请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报许继电气000400SZ189619320075092121148252205156128特变电工600089SH14427286040927325025035535858国电南瑞600406SH2305185170096093108124239249214185亿嘉和603666SH29526096-04710723130062727612899宏力达688330SH3122437131820624228398152129110智洋创新688191SH182728050180480690981002381265187海兴电力603556SH248712154136167201242183149124103炬华科技300360SZ1503764709411414718416113210382东方电气600875SH16504584609212316319518013510185工控自动化汇川技术300124SZ6951185202162193248312428360281223中控技术688777SH467636750161137179234291342262200麦格米特002851SZ298614921095145193255314206154117资料来源Wind浙商证券研究所注预测数据采用Wind一致预期httpwwwstockecomcn1128请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2本周重点事件21公司公告1鹏辉能源300438公司及子公司近日收到国家知识产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书其中包括软包扣式锂离子电池及其制作方法一种高电压快充锂离子电池及其制备方法一种电池模组固定框架及其电池模组负压化成装置一种端板结构及电池模组电池箱壳及电池箱一种钠离子电池盖帽焊接装置采样组件及软包电池组保护支架和电池端盖和盖板组件一种电池极片辊压系统圆柱电池并联化成夹具采集端子及采集端子组件2恩捷股份002812公司控股子公司上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商上海恩捷从2023年至2031年向某全球电池公司在欧洲亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品3特锐德300001根据国家电网有限公司2023年第六十三批采购输变电项目第四次变电设备含电缆招标采购招标编号0711-23OTL08911037推荐的中标候选人公示公司为组合电器包54及开关柜包11包24包43的预中标人川开电气有限公司为开关柜包42的预中标人本次中标产品为组合电器和开关柜预中标总金额约741854万元4美联新材300586公司控股孙公司鞍山辉虹颜料科技有限公司于近日与湖南立方新能源科技有限责任公司签订了采购订单合同约定辉虹科技向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料合同金额含税1000万元5申昊科技300853公司于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书专利名称分别为结构光三维测量系统标定方法巡检数据处理方法刚性接触网几何参数测量方法设备和存储介质等6普利特002324公司控股子公司江苏海四达电源有限公司与广东珠海市斗门区人民政府签署新能源产业投资框架协议其中提到海四达将在斗门区投资开发新能源项目及共享储能电站项目公司近期与深圳市信维通信股份有限公司的全资子公司友维聚合就LCP全系列薄膜产品的研发与量产等领域展开深度交流与合作双方达成一致签署了战略合作协议共同推动LCP薄膜材料在新一代55G通信技术新型工业化自动驾驶MRXR产业等多领域的规模化应用促进新材料的技术进步和市场应用推广7尚太科技001301公司拟在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投资新建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目总投资初步预计约40亿元httpwwwstockecomcn1228请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报22行业新闻1新能源汽车据欧盟中国商会中国汽车报消息当地时间9月13日上午欧盟委员会主席冯德莱恩在法国斯特拉斯堡作一年一度盟情咨文演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查资料来源httpsmpweixinqqcomslML9qc1Vcq-KqaYRr44JrQ9月12日宁德时代新能源科技股份有限公司与山东高速集团有限公司签署战略合作协议根据协议双方将围绕重卡换电绿电制造等新能源领域展开合作其中宁德时代重卡换电品牌骐骥换电将充分发挥创新技术与运营模式优势结合山东高速集团的资源优势携手打造以省内核心高速干线为重点的高速换电网络共创低碳未来资料来源httpsmpweixinqqcomsCQ06YTxYb5JoR2LHmdAuw9月12日宁德时代新能源科技股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署战略合作协议根据协议双方将在务实合作的基础上围绕绿电制造光伏储能电动船舶重卡换电等新能源领域展开深入合作携手推动智慧绿色港口建设谱写山东低碳高质量发展的新篇章资料来源httpsmpweixinqqcomsooirY-YEg248k9nkK-99fQ9月14日据业内人士透露LG新能源的自主测试结果显示其用于低价储能系统的磷酸铁锂电池性能与三元电池相比相差2NCM三元电池的RTE值为97磷酸铁锂电池为95LG新能源的磷酸铁锂电池计划首先用于低价储能系统之后还将推出电动汽车相关产品资料来源httpsmpweixinqqcomsPfwp7g1GgfbAxkKw3RTwA据外媒援引五位知情人士消息称特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破这可能会改变特斯拉制造电动汽车的方式并帮助埃隆马斯克实现将生产成本减半的目标这是特斯拉开箱工艺的核心也将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