【重点推荐】
　　一、AI仍是长期反复热点方向：
　　1月30日，科大讯飞发布了基于全国产算力训练的讯飞星火V3.5，标志着科大讯飞在AI技术方面的一大步进展。首个基于全国产算力训练的全民开放大模型讯飞星火V3.5在语言理解、文本生成、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力和多模态能力七个方面进行了全面升级。其中语言理解、数学能力超过GPT-4 Turbo，代码达到GPT-4 Turbo 96%，多模态理解达到GPT-4V 91%。此外，星火语音大模型和星火开源大模型“星火开源-13B”也正式发布。星火语音大模型是中国国内首个语音大模型，中文、英语、法语、俄语等首批37个主流语种的语音识别效果超过OpenAIWhisper V3，而在多语种语音合成方面，星火语音大模型的首批40个语种拟人度超83%。“星火开源-13B”本次开源拥有130亿稠密参数，包括基础模型、精调模型，开源了微调模型、人设定制工具，深度适配中国国产算力。目前，已正式上架华为昇思开源社区，面对学术、企业研究免费，增进学术合作的同时，增进产业探索。
　　2月1日，字节跳动推出了「Coze扣子」AIBot开发平台，允许用户快速低门槛地构建自己的Chatbot并发布。这一平台支持超过60种插件，拓展了Bot的能力边界，包括资讯阅读、旅游出行、效率办公等领域。扣子的发布意味着字节跳动正式进入大模型和智能体的热潮中，提供了一个创新的平台，让用户可以更容易地探索和实现AI的可能性。
　　2月3日，OpenAl发布了一款vision os版ChatGPT应用，允许用户与GPT-4Turbo模型聊天。用户可以直接在应用程序中提出问题，获得答案，获得建议，甚至生成图像和文本。
　　2月3日，Adobe公司发布新闻稿称，主流生成式人工智能应用程序Firefly将登陆Vision Pro头显并宣布3月前限时免费使用，用户可以在Vision Pro头显上，使用Adobe Fireflv的文本到图像功能进行创作，用户可以通过各种方式进行构思，并将他们的创意构想变为现实。
　　1、算力层：建议重点关注算力设备相关厂商华孚时尚、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；以及光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等。
　　2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip池AIGC潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）
　　3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　二、MR热度向上：
　　自1月19日起在美国地区开启预售，至2月2日正式发售，Vision Pro预售量已超20万台，如果按照原价3499美元计算，预计苹果公司将获得约7亿美元的收入。尽管价格不菲，但其预售情况异常火爆，开售仅18分钟库存便已售罄，且发货日期一度被推迟至3月甚至4月。
　　建议关注丝路视觉（MR内容）、罗曼股份（MR内容）、宝通科技（MR内容）、力盛体育（MR内容）、杰普特（MR检测）、兆威机电（MR瞳距&变焦）。
　　三、鸿蒙生态日益强大：
　　华为于1月18日的鸿蒙生态千帆启航仪式上宣布，其最新HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版对开发者开放。这版系统被称为“纯血鸿蒙”，基于自主鸿蒙内核，不依赖Unix和Linux内核。目前，超200家应用加速开发鸿蒙原生版本，华为计划到2024年底原生应用达5000个。余承东强调，基于开源的鸿蒙系统将与全球开发者共建万物互联生态，鸿蒙生态设备已达8亿台。
　　建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件、九联科技等。
　　四、数据要素：
　　2024年1月5日，江苏省数据局正式挂牌，这是国家数据局揭牌后第一个成立的省级数据局。紧随其后，四川省数据局、内蒙古自治区政务服务与数据管理局等6个省级数据管理机构陆续揭牌成立。18日，广东省政务服务和数据管理局挂牌。21日，福建省数据管理局、省数字福建建设领导小组办公室也于近日揭牌。25日，河南省数据局在郑州揭牌成立。
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；
　　（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；
　　（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