电气设备6255下跌3.96%，跌幅弱于大盘。发电及电网涨4.08%，发电设备跌2.88%，新能源汽车跌3.41%，电气设备跌3.96%，风电跌4.79%，核电跌4.96%，光伏跌5.94%。涨幅前五为平高电气、岱勒新材、中国核电、许继电气、电科院；跌幅前五为金利华电、首航节能、中超控股、*ST哈空、ST惠程。
　　行业层面：储能：24年5月德国户用储能新增装机170MW/249MWh，同比-42.2%/-43.5%，环比-7.1%/-6.7%；5月中国储能市场招中标8.5 /9.2GWh，同增183/117%，1-5月储能招中标36.2/32.4GWh，同增67/49%；5月新型储能新增装机中独立储能占比99.9%；河南：独立储能明确放电电价标准，调度不得高充低放，容量全省租赁，2022/2023年示范项目需2024年开工；安徽：独立储能高峰月份调用不低于120次或放电时长不低于240小时，充电电量按燃煤发电基准价60%结算；山东：独立新型储能调试运行期上网电量，按照调试期价格结算。电动车：宁德时代、国轩高科否认美国议员关于供应链涉嫌强迫劳动的相关指控；问界M7 Ultra上市首日大定突破1.2万台，起售价28.98万元；财政部下达2024年汽车以旧换新补贴预算64.4亿元；美国：5月电动车注册14.1万辆，同环比+14%/+11%；特斯拉否认比亚迪成为其储能电芯供应商；美国NHTSA表示特斯拉将因安全问题召回12.5万辆车；工信部发布关于调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求的公告；蔚来6月开始重点调整产品结构，第三品牌首车25H2交付；沃尔沃即将推出全新电动SUVEX90。特斯拉宣布德克萨斯超级工厂已生产5000万枚4680型电池。长江有色市场钴22.10万/吨，本周（下同）-1.8%；上海金属网镍14.35万/吨，-4.9%；长江有色市场锰1.50万/吨，+3.5%；SMM碳酸锂工业级9.74万/吨，-4.7%；碳酸锂LC240710.08万/吨，-4.7%；SMM金属锂81.50万/吨，-1.8%；百川氢氧化锂10.05万/吨，-4.7%；SMM六氟磷酸锂6.65万/吨，-3.6%；前驱体SMM四氧化三钴12.90万/吨，+0.8%；前驱体硫酸镍3.30万/吨，-0.8%；正极SMM锰酸锂-动力4.45万/吨，-4.3%；三元正极523型单晶型12.30万/吨，-3.1%；负极人造石墨高端动力4.85万/吨，+0%；负极天然石墨高端5.75万/吨，+0%；负极百川石油焦0.19万/吨，-0.3%；百川隔膜湿法1.275元/平，+0%；百川隔膜干法0.48元/平，+0%；SMM软包-三元5230.51元/wh，-1.9%；SMM方形-铁锂0.42元/wh，+0%；PVDF：LFP 5.75万元/吨，-4.2%。新能源：能源局发布关于公开征求《电力市场注册基本规则》意见的通知；24年4月全国光伏消纳为97.1%；6月国内多晶硅排产大减至13.6万吨；TCL计划控股Maxeon；根据Solarzoom,本周硅料39.00元/kg，环减2.50%；P型182/210硅片1.20 /1.80元/片，环比持平；N型182硅片1.10元/片，环减4.35%；PERC182/210电池0.31/0.33元/W，持平/持平；PERC182/双面TOPCon182组件0.81/0.87元/W，持平/持平；玻璃3.2mm/2.0mm 24.75/16.75元/平，环减3.88%/5.63%。金风科技预中标江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风力发电机组及附属设备（含塔架），含塔筒单价3721元/kW。本周招标0.43GW，陆上0.43GW，海上暂无；本周开/中标1.4GW，陆上0.55GW，海上0.85GW。电网：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》发布，针对网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置、新能源利用率目标优化等各方关注、亟待完善的重点方向，提出做好消纳工作的举措。人形机器人：时隔4年，Open AI重启人形机器人团队，业内预测其可能更专注开发高度智能化的AI系统。
　　公司层面：隆基绿能：拟公开发行100亿元公司债券，以支持项目建设和运营、补充流动资金等。TCL中环：拟采取多种不同投资工具，总出资额最高为1975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。通威股份：1）发布23年年度报告和环境、社会和公司治理报告；2）决议向全体股东发放每股0.9元现金股利。天顺风能：湖北沙洋一期200MW风电场（“沙洋一期项目”）全部机组已实现并网，预计年平均上网发电量450GWh。比亚迪：5月新能源汽车销量33万辆，上年同期24万辆；本年累计销量127万辆，同比增长27%。许继电气：决议对A股股东发放每股现金红利0.3元，股权登记日2024年6月12日，除权（息）日2024年6月13日。天齐锂业：参股公司SQM与智利国家铜业公司签署《合伙协议》。长高电新：子公司长高电气拟使用自有资金投资新建GIL装配厂房，项目总投资估算0.96亿元，建设工期约为24个月。特锐德：控股子公司特来电与ENEOS拟共同设立“引能仕特来电（北京）新能源科技有限公司”，注册资本为人民币2亿元。
　　投资策略：储能：国内储能系统报价已到0.7-0.8元/Wh，光储平价时代，24年1-5月储能招标36Gwh，同增67%，全年新增储能装机有望达70Gwh以上，同增45%+；美国是大储高壁垒高盈利市场，预计24年可实现39GWh以上装机，同增50%+；欧洲户储持续去库存预计至下半年，新兴市场已率先好转，24年预计户储30%+增长；全球储能装机23-25年的CAGR为40-50%，看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储