车实现盈利计划的关键通过这项突破特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体而非仅压铸约400个零部件且特斯拉可以在18-24个月内从头开始开发一款汽车资料来源httpsmpweixinqqcoms6E7O9TL8gCQ0PFQKn8NIw2光伏四川大型风光项目配储102h9月11日四川省发改委四川省能源局四川省经济和信息化厅国家能源局四川监管办公室联合印发了关于加快推动四川省新型储能示范项目建设的实施意见有效期5年实施意见提出优选建设一批独立新型储能电站示范项目力争到2025年全省新型储能规模达200万千瓦以上资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309151332257shtmlhttpwwwstockecomcn1328请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报浙江2024年起近海风电集中式光伏需配储102h近日浙江省能源局发布征求关于做好新能源配储工作提高新能源并网电能量的通知征求意见稿以下简称征求意见稿意见的函征求意见稿明确进一步提高新能源并网电能质量自2024年1月1详情点击日起并网的近海风电集中式光伏项目按不低于发电装机容量的10时长2小时配置新型储能其中对于已落实储能自建承诺的项目按实际配置容量时长折算抵扣不足部分需另行配置鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309151332257shtml光伏组件龙头天合光能下属美国公司TrinaSolarUS9月11日宣布将投资超2亿美元在美国得克萨斯州威尔默Wilmer建造光伏组件制造工厂年产能约5GW从美国和欧洲采购单晶硅预计新工厂将为当地提供1500个就业岗位该工厂预计从2024年开始投产为Vertex模块生产210毫米单晶硅片资料来源httpsmpweixinqqcomsIcJob7toNXLvF4XTalJbnQ美国2023年上半年光伏并网近12GW日前美国太阳能行业协会SEIA和WoodMackenzie发布2023年第三季度太阳能市场洞察报告报告显示美国太阳能市场在2023年第二季度新增光伏56吉瓦同比增长20该行业在2023年上半年安装光伏近12吉瓦这表明在2022年经历收缩后发电量将逐年增长资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309151332257-4shtml3风电9月14日三峡能源发布湖南道县洪塘营三期项目风力发电机组和塔筒附属设备采购中标候选人公示招标容量为675MW运达股份为中标候选人第1名投标报价为130815万元折合单位千瓦为1938元kW资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309151332086shtml9月13日湖南永州宁远县商务局代表政府与远景能源有限公司就远景风电场项目举行签约仪式据悉该项目计划投资4亿元选址在水市镇境内用地约12亩建设风电项目装机容量4万千瓦资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309141331985shtml9月12日广西发改委发布广西壮族自治区发展和改革委员会关于源网荷储一体化试点项目评估结果的公示根据公示共有7个源网荷储一体化试点项目共计规划风光项目10717万千瓦其中风电共计规划871万千瓦光伏共计规划2007万千瓦资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309141331877shtmlhttpwwwstockecomcn1428请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报4储能据外媒报道印度政府日前批准了一项招标计划以支持该国电池储能系统的开发和建设并将于20302031年交付印度政府已经批准了可行性缺口资金计划VGF通过竞争性招标中标者可以从印度联邦预算中获得储能项目部署成本的40资助印度财政部长NirmalaSitharaman中今年早些时候在新德里宣布了印度2023-2024年联邦预算并表示支持储能行业发展这项计划是在9月6日宣布的旨在为消费者和印度的配电公司降低部署电池储能系统的成本印度政府拨款支持约4GWh电池储能系统其中85以上的储能容量将提供给配电公司并且要求中标的储能项目必须在1824个月内上线运营资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309151332210shtml9月13日特斯拉宣布推出家用储能系统Powerwall3据介绍相较Powerwall2新装置是一个完全集成的太阳能和电池系统内置太阳能逆变器可以直接连接太阳能以提高效率新装置将于2024年开始向客户提供安装后Powerwall可以使用Tesla应用程序进行监控和管理资料来源httpsmpweixinqqcomsPfwp7g1GgfbAxkKw3RTwA9月14日湖南怀化市麻阳县发布100兆瓦400兆瓦时储能电站项目EPC总承包工程招标公告该项目总投资额预计126000万元该储能电站升压站本期110千伏出线1回采用单母线接线方式主变容量263兆伏安储能电站应用全钒液流电池储能技术直流侧可用容量要达到额定容量连续储能时长放电测4小时服役年限不低于20年系统循环次数不少于16000次额定能量效率PCS出口计含辅助能耗不低于70同时具备系统调蜂一次调频快速调压AGCAVC黑启动等功能资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309151332112shtml5氢能9月14日四川省经信厅发布公示氢燃料电池汽车示范奖励通过评审的市州名单经专家评审共计4个市州通过专家评审共计新投入162辆氢燃料电池汽车2座加氢站资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309151332242shtml9月12日未势能源科技有限公司与一汽解放汽车有限公司签署氢燃料电池整车推广与应用战略合作双方将依托各自在燃料电池技术整车开发以及应用领域的优势资源开展深度合作共同推动氢能及燃料电池汽车商业化应用落地资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