行情回顾：9月份粕类油脂整体呈现下跌趋势，其中豆粕表现较为抗跌，油脂表现相对较弱。蛋白粕9月份价格承压回落，其核心原因在于美豆天气炒作临近尾声，新作进入收获阶段，叠加巴西大豆供应影响美豆出口，美豆价格下行对国内成本端支撑减弱；而国内因9-10月份进口大豆到港减少，且临近双节大部分油厂存停机计划，期现基差仍有一定支撑，但下游成交清淡，供需格局改善，限制价格上方空间。而油脂在9月份延续偏弱走势，但三大油脂表现仍有一定差异，因产地增产周期仍存在累库压力以及国内随着节前备货结束，油脂整体库存偏高，对价格上方构成压力。
　　逻辑观点：第一，美豆炒作结束，收割压力显现，但水位问题仍存。第二，棕榈油产地处于增产阶段，厄尔尼诺现象影响情况需持续跟踪。第三，国内油料阶段性供给减少，但远月供给增加。供需格局整体有所改善。第四，宏观不确定性仍存，美联储加息步伐、国际原油价格波动及黑海局势不确定性。
　　行情展望：总体而言，对于蛋白粕来说，当前市场影响核心，已转移至美豆收获出口及南美新作种植，随着天气炒作结束，收割压力逐步显现，虽新作供需偏紧及水位问题扰动支撑升贴水报价，但在美豆新作上市及南美增产预期下，美豆预计承压运行，上方空间有限。国内虽进口大豆9-10月份到港减少，但下游终端仅维持刚需补库，豆粕供需有所改善，期现基差预计承压。而菜粕随着水产消费进入尾声，四季度菜籽进口增加，价格支撑减弱，主要关注替代需求。而油脂方面，虽三大油脂基本面存在一定差异，但国内库存整体处于中性偏高的水平。四季度为油脂消费旺季，关注需求端支撑。菜油在进口增加预期下，供给预计回升，需要增量出现仍需看替代，而豆油短期仍处于去库阶段。棕榈油产地仍处于增产周期，天气扰动仍需持续跟踪，短期国内在供过于求格局下，价格上方依然承压。因此油脂在供应充裕及外部未出现新的利多驱动下，短期预计偏弱震荡。
　　操作建议：豆粕、菜粕短期建议逢高空操作。油脂短期走势偏弱，中长期维持谨慎看多观点，建议关注豆系油粕比做多机会。
　　风险因素：产区天气、宏观、黑海协议、进口、政策变化、原油

研究报告全文：研究中心研究报告2023年10月8日星期日研究报告投资咨询业务资格证监许可20121497号月度博览粕类油脂联系信息多重利空因素影响粕类油脂预计承压运行分析师唐楚轩期货从业资格F03087875广州期货研究中心投资咨询资格Z0019525联系电话020-22139813邮箱tangchuxuangzf2010comcn行情回顾9月份粕类油脂整体呈现下跌趋势其中豆粕表现较为抗跌油脂表现相对较弱蛋白粕9月份价格承压回落其核心原因在于美豆天气炒作临近尾声新作进入收获阶段叠加巴西大豆供应影响美豆出口美豆价格下行对国内成本端支撑减弱而国内因9-10月份进口大豆到港减少且临近双节大部分油厂存停机计划期现基差仍有一定支撑但下游成交清淡供需格局改善限制价格上方空间而油脂在9月份延续偏弱走势但三大油脂表现仍有一定差异因产地增产周期仍存在累库压力以及国内随着节前备货结束油脂整体库存偏高对价格上方构成压力逻辑观点第一美豆炒作结束收割压力显现但水位问题仍存第二棕榈油产地处于增产阶段厄尔尼诺现象影响情况需持续跟踪相关图表第三国内油料阶段性供给减少但远月供给增加供需格局整体有所改善第四宏观不确定性仍存美联储加息步伐国际原油价格波动及黑海局势不确定性行情展望总体而言对于蛋白粕来说当前市场影响核心已转移至美豆收获出口及南美新作种植随着天气炒作结束收割压力逐步显现虽新作供需偏紧及水位问题扰动支撑升贴水报价但在美豆新作上市及南美增产预期下美豆预计承压运行上方空间有限国内虽进口大豆9-10月份到港减少但下游终端仅维持刚需补库豆粕供需有所相关报告改善期现基差预计承压而菜粕随着水产消费进入尾声四季度菜籽20238广州期货粕类油脂月度博览---市场仍在交易进口增加价格支撑减弱主要关注替代需求而油脂方面虽三大油天气粕类油脂底部存支撑脂基本面存在一定差异但国内库存整体处于中性偏高的水平四季度20237广州期货粕类油脂月度博览---天气题材扰动为油脂消费旺季关注需求端支撑菜油在进口增加预期下供给预计粕类油脂获支撑回升需要增量出现仍需看替代而豆油短期仍处于去库阶段棕榈油20235广州期货粕类油脂月度博览---油料供应逐步产地仍处于增产周期天气扰动仍需持续跟踪短期国内在供过于求格修复粕类油脂上方压力仍存局下价格上方依然承压因此油脂在供应充裕及外部未出现新的利多20233广州期货粕类油脂月度博览---蛋白粕整体趋驱动下短期预计偏弱震荡势仍偏空油脂上方预计有限操作建议豆粕