美对中国出口AI芯片管制趋严，倒逼国内加快算力发展。10月17日，拜登政府更新其对AI芯片的出口管制，进一步扩大禁售范围。英伟达的A800、H800均在受影响行列。并在同一时间将摩尔线程、壁仞等公司列入制裁名单。此外，包括应材、泛林、KLA等设备厂商也受到牵连。美政府起初宣布，新规将在30天后生效。但24日，美商务部宣布取消30天缓冲期。虽然近期英伟达宣布将推HGXH20、L20 PCIe、L2 PCIe三款芯片针对性供应中国市场，但在限售令下，我国算力自主可控趋势路线明确。
　　华为已凭借昇腾+开发者生态，稳居国内算力芯片领先地位。华为昇腾910是国内为数不多可对标英伟达A100的AI芯片。昇腾910的FP16算力达320TFLOPS。在人工智能的世界，数据是燃料、模型是引擎、算力是加速器。在其中扮演“桥梁”角色的，恰恰是上承应用、下接硬件的AI框架。虽然目前英伟达在全球范围内开发者数量远超华为，但华为已经在逐步塑造国内最大的开发者生态。MindSpore在大模型训练场景的使用率已经与老牌AI框架相当。在人工智能框架使用率的排名中，虽然TensorFlow和PyTorch的先发优势仍然存在，但是昇思MindSpore已经凭借11%的份额进入了第一梯队。昇思MindSpore以37%的支持率，被认为是第二适合做AI for Science的AI框架。技术生态与行业生态的广泛合作，也佐证着MindSpore崛起态势。
　　该限制令将为华为服务器整机伙伴带来确定性发展机遇。芯片是服务器核心零部件，GPU在BOM成本占比高达72%。单台AI服务器配置4~16张不等的GPU。目前英伟达的禁售令正在使国内AI芯片使用商将目光转向国产AI芯片供应商，而首选即华为。该趋势将为华为服务器整机伙伴带来确定性发展机遇。华为按照年度交易额、产业贡献度等指标，将其整机硬件合作伙伴分为5个等级。其中，最高级的战略级要求昇腾年度交易额达到20亿元以上。目前，昇腾整机硬件伙伴已有13家，其中最高级的两家为华鲲振宇及宝德均为领先级，即年度昇腾交易额要求达到10亿元。
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　　风险提示：芯片供给不足；竞争格局变化；宏观环境影响；