华为全联接大会即将召开，国产产业链各环节迎接积极变化。
　　本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域，涉及国产ICT产业链、云计算、AI、行业IT等各领域，我们认为此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。
　　看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。
　　ICT产业链：自主可控基石，未来可期。1）华为鲲鹏和昇腾作为国内信创和AI赛道基石，构成基础算力底座。在国内信创逐步推进背景下，鲲鹏服务器有望获得积极表现；昇腾性能逐步突破，在AI高景气背景下，有望超市场预期；2）基础软件生态完善，HarmoneyOS+openEuler+Gauss数据库持续升级，国产操作系统+数据库逐步抢占国内市场，自主可控指日可待，同时叠加AI和星闪加持，基础软件助力生态持续完善。
　　云方面：云服务国内市场遥遥领先。1）根据IDC报告，华为云连续两年位居中国数字政府大数据管理平台市场第一，同时在省级平台市场和区县级平台市场位居第一，市场格局遥遥领先。2）华为云从传统“瀑布式”开发转向云上数智驱动的DevOps，以及通过采用微服务/serverless等先进技术和架构来提高企业业务的韧性和全周期安全，从而实现更快的应用开发和更高的业务韧性。
　　AI方面：AI赋能行业提升效率，大模型加持智能化更进一步。1）讯飞&华为大模型一体机发布，C端应用加速；2）盘古大模型升级迭代，从NLP到CV实现多模态转换，打开应用想象空间。3）下游行业众多，AI+行业应用更进一步，多案例更新，期待应用与商业模式加速落地。4）ADS2.0升级，M7智驾领航。
　　受益标的：PCB：兴森科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份；芯片封测：晶方科技、通富微电、华海诚科、长电科技；算力：神州数码、拓维信息、四川长虹、中国长城、闻泰科技，紫光股份，神思电子；操作系统：润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安；技术开发：软通动力、常山北明；华为卫星：上海瀚讯、华力创通、创意信息；传统应用：赛意信息、超图软件、海量数据；AI应用：润达医疗、云鼎科技、金山办公、梦网科技、万达信息。
　　风险提示：1）政策落地不及预期；2）技术发展不及预期；3）经济回暖不及预期。

研究报告全文：仅供机构投资者使用证券研究报告行业深度研究报告华为全联接大会前瞻智能的下一站计算机行业报告华西计算机团队2023年9月18日首席分析师刘泽晶分析师赵宇阳SACNOS1120520020002SACNOS1120523070006邮箱liuzj1hx168comcn邮箱zhaoyy1hx168comcn请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明核心逻辑华为全联接大会即将召开国产产业链各环节迎接积极变化本次大会的内容将涵盖擎云商用终端华为ICT产品F5G演进盘古大模型毕昇编译器openEuler华为云等多个领域涉及国产ICT产业链云计算AI行业IT等各领域我们认为此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化看好ICT产业链期待AI和行业应用落地ICT产业链自主可控基石未来可期1华为鲲鹏和昇腾作为国内信创和AI赛道基石构成基础算力底座在国内信创逐步推进背景下鲲鹏服务器有望获得积极表现昇腾性