菜粕短期建议逢高空操作油脂短期走势偏弱中长20232广州期货粕类油脂月度博览---蛋白粕上方空期维持谨慎看多观点建议关注豆系油粕比做多机会间有限油脂维持区间震荡风险因素产区天气宏观黑海协议进口政策变化原油202211广州期货粕类油脂月度博览---高基差低库存粕类油脂仍有支撑202210广州期货粕类油脂月度博览---宏观及基本面博弈下粕类油脂波动加剧本报告中所有观点仅供参考请投资者务必阅读正文之后的免责声明研究中心研究报告目录一逻辑分析与行情研判1二图表与数据2一行情回顾9月份粕类油脂呈现下行趋势2二供给美豆收割压力逐步显现3三需求粕类维持刚需关注油脂四季度需求6四库存粕类库存小幅回升油脂库存整体充裕7五成本利润进口菜籽榨利表现改善8六价差表现期现基差承压1-5价差收窄9七重点关注与行业动态相关品种行业的10免责声明11研究中心简介11广州期货业务单元一览13图表目录图表1粕类油脂及相关品种市场交易表现91-9282图表2美豆累计出口量3图表3美豆周度对华出口量3图表4进口大豆升贴水3图表5美豆月度压榨量3图表6美国大豆生长优良率3图表7美国大豆收获进度3图表8巴西大豆月度出口量4图表9巴西对中国周度发船量4图表10马来棕榈油产量4图表11马来棕榈油出口量4图表12马来棕榈油库存4图表13印尼棕榈油库存4图表14印尼棕榈油产量4图表15印度毛棕榈油进口4图表16国内棕榈油月度进口量5图表17国内进口大豆到港量5图表18全国油厂大豆压榨量5图表19油厂油菜籽压榨量5图表20USDA美国大豆供需平衡表5图表21USDA巴西和阿根廷大豆供需平衡表6图表22生猪自繁自养养殖利润6图表238月份能繁母猪存栏量环比减076图表24饲料月度产量6图表25豆粕周度表观消费量6图表26豆油周度成交量7广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎研究中心研究报告图表27棕榈油周度成交量7图表28油厂菜粕周度库存7图表29全国豆粕库存7图表30棕榈油港口库存7图表31华东菜油库存7图表32主要油厂豆油库存8图表33三大油脂商业总库存8图表34进口油菜籽压榨利润8图表35进口大豆近月盘面榨利8图表36进口大豆现货榨利8图表37棕榈油进口利润8图表38菜粕基差9图表39豆粕基差9图表40棕榈油基差9图表41豆油基差9图表42菜籽油基差9图表43棕榈油1-5价差9图表44豆油1-5价差10图表45菜籽油1-5价差10图表46豆粕1-5合约价差10图表47菜籽粕1-5合约价差10广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎研究中心研究报告一逻辑分析与行情研判9月份粕类油脂整体呈现下跌趋势其中豆粕表现较为抗跌油脂表现相对较弱蛋白粕9月份价格承压回落其核心原因在于美豆天气炒作临近尾声新作进入收获阶段叠加巴西大豆供应影响美豆出口美豆价格下行对国内成本端支撑减弱而国内因9-10月份进口大豆到港减少且临近双节大部分油厂存停机计划期现基差仍有一定支撑但下游成交清淡供需格局改善限制价格上方空间而油脂在9月份延续偏弱走势但三大油脂表现仍有一定差异因产地增产周期仍存在累库压力以及国内随着节前备货结束油脂整体库存偏高对价格上方构成压力首先从蛋白粕来看豆粕在国内外多重因素影响下期现基差持续承压从国际市场来看市场交易核心逐步转移至美豆收获出口及南美新作种植美豆方面202324年度新季大豆供需格局进一步收紧并且因干燥天气导致水位较低市场担忧后续美豆出口问题因此持续支撑升贴水报价而现阶段美豆收获进度快速推进但新作的出口销售进度确没有跟上叠加巴西旧作的市场竞争加剧了美豆的卖压后续需要持续关注密西西比河水位变化情况以及10月份USDA对于新作单产的调整整体而言CBOT大豆预计承压运行此前对于单产的下调已充分计入除非极端情况出现上方空间预计有限南美方面9月份USDA对于2324年度新作仍维持在丰产预期目前巴西大豆旧作出口旺季进入尾声产区提前进入种植初期在当前9500万吨的出口目标下截至8月份机构数据显示巴西8月出口大豆8387万吨9月出口预计623万吨1-8月份累计出口大豆8085万吨同比增216达到出口目标的85巴西新季种植加速推进202324年度大豆种植进度为41一周前为15去年同期的播种进度为46从国内方面来看短期仍有支撑但上方压力较大供给方面因9-10月份国内进口大豆阶段性到港减少且双节期间大部分油厂停机节后终端或存在新一轮补库需求但11月进口增加预期及外盘压力下豆