事件：
　　◆近期，美国飞机制造商波音公司(BA.US)宣布将全行业新喷气式飞机的20年年度交付量预测上调3%，达到43975架。其中，单通道飞机交付量将达到33380架，占预测需求的76%；交付宽体飞机达到8065架、支线喷气式飞机达到1525架以及货机达到1005架。同时，预计新增的飞机中，大约一半的新飞机交付将用于替换老款机型，另一半则用于扩充航空公司的机队。
　　投资要点：
　　◆两大巨头均上调未来20年新飞机交付量预测，看好未来航空业发展。在波音宣布上调交付量预测之前，另一大飞机制造巨头空客也上调了对于未来20年新飞机交付量的预测。同时，两家公司均预计到2043年全球飞机数量将相较于2023年实现翻番。从两家飞机制造巨头上调需求预期来看，表明了对航空业未来20年的发展持有较为乐观的态度。
　　◆C919交付步伐稳健，产能提升全力推进中，C929步入研发关键期。不久前，在2024中国联通合作伙伴大会上中国商飞董事长贺东风表示，目前C919已经完成了6架的交付，公司方面正全力推进产能提升工作，下半年将向国航、南航等客户交付首批C919。此外，作为我国首款双通道远程宽体国产飞机的C929机型目前也进入了设计和研发的关键阶段。预计未来随着我国C919和C929相继进入全球航空市场，将为我国的空产业链带来巨大发展机遇。
　　◆上海发布支持大飞机产业链发展相关政策措施，促进产业集群建设。7月12日，上海经济委员会发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展，促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》（以下简称“措施”），目标到2026年，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，实现新增投资700亿元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。此外，《措施》指出将重点推进飞机结构件、机载系统、发动机以及制造装备四大产业链的建设，促进供应链关键环节的自主可控发展，提高产品质量以及生产效率，以确保国产大飞机研发、制造和生产的顺利进行。
　　◆投资建议：在航空业发展前景乐观，C919稳健交付且产能进一步提升，C929顺利研发推入市场，以及更多支持大飞机产业链发展的政策落地，相关企业将充分受益。建议关注：中航西飞、中航沈飞、中航电测、中航重机、三角防务、航发动力、航亚科技、中航高科、润贝航科、科德数控。
　　◆风险提示：经济复苏不及预期，C919扩产速度不及预期，C929研发进程放缓，产业链上游供应商发展不及预期，原材料价格波动，海外政局动荡加剧等风险。