309141332029shtml9月13日甘肃张掖首个绿氢合成氨项目正式开工进一步助力大西北迈入氢能新时代为实现双碳目标贡献能建之力张掖绿氢合成氨一体化示范项目总投资48亿元建设4000标方每小时电解水制氢站年产约16万吨合成氨工厂以及相关附属设施httpwwwstockecomcn1528请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309141331945shtml日前青岛发布青岛市加氢站布局专项规划2021-2035年规划对全市建设数量进行预测根据国家汽车产业发展目标与新能源汽车技术发展趋势预测2035年青岛市氢燃料电池汽车总量达到26万辆按照适度超前的原则规划布局公共加氢站80座其中近期建设规划也得以明确近期结合周边用户需求布局规划加氢站14座同时为加快加氢站的示范推广结合具备条件的公交场站港口工业园区等建设自用站11座站点总计25座资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309121331480shtml6电力国家能源局8月全社会用电量同比增长399月14日国家能源局发布8月份全社会用电量等数据8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长66城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比下降99资料来源httpwwwneagovcn2023-0914c1310741272htm9月11日中国电力科学研究院有限公司牵头研制的特高压断路器管型绝缘拉杆通过了全部型式试验项目考核标志着特高压断路器管型绝缘拉杆实现国产化研制这对于我国特高压断路器的全产业链自主可控提升特高压交流工程可靠性有重要意义资料来源httpwwwchinapowercomcndwwjscx20230914217216html近日由云南电网公司曲靖供电局建设的110千伏石岩输变电工程顺利投产工程投产后将优化电网结构满足当地日益增长的用电需求同时满足曲靖市煤矿主产区富源县9对煤矿双电源用电需求将提升曲靖市富源县电力供应保障能力资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309121331489shtmlhttpwwwstockecomcn1628请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报3行业跟踪31新能源汽车产业链311新能源汽车销量根据中汽协数据2023年8月新能源汽车产销分别完成843万辆和846万辆环比分别增长47和85同比分别增长22和27销量渗透率为328同比提升48个百分点环比提升01个百分点2023年1-8月新能源汽车产销分别完成5434万辆和5374万辆同比分别增长369和392图1中国新能源汽车月度销量单位万辆图2中国新能源汽车月度渗透率单位201920202021202220232019202020212022202310040358030602520401520105001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源中汽协浙商证券研究所资料来源中汽协浙商证券研究所312电池装机与产量产量方面8月我国动力和储能电池合计产量为733GWh环比增长74同比增长468其中动力电池产量占比为8761-8月我国动力和储能电池合计累计产量为4562GWh产量累计同比增长463其中动力电池产量占比为920销量方面8月我国动力和储能电池合计销量为650GWh环比增长133其中动力电池销量为551GWh环比增长37储能电池销量为99GWh环比增长13171-8月我国动力和储能电池合计累计销量为4111GWh其中动力电池累计销量为3649GWh储能电池销量为462GWh出口方面8月我国动力和储能电池合计出口125GWh同比增长1422环比增长031-8月我国动力和储能电池合计累计出口达879GWh累计同比增长1632装车量方面8月我国动力电池装车量349GWh同比增长257环比增长82其中三元电池装车量108GWh占总装车量310同比增长27环比增长23磷酸铁锂电池装车量241GWh占总装车量690同比增长397环比增长1101-8月我国动力电池累计装车量2192GWh累计同比增长353其中三元电池累计装车量694GWh占总装车量316累计同比增长52磷酸铁锂电池累计装车量1496GWh占总装车量683累计同比增长560httpwwwstockecomcn1728请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图3我国动力电池月度装车量单位GWh图4不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh40三元GWh磷酸铁锂GWh35三元同比铁锂同比3025300003000202500025001520002000010150015000510000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月50020194972245095415686624703463954076299715000002020232060277359351470502513658587106112950-500202186655890083997611101129125615691542208226222022161813682142132718562701241927753163305434263615202316221942778251428243290322349资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟浙商证券研究所资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟浙商证券研究所313产业链价格需求未明显好转碳酸锂价格持续下跌近期锂盐市场供需维持弱势运行在当前市场锂盐仍处跌势需求端无明显起色且下游采买意愿较低的情况下随着后续市场中锂盐流通量的进一步增加碳酸锂价格或将进一步承压本周广期所碳酸锂主力合约价格1701万元吨电碳价格1855万元吨-61氢氧化锂价格1720万元吨-55四钴价格超跌反弹企业挺价情绪走高前期部分厂家低价抢订单使得四钴价格存在超跌随着钴盐价格小幅反弹四钴成本支撑走强四