粕基差上行空间有限9月份到港预计为660-670万吨10月份650-670万吨11月份预计到港仍然放在960万吨12月950万吨具体到港情况仍待持续关注需求方面因能繁母猪存栏仍处于高位对于豆粕饲用需求较稳定且前期养殖及饲料企业等备货已较为充裕因此预计后续仅维持刚需补库增量有限菜粕方面供需格局改善全球菜籽主产地加拿大及澳大利亚当前逐步进入收获尾声及出口阶段天气升水减弱对菜籽价格支撑减弱且国内进口菜籽榨利尚可随着11月份进口菜籽到港增加国内菜粕供给也将回升1-8月份菜籽进口到港3519万吨同比增加2783万吨但当前全球菜籽尚未集中上市国内8月菜籽进口396万吨环比增167需求方面进入四季度后水产养殖旺季逐步进入尾声菜粕需求减少对于菜粕主要在于价格优势出现后的替代需求方面从油脂方面来看虽三大油脂基本面存在一定差异导致价格强弱表现不同驱动因素主要来自宏观政策环境的变化产地天气扰动黑海局势不确定性及自身供需等基本面方面首先从棕榈油来看产地处于季节性增产周期短期厄尔尼诺影响有限印尼方面据Gapki数据显示印尼7月份棕榈油产量为477万吨出口量为3519万吨库存降至3128万吨从数据上来看印尼在需求增幅大于产量增幅下库存连续两个月下滑但在8-10月份增产周期及出口需求有限下仍存在累库预期而马来方面8月供需数据偏利空因出口需求放缓马棕库存增幅超预期需求方面随着主要广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page1研究中心研究报告消费国印度和中国8-9月份的新增买船下国内库存较充裕四季度进口有限国内棕榈油在6-7月份买船增加下库存维持同期高位供应方面1-8月棕榈油进口累计达256万吨8月份进口环比增238至52万吨主要受进口利润影响同时在5月份产地棕榈油报价持续下调下进口成本下降6-7月份买船增加下游需求节后预计下游存刚需补库需求但四季度为棕榈油季节性消费淡季除华南地区外大部分将转向豆油掺混豆油方面处于阶段性去库阶段现阶段国内进口大豆到港减少节后油厂预计恢复开机但整体预计维持中性水平豆油供给有限需求方面四季度为豆油消费旺季在供弱需强下豆油有望逐步去库关注与棕榈油间的替代需求菜油方面整体供给较充裕关注四季度需求情况国内进口菜籽榨利尚可随着11月份进口菜籽到港增加国内菜油供给也将回升1-7月份菜籽进口到港3519万吨同比增加2783万吨但当前全球菜籽尚未集中上市国内8月菜籽进口396万吨环比增167而需求端菜油消费相对较为稳定菜油与豆油价格之间价差近期逐步缩小关注后续替代需求能否出现总体而言对于蛋白粕来说当前市场影响核心已转移至美豆收获出口及南美新作种植随着天气炒作结束收割压力逐步显现虽新作供需偏紧及水位问题扰动支撑升贴水报价但在美豆新作上市及南美增产预期下美豆预计承压运行上方空间有限国内虽进口大豆9-10月份到港减少但下游终端仅维持刚需补库豆粕供需有所改善期现基差预计承压而菜粕随着水产消费进入尾声四季度菜籽进口增加价格支撑减弱主要关注替代需求而油脂方面虽三大油脂基本面存在一定差异但国内库存整体处于中性偏高的水平四季度为油脂消费旺季关注需求端支撑菜油在进口增加预期下供给预计回升需要增量出现仍需看替代而豆油短期仍处于去库阶段棕榈油产地仍处于增产周期天气扰动仍需持续跟踪短期国内在供过于求格局下价格上方依然承压因此油脂在供应充裕及外部未出现新的利多驱动下短期预计偏弱震荡二图表与数据一行情回顾9月份粕类油脂呈现下行趋势图表1粕类油脂及相关品种市场交易表现91-928合约标的单位收盘价月涨跌幅成交量持仓量持仓变化豆一2311合约元吨509700-3688831899431-43451豆二2311合约元吨476800-9636617361040-7843豆粕2401合约元吨399600-2668845611566592-290330菜粕2401合约元吨310000-882857549481618-39296豆油2401合约元吨815000-512544785520042-152956棕榈油2401合约元吨746800-609611191435316-69168菜油2401合约元吨890200-637480794264479-2381CBOT大豆2311合约美分蒲式耳130175-481131000325000-99广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page2研究中心研究报告CBOT豆粕2312合约美元短吨39160-309629452