随着AI行业的大发展，美国在数据中心领域正在进行大投入。由此将显著拉动美国全社会用电量，数据中心正在成为用电大户。而高负荷密度、波动大的需求特征，使得数据中心的并网问题，成为了行业发展的主要瓶颈，在得克萨斯州并网排队时间高达11年，并网能力已经成为美国数据中心选址的最优先考量。配置储能系统，能够减少数据中心的并网容量、平抑功率波动，能够有效推动项目快速并网。同时，配置储能在实现业主气候目标以及节省电费方面也有帮助。因此，储能行业在数据中心的应用，有望迎来大发展。估算到2030年，数据中心对美国储能的需求拉动在122-245GWh。
　　数据中心正在成为用电大户。过去十年，美国年均电力消费基本稳定在3900TWh上下，2024年全年电力消费3937TWh，估算数据中心用电量达到142TWh，占比3.6%。随着AI推动数据中心规模爆发式增长，预计到2030年，数据中心用电量将达到323TWh，占比超过8%
　　供电带来的并网问题成为瓶颈。数据中心对于电力需求呈现高负荷密度、波动性大的特征。在AI行业大发展的背景下，这些特征正在被进一步被放大。随之带来的供电问题正在成为行业发展的重要挑战，大量项目因为并网问题排队，截至2024年底，美国在运营数据中心规模34.7GW，目前排队并网项目规模达到100GW。在数据中心主要发展的区域中，芝加哥地区并网排队时间3年，弗吉尼亚7年，德克萨斯州更是高达11年。并网能力（排队时间、容量）已经成为美国数据中心选址的最优先考量。
　　重视储能在AIDC的应用。针对数据中心并网难的瓶颈，目前产业对于数据中心的供电有着诸多探索。能够快速部署的储能系统，能够降低数据中心并网容量并平抑功率波动，减少对电网的冲击，对数据中心项目的快速并网有极大推动。考虑到目前美国主要数据中心运营商均有相关气候目标，使用储能系统对于这些目标的实现也大有裨益。此外，电费支出在数据中心运营成本中占比过半，能够峰谷套利的储能系统可以有效节约数据中心运营支出。根据我们估算，到2030年，数据中心有望拉动美国储能需求122-245GWh（按照4h、8h配储）。
　　建议关注：阳光电源、阿特斯、天合光能、科华数据、海博思创、西典新能、盛弘股份、上能电气等。
　　风险提示：数据中心配储渗透率提升不及预期、行业政策变化、贸易壁垒加剧、测算具有一定主观性等。