钴厂家挺价情绪走高需求端部分电池厂给到钴酸锂企业备货预期市场抄底囤买四钴情绪有所走高本周四氧化三钴价格1465万元吨24硫酸钴价格370万元吨07成本支撑不足主材价格多数下行由于金属价格的持续下行锂电产业链多数材料价格继续下行本周六氟价格1035万元吨-19铁锂电解液价格25万元吨-38三元811价格2085万元吨-30铁锂电芯价格052元wh-19三元电芯价格057元wh-17表2新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh本周变板块规格单位07-2808-0408-1108-1808-2509-0109-0809-15动硫酸钴205万元吨425405388370355353368370003钴四氧化三钴728万元吨17751740166015751475142514301465035电解钴998万元吨29002810270026402565249525502530-020碳酸锂电池级万元吨27852625244022502230205519751855-120锂氢氧化锂电池级粗颗万元吨26102460227520901990190018201720-100粒镍硫酸镍电池级万元吨329324315314314314316319002523单晶动力型万元吨850830820785780780780785005622多晶消费型万元吨995978968903898898898903005前驱体811多晶动力型万元吨106510531043993988988988990003磷酸铁万元吨122122122122122123124124000三元523多晶消费型万元吨21202025194018201820177516901645-045正极材料三元622多晶消费型万元吨23152220213520152015197018851835-050三元811多晶动力型万元吨26302535245523652275224021502085-065httpwwwstockecomcn1828请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报磷酸铁锂动力型万元吨950925895820760720695670-025磷酸铁锂储能型万元吨885860825740690650630600-030钴酸锂60435V万元吨29402875281526652525247523352290-045天然石墨高端万元吨555555555555555555555553-002负极材料天然石墨中端万元吨375373373373373373373370-003负极石墨化万元吨102102102102102102102102000六氟磷酸锂万元吨13801325128512551155110510551035-020三元动力万元吨518445400400398385340325-015电解液磷酸铁锂万元吨350325305300299280260250-010钴酸锂万元吨599545525525525520510510000锰酸锂万元吨316305295295294285235218-018湿法5m元平米275275275275275275275275000湿法7m元平米175175175175175175175175000隔膜湿法9m元平米120120120120120120120120000干法16m元平米073073073073073073073073000铜箔加工6m电池级万元吨225225225225220220215215000费8m电池级万元吨210210210210210210205205000铝箔加工12m双面光万元吨170170170170170170170170000费13m双面光万元吨160160160160160160160160000三元523方形动力元Wh070067064063063061058057-001电芯磷酸铁锂方形动力元Wh063059058057057056053052-001资料来源SMM浙商证券研究所httpwwwstockecomcn1928请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报32新能源发电产业链321用电量及投资概况8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长66城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比下降991-8月全社会用电量累计60826亿千瓦时同比增长50分产业看第一产业用电量859亿千瓦时同比增长117第二产业用电量39511亿千瓦时同比增长50第三产业用电量11079亿千瓦时同比增长93城乡居民生活用电量9377亿千瓦时同比下降01图5全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时图6当月发电量产量及同比单位亿千瓦时全社会用电量亿千瓦时全社会用电量同比总发电量风电火电100003025百核电水电总发电量同比800020xx10000151000025600010800020155600040001004000-5520002000-1000-150-52021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072020-01资料来源Wind浙商证券研究所资料来源国家统计局浙商证券研究所1-7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元同比增长543其中太阳能发电1612亿元同比增长1085核电439亿元同比增长5091-7月份电网工程完成投资2473亿元同比增长105图7电源当月基本投资额单位亿元图8电源基本投资累计额单位亿元电源当月投资太阳能火电电源累计投资太阳能火电水电风电核电水电风电核电电源当月投资同比800080018001201600100600060014008012006010004000400800406002020002004000-20200000-402021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06资料来源Wind浙商证券研究所资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn2028请务必阅读正文之后的免责条款部分