080005217CBOT豆油2312合约美分磅5691-89671132177000-19952BMD马棕油2312合约令吉吨377300-591362408527014356数据来源Wind广州期货研究中心二供给美豆收割压力逐步显现图表2美豆累计出口量图表3美豆周度对华出口量数据来源Wind广州期货研究中心图表4进口大豆升贴水图表5美豆月度压榨量数据来源Wind广州期货研究中心图表6美国大豆生长优良率图表7美国大豆收获进度数据来源Wind广州期货研究中心广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page3研究中心研究报告图表8巴西大豆月度出口量图表9巴西对中国周度发船量数据来源Mysteel广州期货研究中心图表10马来棕榈油产量图表11马来棕榈油出口量数据来源Wind广州期货研究中心图表12马来棕榈油库存图表13印尼棕榈油库存数据来源Wind广州期货研究中心图表14印尼棕榈油产量图表15印度毛棕榈油进口广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page4研究中心研究报告数据来源Mysteel广州期货研究中心图表16国内棕榈油月度进口量图表17国内进口大豆到港量数据来源Wind广州期货研究中心图表18全国油厂大豆压榨量图表19油厂油菜籽压榨量数据来源Mysteel广州期货研究中心图表20USDA美国大豆供需平衡表市场年度201819201920202021202122202223-8月202223-9月202324-8月202324-9月种植面积892761834872875875835836收获面积876749826863863863827828单产50647451514495495509501期初库存438909525257274274260250产量44283552421644354276427642054146进口1415201530303030总供应量48804476476147074581458144964426广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page5研究中心研究报告压榨20922170214122052220222023002290出口17531680226521701980199018251790种子用量88971011039797101101残值431111523232525总消费39763958450844934320433042514206期末库存909525256215260250245220库消比-22861326568479602577576523数据来源Wind广州期货研究中心图表21USDA巴西和阿根廷大豆供需平衡表202223预估月度期初库存产量进口压榨需求总量出口期末库存巴西9月276154015535689531958月27615601553568943295202324预估9月3195163045557559797387环比0-20001-1同比435903275292675阿根廷9月2392592302536541768月2392592302536539177202324预估9月17648573454175462495环比0000001-01同比-6323-3542552506735数据来源Wind广州期货研究中心三需求粕类维持刚需关注油脂四季度需求图表22生猪自繁自养养殖利润图表238月份能繁母猪存栏量环比减07数据来源Wind广州期货研究中心图表24饲料月度产量图表25豆粕周度表观消费量广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page6研究中心研究报告数据来源WindMysteel广州期货研究中心图表26豆油周度成交量图表27棕榈油周度成交量数据来源Mysteel广州期货研究中心四库存粕类库存小幅回升油脂库存整体充裕图表28油厂菜粕周度库存图表29全国豆粕库存数据来源Mysteel广州期货研究中心图表30棕榈油港口库存图表31华东菜油库存广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page7研究中心研究报告数据来源WindMysteel广州期货研究中心图表32主要油厂豆油库存图表33三大油脂商业总库存数据来源Mysteel广州期货研究中心五成本利润进口菜