能逐步突破在AI高景气背景下有望超市场预期2基础软件生态完善HarmoneyOSopenEulerGauss数据库持续升级国产操作系统数据库逐步抢占国内市场自主可控指日可待同时叠加AI和星闪加持基础软件助力生态持续完善云方面云服务国内市场遥遥领先1根据IDC报告华为云连续两年位居中国数字政府大数据管理平台市场第一同时在省级平台市场和区县级平台市场位居第一市场格局遥遥领先2华为云从传统瀑布式开发转向云上数智驱动的DevOps以及通过采用微服务serverless等先进技术和架构来提高企业业务的韧性和全周期安全从而实现更快的应用开发和更高的业务韧性AI方面AI赋能行业提升效率大模型加持智能化更进一步1讯飞华为大模型一体机发布C端应用加速2盘古大模型升级迭代从NLP到CV实现多模态转换打开应用想象空间3下游行业众多AI行业应用更进一步多案例更新期待应用与商业模式加速落地4ADS20升级M7智驾领航受益标的PCB兴森科技深南电路鹏鼎控股沪电股份芯片封测晶方科技通富微电华海诚科长电科技算力神州数码拓维信息四川长虹中国长城闻泰科技紫光股份神思电子操作系统润和软件中国软件诚迈科技麒麟信安技术开发软通动力常山北明华为卫星上海瀚讯华力创通创意信息传统应用赛意信息超图软件海量数据AI应用润达医疗云鼎科技金山办公梦网科技万达信息风险提示1政策落地不及预期2技术发展不及预期3经济回暖不及预期201要点ICT能力提升云和AI持续推进311算力基座鲲鹏夯实数字底座深耕行业场景鲲鹏CPU硬件开放软件开源使能伙伴发展人才芯片端鲲鹏920面向数据中心主打低功耗强性能鲲鹏处理器是华为自主研发的基于ARM架构的企业级系列处理器产品包含算存传管智五个产品系统体系规格方面鲲鹏920可以支持64个内核主频可达26GHz集成8通道DDR4集成100GRoCE以太网卡与此同时鲲鹏920支持PCIe40及CCIX接口可提供640Gbps总带宽根据华为云官微华为表示鲲鹏920大部分性能提升来自优化的分支预测算法和增加的OP单元数量以及改进的内存子系统架构服务器端打造TaiShan服务器实现高效能计算华为还推出基于鲲鹏920的三款ARMTaiShan200服务器新服务器专为高性能高效率场景而设计主要应用于大数据分布式存储ARM原生应用等场景构建自主生态打造国产算力目前华为正基于硬件开放软件开源使能伙伴发展人才的策略推动鲲鹏计算产业的发展鲲鹏芯片产品体系演进鲲鹏全栈开放使能全产业伙伴创新资料来源鲲鹏计算产业白皮书华西证券研究所412毕昇编译器融合编译协同优化释放多样算力最大性能华为毕昇编译器基于开源LLVM开发并进行了优化和改进同时支持Fortran语言前端是针对鲲鹏平台的高性能编译器除LLVM通用功能和优化外对中端及后端的关键技术点进行了深度优化并集成AutoTuner特性支持编译器自动调优毕昇编译器已经融入openEuler源在openEuler操作系统中可以使用yum源方式安装毕昇编译器在非openEuler操作系统中可以通过软件包方式安装毕昇编译器在2022年11月8日华为全联接大会2022在线上线下同步举行期间华为正式发布毕昇C编程语言并全面升级毕昇编译器通过多样算力融合编程与协同优化兼容开放生态实现多样性算力高效开发毕昇融合编译器实现了鲲鹏昇腾AI等多算力的融合统一编译优化通过编译算法优化及与处理器架构深度协同加强了自动向量化循环优化和多面体优化等能力标准Benchmark峰值性能提升302022年华为全连接大会发布毕昇C毕昇编译器融合编译协同优化资料来源鲲鹏社区华西证券研究所513操作系统鸿蒙HarmonyOS4再升级重新定义智能化随着鸿蒙系统的发展迭代未来或将有可能实现PC覆盖在今年2月份时鸿蒙旗下企业软