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>> 申万宏源-AI眼镜行业深度报告(XR系列深度之九):智能交互时代已来,百镜大战如火如荼-241231
上传日期:   2024/12/31 大小:   1550KB
格式:   pdf  共23页 来源:   申万宏源
评级:   推荐 作者:   屠亦婷,杨海晏,金凌
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智能眼镜:AI+终端落地的最佳方向之一。VR/AR/MR/AI眼镜在发展阶段、产品性能、使用体验、重量及价格上各有千秋,AI眼镜成2024年爆款,截至5月Meta Ray-Ban智能眼镜全球销量已突破100万台。
  AI眼镜为何爆火?我们梳理了AI眼镜的五大独特优势:1)时尚外观、佩戴舒适度:外观接近太阳镜/近视镜;重量普遍在50g左右;2)科技厂商与顶尖眼镜厂商的联名营销:例如Meta+EssilorLuxottica,李未可+博士;3)第一视角最佳设备:解放双手及时记录、分析人眼前事物、直播;4)价格:功能涵盖耳机、相机、太阳镜、近视镜,性价比相对较高;5)AI功能:翻译、识别物体、问答、智能助手、AI防抖等。
  Meta Rayban打响第一枪,百镜大战开幕。Meta Ray-Ban具备语音交互、视频录制、实时翻译等AI功能,是首个销量超预期的AI眼镜。随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜Meta Lens Chat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。
  建议关注AI眼镜产业链核心标的:AI眼镜芯片:恒玄科技、中科蓝讯、瑞芯微;AI眼镜存储:普冉股份、兆易创新;AI眼镜代工:歌尔股份、国光电器;AI眼镜光学:博士眼镜、明月镜片、康耐特光学、宇瞳光学、蓝特光学、水晶光电;AI眼镜零部件:福立旺、豪鹏科技、紫建电子;AI眼镜方案商:亿道信息;AI眼镜终端:康冠科技、朗科科技。
  风险提示:创新智能硬件渗透率增长速度不及预期的风险;大厂新品发售节奏不及预期的风险;宏观经济等因素导致消费电子需求疲软的风险。
  
 
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