籽榨利表现改善图表34进口油菜籽压榨利润图表35进口大豆近月盘面榨利数据来源Wind广州期货研究中心图表36进口大豆现货榨利图表37棕榈油进口利润广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page8研究中心研究报告数据来源Wind广州期货研究中心六价差表现期现基差承压1-5价差收窄图表38菜粕基差图表39豆粕基差数据来源Wind广州期货研究中心图表40棕榈油基差图表41豆油基差数据来源Wind广州期货研究中心图表42菜籽油基差图表43棕榈油1-5价差广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page9研究中心研究报告数据来源Wind广州期货研究中心图表44豆油1-5价差图表45菜籽油1-5价差数据来源Wind广州期货研究中心图表46豆粕1-5合约价差图表47菜籽粕1-5合约价差数据来源Wind广州期货研究中心七重点关注与行业动态相关品种行业的美国农业部在季度库存报告中称截至9月1日美国所有部位的大豆库存为268亿蒲比去年同期的274亿蒲减少2创下2021年以来同期最低水平报告出台前分析师们预计大豆库存为242亿蒲截至9月28日当周美国大豆周度出口检验量为2440万蒲位于业内预期范围的高端较前一周增加了31本年度累计出口检验量为7250万蒲高于去年同期中国为头号目的地其他目的地包括广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page10研究中心研究报告墨西哥意大利日本和哥伦比亚MPOB预计2023年马来西亚棕榈油产量同比增长因为劳动力供应改善近年播种的油棕树开始生产抵消了厄尔尼诺天气的影响作为对比MPOB几个月前曾预测厄尔尼诺天气导致马来西亚棕榈油产量减少100万吨到300万吨CONAB截至周日10月1日巴西202324年度大豆种植进度为41一周前为15去年同期的播种进度为46目前大豆播种工作仍集中在帕拉纳州整个东南部和中西部地区仍处于初始阶段周三运往美国墨西哥湾沿岸码头的大豆驳船基差出价保持坚挺因为出口供应依然紧张而市场预期中国需求增加在大豆价格下跌的情况下美国农户大多避免预售更多大豆而是选择只履行先前合同将剩下的大豆存放起来导致出口商可获得的供应减少美联储观察工具交易员们预计11月美联储加息的可能性为2612月加息的可能性为45市场估计美联储将会把基准利率在更长时间内维持更高位置免责声明本报告由广州期货股份有限公司以下简称本公司编制本公司具有中国证监会许可的期货公司投资咨询业务资格本报告基于合法取得的信息但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考并不构成所述品种的操作依据投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关在任何情况下本公司以及雇员不对任何人因使用本报告中的任何内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任本报告版权归本公司所有本公司保留所有权利未经本公司事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制引用或转载本报告的全部或部分内容不得再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如引用刊发须注明出处为广州期货股份有限公司且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎研究中心简介广州期货研究中心秉承公司不断超越更加优秀的企业精神和简单用心创新拼搏的团队文化以稳中求进志存高远为指导思想在合规诚信专业图强的经营方针下试图将研究能力打造成引领公司业务发展的名片让风险管理文化惠及衍生品投资者回报客户回报员工回报股东回报社会研究中心设立农产品研究团队金属研究团队化工能源研究团队金融衍生品研究团队创新研究团队等五个研究团队覆盖了宏观金融金属能化农牧等全品种衍生工具的研究拥有一批理论基广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page11研究中心研究报告础扎实产业经验丰富机构服务有效的分析师以满足业务开发及机构产业和个人投资者的需求同时研究中心形成了以早报晨会周报月报年报等定期报告和深度专题行情分析调研报