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>> 东兴证券-传媒互联网行业报告:AR智能眼镜企业Rokid估值10亿美元,华为云正式发布3大基础解决方案-231127
上传日期:   2023/11/27 大小:   843KB
格式:   pdf  共7页 来源:   东兴证券
评级:   看好 作者:   石伟晶
行业名称:   传媒
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周观点:
  本周(2023.11.20-2023.11.24),传媒(申万)指数下跌0.60%,恒生科技指数上涨1.12%。天润云是国内一家技术驱动型客户联络SaaS企业。天润云股份有限公司成立于2021年(其国内运营主体公司天润融通创始于2006年),2022年香港联交所主板上市(2167.HK)。(1)天润云是国内最大的公有云客户联络解决方案提供商,市场占有率约为10.3%,作为国内行业龙头,并且具有技术方案领先性,公司市占率有较大提升空间。(2)研发微藤大语言模型,并实现商业价值。2023年3月,公司首发微藤大语言模型;2023年8月,公司发布「微藤大语言模型平台2.0」。作为客户联络场景下的垂直大模型,微藤大语言模型平台将企业知识管理作为突破口,通过夯实企业知识底座,为营销、销售、服务等各流程的智能化赋能。目前公司大语言模型垂直行业解决方案已在互联网、汽车、零售、制造等行业得到市场客户验证。(3)目前公司在服务大企业客户方面成绩凸显:(1)天润云大客户收入占比较高。2019-2021年,大客户数分别为62/61/57个,贡献收入分别为247.6/271.7/299.6百万元,占比企业收入分别为74.0%/76.8%/74.5%。(2)大企业客户价值高。2021年公司单个中小企业客户价值3.32万元,单个大客户的价值525.61万元,天润云大客户付费能力是中小企业客户群体的158倍。
  走势概览:
  本周(2023.11.20-2023.11.24),传媒(申万)指数下跌0.60%,上证指数下跌0.44%,创业板指数下跌2.45%,中概股指数上涨1.55%,恒生科技指数上涨1.12%,恒生指数上涨0.60%,纳斯达克综指上涨0.89%。
  本周(2023.11.20-2023.11.24),涨跌幅排名前三的申万一级行业依次房地产(+4.17%)、农林牧渔(+3.28%)、煤炭(+2.26%)。
  本周(2023.11.20-2023.11.24),涨跌幅排名前三的A股传媒重点标的依次为掌阅科技(+4.42%)、分众传媒(+0.90%)、华策影视(+0.16%)。
  本周(2023.11.20-2023.11.24),涨跌幅排名前三的海外互联网重点标的依次为心动公司(+10.14%)、京东集团(+4.84%)、阿里巴巴(+4.03%)。
  行业新闻:
  (1)腾讯云正式发布金融行业大模型解决方案。
  (2)国内AR智能眼镜企业Rokid估值10亿美元。
  (3)华为云正式发布3大基础解决方案。
  风险提示:
  监管政策变化,国内经济下行,行业发展不及预期等。
  
 
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