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成了OpenHarmony对PC的初步适配将鸿蒙系统适配到一台惠普笔记本电脑上由于目前的鸿蒙系统和常用的WindowsMacOS的风格和架构大不相同所以在适配性上的难度更高但据雷科技目前鸿蒙系统已经完成了初步的硬件驱动画面渲染外设接入和APP运行等工作性能基本可以满足基本办公娱乐需求不过也仅限于办公和轻度娱乐鸿蒙HarmonyOS4再升级重新定义智能化1根据HarmonyOS自HarmonyOS4发布至9月4日HarmonyOS4升级突破1000万2HarmonyOS4具备元服务分布式万物互联大智慧更安全更个性等特点HarmonyOS4主要带来艺术主题更高效的信息和内容处理全新小艺全新方舟引擎隐私安全升级等多项新特性3华为近日公布了鸿蒙HarmonyOS4的升级进展其中预告了荣耀30V30等设备适配时间鸿蒙HarmonyOS4再升级毕昇编译器融合编译协同优化资料来源华为官网HarmonyOS华西证券研究所613操作系统openEuler使能全场景创新夯实算力底座openEuler覆盖全场景的创新平台openEuler是面向数字基础设施开源操作系统通过一套操作系统架构南向支持多样性设备北向覆盖全场景应用横向对接OpenHarmony等其他操作系统通过能力共享实现生态互通openEuler突破性的实现了一套OS架构下100支持主流计算架构是最佳支持多样性算力的开源操作系统openEuler开创性的提出全场景操作系统理念通过全栈原子化解耦和榫卯架构实现版本灵活构建服务自由组合通过一套操作系统架构实现了对服务器云计算边缘计算和嵌入式等场景的支持通过为应用提供确定性保障能力支持OT领域应用及OT与ICT的融合资料来源openEuler操作系统白皮书华西证券研究所714华为云全域ServerlessAI加速应用创新华为Serverless服务帮助开发者统一构建和管理后端服务与云资源提供包括计算弹性伸缩存储等Serverless化能力降本增效安全可靠使用场景包括移动及Web应用后端计算密集型任务适配类任务和突发大量访问华为云致力于推进全域Serverless通过核心产品全面的Serverless化具有极简开发部署极快自动弹性极低成本消耗的优势能够帮助企业缩短TTM从周到天成本大幅降低毫秒级扩容轻松应对流量洪峰成就高质量增长的现代化企业支撑千行百业应用现代化华为云首席产品官方国伟介绍华为云的目标是将各领域产品逐步Serverless化包括函数工作流FunctionGraph数据仓库GaussDBDWS盘古大模型AI开发生产线ModelArts云数据库GaussDBforMySQL事件网格EventGrid等产品帮助企业缩短交付周期提升上云效率抢占市场先机Serverless服务使用场景华为云全面Serverless化资料来源华为云官网华西证券研究所815模型盘古大模型重塑千行百业盘古大模型使能千行百业NLP大模型业界首个超千亿参数的中文预训练大模型利用大数据预训练对多源丰富知识相结合并通过持续学习吸收海量文本数据不断提升模型的效果CV大模型基于海量图像视频数据和盘古独特技术构筑的视觉基础模型赋能行业客户利用少量场景数据对模型微调即可实现特定场景任务多模态大模型融合语言和视觉跨模态信息实现图像生成图像理解3D生成和视频生成等应用面向产业智能化转型提供跨模态能力底座预测大模型面向结构化类数据基于10类2000个基模型空间通过模型推荐融合两步优化策略构建图网络架构AI模型科学计算大模型面向气象医药水务机械航天航空等领域采用AI数据建模和AI方程求解的方法从海量的数据中提取出数理规律使用神