一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出31.55亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF易方达（+10.79亿元）、A500ETF易方达（+3.58亿元）、沪深300ETF（+2.68亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-11.51亿元）、中证500ETF（-6.96亿元）、沪深300ETF（-4.95亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入176.42亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：银行ETF（+11.31亿元）、有色金属ETF（+10.63亿元）、芯片ETF（+10.25亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：半导体ETF（-3.71亿元）、创业板人工智能ETF华宝（-2.55亿元）、房地产ETF（-2.20亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入13.10亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+6.71亿元）、红利ETF（+1.95亿元）、红利ETF易方达（+1.52亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300成长ETF（-0.47亿元）、央企红利50ETF（-0.23亿元）、科创成长50ETF（-0.15亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入74.04亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF（+8.09亿元）、恒生科技指数ETF（+6.97亿元）、香港证券ETF（+6.04亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沙特ETF（-0.67亿元）、德国ETF（-0.47亿元）、H股ETF（-0.33亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、电子、有色拥挤度靠前，相比较而言，传媒、社服的拥挤度水平较低，建议关注。此外，环保、钢铁、非银拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入钢铁，流出电子、电力设备。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。