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>> 民生证券-电力设备及新能源行业周报:5月新能源车交付量均环比上升,消纳红线放开刺激需求-240610
上传日期:   2024/6/10 大小:   1738KB
格式:   pdf  共26页 来源:   民生证券
评级:   推荐 作者:   邓永康,李佳,王一如
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本周(20240603-20240607)板块行情
  电力设备与新能源板块:本周下跌3.96%,涨跌幅排名第23,弱于大盘。本周风力发电指数跌幅最小,核电指数跌幅最大。风力发电指数下跌0.85%,锂电池指数下跌2.52%,天弘中证光伏产业ETF下跌4.49%,工控自动化下跌5.47%,储能指数下跌6.12%,新能源汽车指数下跌6.69%,核电指数下跌6.95%。
  新能源车:5月新能源车企交付量均环比上升,埃安卫冕新势力销冠
  6月第1周,多家新能源车企陆续公布5月交付数据。新势力销量普遍环比上升,除哪吒、埃安外均同比增长;埃安卫冕新势力销量冠军,5月交付量40073辆,环比大增42.54%,同比下滑10.95%,理想居于第二;问界、蔚来、极氪分别同比上升381.84%、233.78%、114.52%。
  新能源发电:消纳红线放开刺激需求,光伏6月排产环比下行
  光伏:6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中提出部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标,原则上不低于90%。此前可再生能源利用率目标为95%,我们认为消纳红线目标放开后,或将进一步刺激国内可再生能源需求,叠加风光大基地持续推进,有望为今明年国内新增装机量提供有力保障。产业链方面,硅料、硅片、电池片5月产出相较于此前预期均有所下滑,6月排产预计仍将环比下行。储能:2024年5月共计完成61项储能采招工作,总规模3.08GW/11GWh。储能系统报价出现明显下降,2小时储能系统/EPC均价分别为0.66/1.36(元/wh),环比分别-21%/+3%。
  电力设备及工控:1-4月全国发电装机容量同比正增长
  2024年1-4日,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%
  本周关注:宁德时代、阳光电源、湖南裕能、金盘科技、许继电气、协鑫科技、振江股份、中信博、天赐材料、平高电气等。
  风险提示:政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
  
 
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