告数据时事点评策略报告等不定期报告为主体的研究报告体系通过纸质电子报告公司网站公众号媒体转载电视电台等方式推动给客户力争为投资者提供全面深入及时的研究服务此外研究中心还会提供定制的套保套利方案委托课题研究等以满足客户的个性化专业化需求研究中心在服务公司业务的同时也积极地为期货市场发展建言献策研究中心与监管部门政府部门行业协会期货交易所高校及各类研究机构都有着广泛的交流与合作在期货行业发展交易策略模式风险管理控制投资者行为等方面做了很多前瞻性研究未来广州期货研究中心将依托股东越秀资本在研究中的资源优势进一步搭建适合公司发展适合期货市场现状的研究模式更好服务公司业务公司品牌和公司战略成为公司的人才培养基地研究中心联系方式金融衍生品研究团队02022836116金属研究团队02022836117化工能源研究团队02022836104创新研究团队02022836114农产品研究团队02022836105办公地址广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层邮政编码510627广州期货股份有限公司提醒广大投资者期市有风险入市需谨慎Page12研究中心研究报告广州期货业务单元一览广州期货是大连商品交易所会员号0225郑州商品交易所会员号0225上海期货交易所会员号0338上海国际能源交易中心会员号8338会员单位中国金融期货交易所会员号0196交易结算会员单位可代理国内所有商品期货和期权金融期货品种交易除从事传统期货经纪业务外公司可开展期货投资咨询资产管理银行间债券市场交易以及风险管理子公司业务公司总部位于广州业务范围覆盖全国可为投资者提供一站式的金融服务广州期货主要业务单元联系方式上海分公司杭州城星路营业部四川分公司上海陆家嘴营业部联系电话021-68905325联系电话0571-89809624联系电话028-83279757联系电话021-50568018办公地址上海市浦东新区办公地址浙江省杭州市江干区办公地址四川省成都市武侯办公地址中国上海自由向城路69号1幢12层电城星路111号钱江国际时代广场区人民南路4段12号6栋802贸易试验区东方路899号梯楼层15层03室2幢1301室号1201-1202室广东金融高新区分公司深圳营业部佛山分公司东莞营业部联系电话0757-88772666联系电话0755-83533302联系电话0757-88772888联系电话0769-22900598办公地址广东省佛山市南办公地址广东省深圳市福田区办公地址佛山市禅城区祖庙办公地址广东省东莞市南城海区海五路28号华南国际梅林街道梅林路卓越梅林中心广街道季华五路57号2座3006街道三元路2号粤丰大厦办金融中心2幢23012302场南区A座704A705室公1501B房广州营业部清远营业部肇庆营业部华南分公司联系电话020-31953184联系电话0763-3808515联系电话0758-2270761联系电话020-61887585办公地址广州市海珠区新办公地址广东省清远市静福路办公地址广东省肇庆市端州办公地址广州市南沙区海滨港西路105号大院2号130625号金茂翰林院六号楼2层04区信安五路2号华生商住中心路171号南沙金融大厦第房0506号商业办公楼17041705办公室8层自编803B北京分公司湖北分公司山东分公司郑州营业部联系电话010-63360528联系电话027-59219121联系电话0531-66671202联系电话0371-86533821办公地址北京市丰台区丽办公地址湖北省武汉市江汉区办公地址山东省济南市历下办公地址河南自贸试验区郑泽路24号院1号楼-5至32香港路193号中华城A写字楼14区泺源大街8号绿城金融中心州片区郑东普惠路80号层101内12层1211层1401-9号B楼9061号楼2单元23层2301号青岛分公司机构业务部机构事业一部机构事业二部联系电话0532-88697833联系电话020-22836158联系电话020-22836155联系电话020-22836182办公地址山东省青岛市崂办公地址广州市天河区临江大办公地址广州市天河区临江办公地址广州市天河区临江山区深圳路100号办公楼户道1号寺右万科中心南塔6层大道1号寺右万科中心南塔6大道1号寺右万科中心南塔6905室层层机构事业三部广期资本管理上海有限公司联系电话020-22836185联系电话0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