电气设备7563下跌3.14%，表现弱于大盘。本周（9月11日-9月15日，下同）发电及电网涨1.02%，核电涨0.08%，新能源汽车跌1.13%，锂电池跌1.75%，光伏跌2.07%，风电跌2.39%，发电设备跌2.98%。涨幅前五为宝胜股份、赢合科技、京运通、洛阳钼业、上海电气；跌幅前五为先锋电子、新宙邦、迈为股份、中光防雷、新时达。
　　行业层面：浙江：浙江推动新能源制造业发展，力争2025年储能电池100GWh、新型储能3GW；浙江：浙江要求新能源项目按不低于发电装机容量的10%、时长2小时配储，2024年起执行；广西：源网荷储一体化试点项目评估结果公示，储能1.98GW/5.75GWh，风、光10.77GW；新疆：新疆发文督促市加快场化并网项目建设，配套储能需按承诺时间节点开工；湖北：湖北省能源局关于加强新型储能电站规范管理的通知；山东：山东发布《关于开展能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知》；美国：特斯拉推出Powerwall 3家用储能系统。电动车：8月新能源汽车销量84.6万辆，同环比+27%/+9%，渗透率33%，同环比+4.9/+0.1pct，8月新能源车出口9.0万辆，环降11%，特斯拉出口环比显著下滑；8月我国动力电池销55GWh，环+3.7%，储能电池销9.9GWh，环增134%，8月宁德时代占国内动力份额44.3%；欧盟：对中国电动车开启反补贴调查；美国发现全球最大锂矿，可能改变全球锂供应的动态；LG能源CTO：公司可能从2026年开始为电动汽车供应LFP电池；问界新M7正式上市，共推出5款车型，售24.98-32.98万元；宁德时代签约山东高速集团，共建绿色干线运输网络；蔚来将与蜂巢组建合资公司，整合大圆柱电池研发；吉利控股与天齐锂业签署战略合作协议；小米投资钠离子电池研发商零壹肆；长江有色市场钴25.70万/吨，本周+2.4%；SMM工业级碳酸锂17.3万/吨，本周-7.7%；SMM电池级碳酸锂18.55万/吨，本周-6.1%；LC2401碳酸锂16.91万/吨，本周-5.6%；LC2407碳酸锂15.79万/吨，本周-5.6%；国产氢氧化锂17.65万/吨，本周-4.6%；SMM六氟磷酸锂10.35万/吨，本周-1.9%；SMM三元动力电解液3.25万/吨，本周-4.4%；SMM钴酸锂正极22.90万/吨，本周-1.9%。新能源：国家能源局：8月份全社会用电量同比增长3.9%；住建部: 《太阳能发电工程项目规范(征求意见稿)》公开征求意见；本月组件减产，电池厂库存逐渐累积，价格下调；5项储能相关拟立项国家标准项目公开征求意见；加快发展光电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地；美国2023光伏新增将创纪录达32GW；欧洲光伏产业协会警告：因光伏产业链下跌，欧洲企业面临破产风险；捷佳伟创：国内首台完全自主研发的电子级硅芯清洗设备即将交付客户；三一重能转让11家光伏公司；根据Solarzoom，本周单晶硅料84.97元/kg，环增1.18%；单晶硅片182/210mm 3.38/4.33元/片，环平；单晶PERC182/210电池0.72/0.72元/W，环减4.00%/2.70%；单面单晶PERC182/双面TOPCon182组件1.25/1.33元/W，环降0.39%/环比持平；玻璃3.2mm/2.0mm 28/20元/平，环增1.82%/2.56%。本周陆风招标0.57GW，海上暂无；本周海上开/中标0.6GW，陆风暂无；2023年1-7月光伏累计装机97.2GW、风电1-7月累计装机26.3GW。电网：2023年1-7月电网累计投资2473亿元，同比+10%。
　　公司层面：隆基绿能：9月14日收到法国巴黎法院的撤诉决定，对德国香港荷兰子公司与韩华在法国的侵权诉讼撤诉予以确认；与韩华在全球范围内专利诉讼均已终结。宁德时代：2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售股份上市流通，可解除限售586.27万股，占总股本0.13%。阳光电源：拟用5-10亿元不超过150元/股回购，用于实施员工持股计划或股权激励计划。亿纬锂能：首次回购201.62万股，占总股份0.1%，耗资9714.8万元。恩捷股份：上海恩捷确认成为某全球电池公司隔膜供应商，2023-2031年向其在欧洲、亚洲等基地的主流车型锂电池供应隔膜产品。中控技术：1）以集中竞价方式累计回购约38万股，占总股本0.0486%；2）截至9月12日，三位公司高管通过集中竞价方式累计减持81.34万股，占总股本0.1%。美联新材：子公司签订钠离子电池研发项目合作框架协议。尚太科技：同意使用自有或自筹资金投资约40亿建设“年产10万吨负极材料一体化项目”。
　　投资策略:储能：23Q1美国储能装机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年7月底备案量超29.9GW，同增78%，发货增长快，23年有望重回翻倍增长；国内储能今年1-8月招标超30Gwh，4月底开始需求明显好转，工商储预计装机超4Gwh，同增300%+，但下半年，海外因利率高、国内因地面电站启动偏慢，储能高增需求略有放慢；欧洲户储上半年需求偏弱叠加去库存出货疲软，3季度环比预计仍下滑，预计4季度将有所恢复；非洲因缺电光储需求旺盛但冬季需求偏弱；全球储能22-25年的CAGR为50-60%，继续看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。电动车：8月国内电动车销84.6万辆，同环比+27%/+9%，淡季不淡；欧洲主流9国8月合计销量20.8万辆，同环比+65%/+20%，超预期，其中德国销量尤为亮眼，全年我们预计销量320万辆+，增22