事件：
　　◆近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。
　　7月19日，国电电力广西风电开发有限公司发布海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告。根据公告，广西北海海上风电竞争性配置拟于近期组织开展，本次海上风电竞争性配置技术咨询服务基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址，N场址（N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52）规划容量570万千瓦，P场址规划容量80万千瓦，各场址中心离岸直线距离约94~120km，水深约15~45m。
　　投资要点：
　　◆国内6月风电装机数据回暖，预计三季度进入海风交付旺季。根据国家能源局数据，2024年1-6月新增风电装机25.84GW，同比增长12.40%。其中，6月国内新增风电装机6.08GW，环比增长108.22%，行业景气度回暖。此外，近日，中广核阳江海上风电基础正式开启招标，该标段内容为10台13.6/14MW风机的导管架基础和10套钢管桩的预制、运输、施工，以及10台风机的安装工作；计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。
　　◆全球海上风电装机预计高增，关注风电出海产业链机会。根据全球风能理事会（GWEC）统计，2023年全球海上风电新增容量达10.8GW，同比增长24%，是海上风电年新增装机容量的历史第二高年。截至2023年年底，全球海上风电累计装机容量达到75.2GW，同比增长约17.2%，在全球风电累计装机容量的占比约为7.3%，较2019年的4.4%上涨近三个百分点。2023年全球海上风电新增装机容量中的近六成由中国市场贡献。在经历了2022年新增装机容量大幅下降之后（降幅约70%），2023年中国海上风电市场逐渐恢复增长势头，新增并网装机容量6.3GW，同比增长25%，维持全球海上风电新增装机容量和累计装机容量第一的地位，占比为58%；荷兰位居第二位，新增装机容量达到创纪录的2GW，占全球的18%；英国、法国和丹麦紧随其后，新增装机容量分别为833MW、360MW和344MW。这五个国家海上风电新增装机容量占2023年全球海上风电新增装机容量的90.7%。GWEC预测，未来十年（2024-2033年）全球将新增410GW的海上风电装机容量。近期东方电缆中标约20亿海外海缆订单（英国SSE公司海底电缆约1.5亿元、Inch Cape Offshore公司海底电缆约18亿元），风电出海景气度得到验证。
　　◆投资建议：建议关注（1）受益深远海风电加速的海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆；（2）受益风机大型化的塔筒/管桩/主轴环节：天顺风能、海力风电、大金重工、泰胜风能、金雷股份；（3）整机环节：三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能。
　　◆风险提示：海风建设进度不及预期；海外贸易壁垒加剧；原材料涨价风险。