>> 中邮证券-计算机行业点评报告:企业数据开发政策落地,基础制度完善可期-240927
上传日期: |
2024/9/29 |
大小: |
450KB |
格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
中邮证券 |
评级: |
强于大市 |
作者: |
孙业亮,常雨婷 |
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政策端:企业数据开发政策落地,顶层设计持续完善 9月27日,国家数据局就《关于促进企业数据资源开发利用的意见》公开征求意见,提出以健全企业数据权益实现机制为重点,充分发挥企业主体作用,分类推进企业数据资源开发利用,提升企业竞争力,赋能产业数字化转型,助力提升治理效能和公共服务能力,为培育新质生产力、推动高质量发展提供有力支撑。在权益实现机制方面,政策重点提出:1)完善企业数据权益形成机制;2)完善企业数据权益保护机制;3)健全企业数据收益分配机制,对于产业实践具有重要指导意义。 目前看来,数据要素基础制度在不断完善,数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等制度文件有望尽快落地。从地方情况看,各地方政府不断制定完善数据相关法律制度,创新公共数据授权经营方式,8月至今,江苏省、湖北省、上海浦东、广州、惠州、南京、呼和浩特、滨州等多地市发布公共数据授权运营/开发利用相关政策。 产业端:数据局推进重点工作,行业进入订单扩容阶段 伴随顶层政策陆续发布,国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作:8月28日,国家数据局发布20个国家数字经济创新发展试验区建设案例合集;8月29日,国家数据局会同科技部、农业农村部、文化和旅游部、中国科学院、中国工程院、国家文物局、国家中医药局等部门发布第二批28个“数据要素×”典型案例;9月12日,国家数据局首次发布“城市全域数字化转型典型案例”,涉及北京、上海、重庆等50个地方。 我们认为,2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。根据招标网公开披露消息,今年6月以来,多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括:湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目(预算5亿)、黑龙江省数据要素流通一体化平台建设项目(预算2.3亿)等。数据要素汇聚治理平台项目包括:江西省数据资源汇聚治理平台建设项目(1亿元)、抚州市数据资源汇聚治理平台建设项目(1.06亿)、湖北来凤县数据汇聚治理平台建设项目(1.74亿)等。此外,从近期项目审批情况来看,各地市、区县级平台也会同步进行建设,或将拉动更大市场。 产业链相关个股 1)数据要素平台建设:太极股份、深桑达、易华录、云赛智联、广电运通 2)公共数据运营:中科江南、博思软件、新点软件、山大地纬、国新健康、银之杰、久远银海、零点有数等 3)数据资产管理:三维天地、普元信息、国子软件等 4)数据资源入表及服务:上海钢联、拓尔思、卓创资讯、浙数文化等 风险提示 后续政策出台低于预期;技术迭代不及预期;需求不及预期等。
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