经网络编码微分方程使用AI模型更快更准的解决科学计算问题盘古大模型盘古大模型应用场景资料来源华为官网华西证券研究所916星闪NearLink助力万物互联在今年8月4日华为开发者大会上星闪高调亮相作为新一代无线短距通信技术其有效弥补了蓝牙Wi-Fi等传统无线通信技术在万物智联时代新场景暴露的不足在系统架构上星闪的接入层包括SLE和SLB两种模式其中SLE对标蓝牙SLB对标Wi-Fi并且两种模式上方的基础服务和应用是融合统一的因而很好地结合了蓝牙的低功耗和Wi-Fi的高速率特性对比传统无线连接星闪基于5GPolar码技术在能耗上降低了60在传输速率上提升了6倍时延低至20s传输稳定性提升了7dB覆盖范围提升了2倍组网连接数提升了10倍星闪预期将在智能汽车智能家居终端智能制造等领域得到广泛应用并提升人机交互体验目前华为已经在华为智慧屏华为音箱和华为手机上应用了星闪NearLink技术未来华为将推动更多终端厂商和行业合作伙伴加入星闪联盟共同推进星闪NearLink技术的标准化和生态化星闪对比传统无线连接性能提升明显星闪点亮万物互联资料来源IT之家华为官网华西证券研究所1017智能驾驶ADS20升级M7智驾领航2023年4月16日华为在智能汽车解决方案发布会上发布了其最新的ADS20产品相比AdS1020主要在三方面得到提升1传感器优化20版本的ADS减少了激光雷达的数量要求增加了摄像头和超声波传感器的要求这种变化既降低了系统的成本又增强了其对于非规则物体异常天气感知和近距离切入等场景的适应性2减少对高精地图依赖华为的ADS20或将发布无高精地图版本3功能提升华为ADS20的功能也有了明显的提升采用了全新的感知融合算法可以更好地融合多个传感器的数据提高感知的准确性和稳定性华为M7问界发布智驾领航1智能问界新M7搭载鸿蒙智能系统具有超强生态协同优势通用障碍物检测网络GOD20负责看得懂物障碍物识别率达999道路拓扑推理网络RCR20负责看得懂路复杂环境推理实时生成感知面积达到25个足球场2智行超强续航增程纯电两种动力形式突破1300超长综合续航纯电续航里程达240公里百公里油耗后驱56L四驱58L对比未升级智能增程油耗降低83双超安全被动主动安全华为智能汽车ADS20发布华为M7问界资料来源极果网HiEV大蒜粒车研所华西证券研究所1118讯飞星火一体机C端应用落地加速讯飞星火一体机是科大讯飞与华为联合推出的一款革命性的产品该产品具有多种强大的功能和定制优化模式包括对话开发任务编排插件执行知识接入提示工程等此外它还提供丰富的场景包涵盖办公代码客服运维营销采购等多个领域算立方面星火一体机基于华为鲲鹏CPU中央处理器昇腾GPU图形处理器另外联合华为存储和网络提供整机柜方案FP16半精度浮点数格式算力25petaFLOPS1petaFLOPS为每秒运行一千万亿次浮点运算在大模型训练中最为流行的英伟达DGXA100其单节点包含8块GPU可以输出5PetaFLOPS的FP16算力应用方面一体机搭载了科大讯飞自主研发的星火20大模型无论是进行文本生成图像识别还是视频创作讯飞星火一体机都能快速准确地完成任务1界面简洁直观操作简单方便用户无需复杂的设置即可开始使用2讯飞星火一体机还支持智能语音交互用户可以通过语音指令控制设备或获取信息实现更加便捷的操作体验3讯飞星火一体机还推出了一揽子搭载大模型能力的应用和产品其中iFlyCode10是一款智能编程助手可以帮助用户快速生成代码解决bug和优化程序华为擎云战略布局讯飞星火大模型20资料来源芯智讯讯飞星火大模型华西证券研究所1219终端商用擎云商用终端赋能千百业众擎创未来华为擎云的产品矩阵有围绕可靠品质智慧DNA打造的商用专属智慧笔记本有传承创新智慧品