计算机行业2024年5月回顾。截至2024年5月31日，计算机（中信）指数从2024年4月30日的4648点下降到4331点，跌幅6.82%；同期上证指数从3105点下降到3087点，跌幅0.58%；沪深300从3604点下降到3580点，跌幅0.68%。创业板指从1858点下降到1805点，跌幅2.87%；科创50从767点下降到743点，跌幅3.16%。
　　三部门联合印发《信息化标准建设行动计划》。5月29日，中央网信办、市场监管总局、工业化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》（以下简称《计划》）。《计划》围绕4个方面部署了主要任务。一是创新信息化标准工作机制，包括完善国家信息化标准体系、优化信息化标准管理制度、强化信息化标准实施应用。二是推进重点领域标准研制，在关键信息技术（包括基础软件、工业软件、人工智能、量子计算、区块链、智慧城市、先进计算芯片、人工智能芯片等）、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等8个重点领域推进信息化标准研制工作。三是推进信息化标准国际化，包括深化国际标准化交流合作、积极参加国际标准组织工作、推动国际国内标准协同发展。四是提升信息化标准基础能力，包括优化标准供给结构、加强标准化人才培养、推动标准数字化发展。《计划》提出，到2027年，信息化标准工作机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实，发布一批高质量的信息化标准，标准质量显著提升，实施效果明显增强，信息化标准在引领技术创新、驱动经济社会发展中的作用充分发挥，国际标准贡献度和影响力明显提升。我们认为，《计划》的发布对于众多计算机细分领域的正规化发展带来了政策利好，有望推动众细分领域高质量快速发展。
　　腾讯元宝APP正式上线，专注于AI效率工具和AI特色应用。5月30日，腾讯元宝APP正式上线，腾讯元宝是基于混元大模型的AI助手，其核心能力为AI效率工具和AI特色应用，聚焦工作和生活提效。在AI效率工具方面，元宝提供AI搜索（搜答案：简洁模式，AI百科一问即达；搜资料：专业全面，全网知识一搜即有；搜灵感：超多信源，一个问题无限创意）、AI总结（读长文：PDF，300页超长文秒解析；读短文：链接，多条链接秒解读超到位；读图表：图片/文件，精准识别要点直达）、AI写作（写报告：结构清晰重点突出，省时高效；写文章：构思、润色、优化，原创内容快产出；写代码：自动编程，Bug少错误低，效率翻倍）等多种功能。在AI特色应用方面，元宝能提供专属AI口语陪练、全能翻译助手、AI创意绘图、百变AI头像等多种应用。此外，元宝支持支持用户根据个性化需求快速创建个人专属的智能体，赋予角色设定，预置开场白和指令，并能够复刻自己的音色。目前，腾讯内部已有600+业务接入混元，在腾讯丰富的生态中迭代进一步反哺了腾讯元宝APP能力的提升。我们认为，元宝的发布代表AI2C的进一步落地，伴随各公司对AI的重视持续提升，AI2C有望持续加速。
　　马斯克旗下xAI完成60亿美元融资。5月26日，马斯克旗下人工智能初创公司xAI宣布完成B轮融资，规模达到了60亿美元，参投者包括红杉资本、富达资管、沙特的王国控股公司等。xAI在声明中称，从2023年7月宣布成立公司，到11月发布大模型Grok-1，再到发布改进版本的Grok-1.5模型和具备图像理解能力的Grok-1.5V，xAI的能力得到了迅速提升。而随着Grok-1的开源，xAI已经为模型的各种应用、优化和拓展打开了大门。xAI将在未来几个月内继续这一快速发展的轨迹，多个令人兴奋的技术更新和产品即将发布。本轮融资的资金将用于将xAI的首批产品推向市场，构建先进的基础设施，加速未来技术的研究和开发。xAI的主要目标是开发先进的AI系统，这些系统应是真实、可靠，并且有益于全人类。公司的使命是了解宇宙的真实本质。我们认为，xAI此次获得高额融资，代表市场对于AI大模型的重视仍然维持高位，未来AI仍有望保持较高的发展速度。
　　6月建议关注：神州数码、浪潮信息、海康威视、金山办公、新国都、思维列控、润和软件、软通动力、万集科技。
　　风险提示：政策落地不及预期，AI发展不及预期，公司业务拓展不及预期的风险。