电子行业指数近两周涨跌幅：截至2023年11月17日，申万电子板块近两周（2023/11/06-2023/11/17）上涨2.93%，跑赢沪深300指数3.38个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第7位；申万电子板块11月份以来累计上涨3.62%，跑赢沪深300指数3.75个百分点；申万电子板块2023年累计上涨11.68%，跑赢沪深300指数19.52个百分点。
　　电子行业二级子板块近两周涨跌幅：截至2023年11月17日，申万电子行业二级指数近两周全面上涨，涨幅从高到低依次为：SW其他电子（10.06%）＞SW电子化学品（5.21%）＞SW光学光电子（4.69%）＞SW消费电子（3.19%）＞SW元件（3.14%）＞SW半导体（1.41%）。
　　近两周部分新闻和公司动态：（1）OpenAI宣布ChatGPT每周活跃用户数量突破1亿；（2）机构：预计中国智能手机市场未来几个季度开始复苏2023年Q3华为出货量同比飙升50%；（3）IC设计厂商称需求最坏时期已过市场正逐渐回升中；（4）中芯国际：中国手机市场出现“小阳春”预计来年手机增量将与今年平均量持平；（5）华为Mate 60 Pro本土零件价值占比达47%较三年前旗舰款提升18个百分点；（6）CINNO：11月面板价格已进入短期下行通道；（7）兴森科技：公司珠海FCBAG封装基板项目已有部分样品订单；（8）兆易创新：明年大存储的价格有望延续反弹的走势；（9）胜宏科技：已与小米建立长期稳定的合作关系。
　　周报观点：消费电子景气复苏，关注板块去库存情况。受行业景气度影响，电子行业23Q3业绩分化明显，但整体环比有所改善，其中消费电子、IC设计、存储等细分板块景气度仍在地位徘徊，但随着业内企业库存去化逐步推进，板块业绩环比Q2有所复苏。从海外上市企业情况看，舜宇光学10月手机镜头出货量为1.18亿件，同比增加17.5%，环比增加5.5%，月度出货量创年内新高，反映下游需求强势复苏；据台积电Q3业绩说明会，智能手机、PC等下游终端需求已经企稳，行业库存消化接近健康水平，且AI半导体需求仍在放大；半导体方面，据SEMI发布的《全球晶圆厂预测报告》，全球晶圆厂设备支出有望于2024年迎来复苏，预计全年同比反弹15%至970亿美元，其中晶圆代工领域支出为515亿美元，相比2023年增长5%。晶圆厂支出增长有望拉动上游半导体设备、材料需求，利好国内设备材料相关企业。
　　风险提示：终端复苏不及预期，国产替代不及预期、行业竞争加剧等。