质打造的安全可定制商用平板还有擎云台式机擎云打印机显示器及选件等一系列丰富品类在能源行业华为擎云联合北斗天地打造了职业健康大数据管理系统以解决能源机构快速识别危险因素最大限度降低危险因素对职工健康造成威胁的刚需在教育行业华为擎云联合学正教育科技共同打造智慧课堂解决方案以平板智能终端为载体深度赋能智慧教育目前该解决方案已在镇江市外国语学校西津渡校区为代表的多所院校落地帮助师生实现课前预习课中学习和课后复习等全链路的数智化升级政企方面华为擎云G540是为政企大客户设计稳定性要求更高可靠性和安全性的等级更高通过14大项31小项的军规MIL-STD-810H测试得到100万小时MTBF认证支持TPM20芯片做到了变态级严苛测试极低故障率数据更安全华为擎云战略布局华为携手沐坤科技联合打造智慧教育行业解决方案资料来源36氪华为终端商用华西证券研究所13110医疗构筑数字健康共同体加速医疗行业智能化华为面向医院的ICT基础设施建设能够为行业提供数联智信四方面的技术能力产品解决方案和服务助力医院加快智慧化发展进程数即数据一个池华为基于自身强大的ICT基础能力为行业提供了超大数据存储解决方案如通过独家的无损压缩算法能够实现对病理影像等多维数据的超大规模存储和场景化无损压缩联即联接一张网借助Wi-Fi7优越的覆盖能力和大容量交互能力能够充分满足医院实训MDT等场景需求通过分布式Wi-Fi结合华为专利虚拟灯罩技术以一个IP挂多个AC的方式实现网络的大面积覆盖做到Wi-Fi信号跟人走借助杰出的统一管理能力能够实现多张物理网络的融合助力医院打造覆盖面广安全性高的泛在联接智即智能增效能基于基因组药物研发临床研究三大引擎打造医疗AI研发平台结合华为鲲鹏和晟腾的强大算力支撑能够满足基因测序在数据方面的需求同时降低算力成本信即安全七防线华为基于自身云平台构建了统一的安全运营中心并结合物理安全身份认证网络应用等七层防线打造数据安全建设新模式全面保障数据安全与业务运行从云网边端到数联智信ICT基础设施系列解决方案智慧医院网络医疗园区光网远程医疗解决地市双活数据解决方案络解决方案方案中心解决方案资料来源HC3i中新数医华为官网华西证券研究所14111智慧园区F5G演进让智能无处不在F5G即The5thgenerationFixednetworks第五代固定网络由欧洲电信标准协会ETSI定义主要特征包括增强固定宽带eFBB全光联接FFC和体验可保障GRE致力于从光纤到户迈向光联万物据海峰看科技报道华为本次F5G主题峰会预期有以下看点亮点一全场景F5G创新解决方案展示据悉华为将在F5G智简全光网展区全面展示F5G全光承载F5G全光园区20F5G全光工业网F5G全光数据中心全光感知F5G小全光全屋光网等解决方案打造无处不在的光联接为行业客户构筑AI时代全光基础设施让智能无处不在亮点二F5G创新方案发布华为预期重点发布三大F5G产品及解决方案F5G全光园区20小型化OTN和全屋光网分别面向园区电力交通及地产前装场景亮点三全球F5G落地实践分享F5G预计在智慧办公智慧制造智慧城市等领域得到广阔应用助力医疗电力金融教育等行业加速数字化转型F5G三大特征光联未来F5GX使能千行百业资料来源海峰看科技华西证券研究所1502ICT1621算力鲲鹏夯实数字底座深耕行业场景鲲鹏CPU硬件开放软件开源使能伙伴发展人才芯片端鲲鹏920面向数据中心主打低功耗强性能鲲鹏处理器是华为自主研发的基于ARM架构的企业级系列处理器产品包含算存传管智五个产品系统体系规格方面鲲鹏920可以支持64个内核主频可达26GHz集成8通道DDR4集成100GRoCE以太网卡与此同时鲲鹏920支持PCIe40及CCIX接口可提供640Gbps总带宽根据华为云