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>> 中原证券-电子行业:传感器产业链分析之河南概况-240522
上传日期:   2024/5/23 大小:   2014KB
格式:   pdf  共30页 来源:   中原证券
评级:   -- 作者:   邹臣
行业名称:   电子
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传感器是“物联网之眼”,国家政策持续扶持传感器产业。传感器是物联网系统数据采集的源头,被称为“物联网之眼”。根据IoTAnalytics的数据,2022年全球活跃物联网连接设备数量超过140亿个,已经部署超过500亿个连接的物联网传感器;预计2027年全球联网物联网设备数量将超过290亿个,2022-2027年复合增速达16%,传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我国陆续出台多项政策,进一步明确智能传感器产业发展方向和路径;政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破,推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能传感器产业,重点建设“一谷多园”,形成万物互联、绿色智能、融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。
  美日欧企业主导全球传感器市场,国内企业加速发展。根据赛迪顾问的数据,2022年全球传感器市场规模约为1841亿美元,全球智能传感器市场规模约为433亿美元;2022年中国传感器市场规模约为3097亿元,中国智能传感器市场规模约为1090亿元,中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等,全球传感器市场主要被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据,2020年全球智能传感器市场美国占比达到43.3%,欧洲占比29.7%,日本占比19.8%,美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份额,是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高华科技及芯动联科等在细分领域持续提升产品竞争力,正在加速追赶国际先进企业,未来有广阔的发展空间。
  MEMS传感器发展迅速,是传感器主要技术趋势。MEMS传感器与传统工艺制造的传感器相比,具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点,是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据,2022年中国MEMS传感器市场规模为982亿元,预计2025年将达到1571亿元,2022-2025年复合增长率达17%;随着传感器向小型化、集成化继续演进,中国MEMS传感器市场有望继续保持快速增长趋势。全球MEMS传感器市场竞争格局相对分散,根据华经产业研究院的数据,2020年行业前十名总市场份额为56.1%,海外厂商占据主要市场份额,博世以14.2%的市占率排名第一,博通、威讯联合、意法半导体、德州仪器分别以9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位,歌尔微电子以3.9%的市占率位列第六,是前十名中唯一的国内厂商。
  人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据Precedence Research的数据,2022年全球人形机器人市场规模为16.2亿美元,预计到2032年将达到286.6亿美元,2022-2032年的复合增速将为33.3%。人形机器人需要使用大量传感器感知外部环境和自身状态,并调整运控规划,其中包括力/力矩传感器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和声学传感器等,人形机器人行业即将爆发,有望推动多种传感器高速成长。传感器广泛应用于汽车上的底盘和电驱动系统、热管理系统和悬架系统、智能驾驶、智能座舱等,全球新能源汽车销量仍处于快速增长中,ADAS和自动驾驶、电动化有望成为驱动汽车传感器市场增长的主要动力,根据Yole的数据,2022年全球汽车传感器市场规模为78亿美元,预计2028年将增长到140亿美元,2022-2028年复合增速达10%。
  河南省智能传感器产业形成集聚发展态势,建立多门类传感器产业链。经过多年的发展,目前河南省传感器产业已形成中国(郑州)智能传感谷、开封、洛阳、鹤壁、新乡、三门峡、南阳等“一谷多园”的发展格局,传感器产业集聚发展态势基本形成。中国(郑州)智能传感谷是河南省智能传感器产业集群的核心承载平台,目前郑州智能传感谷集聚传感器产业链核心及关联企业超过3000家,拥有国家级专精特新“小巨人”企业41家,产业规模已达300亿元,综合实力居全国传感器十大园区第四位。根据规划,郑州智能传感谷将重点围绕智能传感器材料、智能传感器系统、智能传感器终端“三个产业集群”,发展环境传感器、智能终端传感器、汽车传感器“三个特色产业链”,形成千亿产业带。目前河南省已形成涵盖气体、气象、农业、电力电网、环境监测、轨道交通等多门类传感器产业链,并培育壮大汉威科技、森霸传感、驰诚股份等一批骨干企业。
  相关企业。河南省传感器产业相关上市公司主要有汉威科技、森霸传感、驰诚股份、光力科技、新天科技、天迈科技、思维列控等,非上市公司有凯迈测控、芯睿电子、日立信等。
  风险提示:下游需求不及预期风险,市场竞争加剧风险,MEMS等技术推进不及预期风险,国产替代进展不及预期,国际地缘政治冲突加剧风险。
  
 
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