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>> 华福证券-电力设备及新能源行业:中美发表阳光之乡声明,提振可再生能源需求确定性-231115
上传日期:   2023/11/16 大小:   363KB
格式:   pdf  共2页 来源:   华福证券
评级:   强于大市 作者:   邓伟
行业名称:   电力
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投资要点:
  事件:11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,声明表示为实现巴黎协定中控制全球气温上升低于2℃,并努力限制在1.5℃之内的目的,支持二十国集团在2020-2030年间可再生能源装机增至三倍,并加快两国可再生能源部署,以加快煤油气发电替代;同时同意重启中美能效论坛并计划重启双边能源政策和战略对话,争取至2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS)大规模合作项目。
  提振全球可再生能源装机需求确定性:2030年可再生能源装机目标增至2020年3倍,即为2020-2030年从2799GW增至8397GW,按此测算,2023-2030年年均全球新增可再生能源装机约631GW,提振了全球可再生能源装机需求确定性。
  推动风光装机需求持续释放:如声明所述,若要达成控制全球气温上升低于2℃,并努力限制在1.5℃之内的目的,根据IRENA,以温升1.5℃的场景测算,2020-2030年潮汐能/地热能/风能/太阳能预计分别需增长71GW/91GW/2803GW/4933GW,即2023-2030年风能及太阳能预计年均分别增长326GW/565GW,此举有望推动风光装机需求持续释放。
  中美能源贸易壁垒有望放松,拉动对美出口:声明中明确提出计划重启双边能源政策和战略对话,中美能源博弈有望缓和,关税政策或将放松。此政策有望刺激美国光储需求,并吸引更多国内新能源企业加快在美建厂布局,提升相关企业盈利弹性。
  投资建议:建议关注美国布局先发优势显著的光伏龙头企业【隆基绿能】、【晶澳科技】、【晶科能源】、【TCL中环】等,以及配套辅材及逆变器企业【固德威】、【锦浪科技】、【福莱特】、【中信博】、【通灵股份】、【鑫铂股份】、【振江股份】;以及受益于美国光储需求放量的优质储能标的【德业股份】、【金盘科技】、【禾迈股份】、【昱能科技】等
  风险提示:政策落地进展不及预期
  
 
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