官微华为表示鲲鹏920大部分性能提升来自优化的分支预测算法和增加的OP单元数量以及改进的内存子系统架构服务器端打造TaiShan服务器实现高效能计算华为还推出基于鲲鹏920的三款ARMTaiShan200服务器新服务器专为高性能高效率场景而设计主要应用于大数据分布式存储ARM原生应用等场景构建自主生态打造国产算力目前华为正基于硬件开放软件开源使能伙伴发展人才的策略推动鲲鹏计算产业的发展鲲鹏芯片产品体系演进鲲鹏全栈开放使能全产业伙伴创新资料来源鲲鹏计算产业白皮书华西证券研究所1721算力鲲鹏DevKit功能按需定义迁移开发调优无缝连接鲲鹏开发套件DevKit提供涵盖代码开发编译调试云测服务性能分析及系统诊断等各环节的开发使能工具方便开发者快速开发出鲲鹏亲和的高性能软件帮助开发者加速应用迁移和算力升级同时面向全研发作业流程提升应用迁移和调优效率加速原生开发鲲鹏DevKit230全新体验版本即将上线特点新功能简单多工具合一功能按需组合一键安装简单易用高效以代码串联迁移开发调优流程高效协同聚焦场景化Workload提供更完备的调试和性能分析能力便捷操作界面随开发任务灵活切换沉浸式开发HPC场景下支持2KRanks级别的MPI并行调试华为鲲鹏DevKit华为鲲鹏DevKit二资料来源鲲鹏社区华西证券研究所1822智能防御护航行业数字化生产力华为HiSec30智能防御方案凭借领先技术优势能够有效保障客户平稳实现数字化转型在云侧华为乾坤安全云服务可做到威胁实时感知风险实时评估动态感知全局威胁状态在网络侧华为自适应安全网关凭借超强性能SD-WAN易集成等优势实现动态灵活部署在端侧EDRXDR防火墙能力集成将终端接入与安全集成病毒检出率96在8月25日数通创新峰会上华为针对不同场景发布了多款安全产品及解决方案面向园区新品HiSecEngineUSG6500F-DL系列All-in-one智能安全网关集合网络及安全多种能力支持LTEPoESRv610种安全特性包按需加载业务灵活编排以极简重新定义分支网络安全解决园区安全防护能力薄弱等问题同时节省客户投资30针对数据中心勒索病毒泛滥华为提出业界首创网存联动防勒索方案网络侧边界防勒索病毒入侵网安协同防勒索病毒内部扩散已知勒索病毒检测率高达999针对数据中心DDoS攻击频发问题华为AntiDDoS产品基于NPCPU协同防御加速单机防御性能高达24Tbps6倍业界水平99攻击可被毫秒级阻断保障客户业务安全稳定运行针对业务上云场景华为乾坤安全云服务提供10种SaaS化安全服务及724小时云端专家运维能力华为天关作为本地防御的节点结合云端智能分析和安全专家能力为用户提供防护响应一体的云化安全服务HiSecEngineUSG12000系列华为HiSecEngineAntiDDoS12000系列HiSecEngineIPS6000F系列HiSecEngineASG-D系列资料来源百谷信息华为官网华西证券研究所1923智算神州鲲泰领航面对人工智能大数据云计算等技术的加速发展神州数码提出数云融合战略通过企业数据资产的持续累积以云计算为工具不断追求企业业务的迭代与创新力求提供更优质的产品和服务以满足客户的需求神州数码自主打造的神州鲲泰系列产品覆盖了计算产品终端产品网络产品三大产品线为云计算和大数据服务提供了强大的基础支撑通过自有知识产权虚拟化软件实现软件定义算力软件定义存储软件定义网络实现云基础资源的自主可控提供全栈的数据中心产品及解决方案为人工智能和计算场景提供坚实的硬件基础神州鲲泰系列产品被广泛应用于区域各行业的数字化转型实践为区域客户的创新发展提供强大的算力支撑神州鲲泰系列产品神州鲲泰系列产品行业应用资料来源神州鲲泰官网搜狐城市-黑龙江华西证券研究所20