核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　3月18日，SEMI：3月16日，英伟达GTC 2026大会正式开幕，英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表了主题演讲。其中，针对光互联技术，黄仁勋宣布全球首款共封装光学（CPO）交换机Spectrum X已全面投产。“光子元件直接集成在芯片上（COUPE工艺），由台积电制造，我们是全球唯一的量产方。”据官网资料，英伟达的Spectrum-X以太网硅光交换机通过CPO与ASIC直接集成，打破了大型AI工厂电信号的限制，开创了AI基础设施的新时代。凭借高达409.6 Tb/s的带宽，Spectrum-X以太网硅光交换机可支持大规模生成式AI工作负载。
　　3月18日，科技新报：联发科宣布，携手微软研究院与其他供应商所组成的联合研发团队，已经成功研发出采用微型化Micro LED光源的次世代主动式光缆（Active Optical Cable，AOC）。这款革命性的主动式Micro LED光缆（ActiveMicro LEDCable）设计不但拥有铜缆等级高可靠度，还能大幅提升传输距离。联发科表示，现今资料中心网络往往需在传输距离、功耗与可靠度之间进行取舍。铜缆虽然节能，但传输距离受限于2公尺以内。传统的雷射光学传输距离虽然较远，但却面临高耗能问题，且其故障率甚至高达铜缆传输的100倍。而此次发表的全新主动式Micro LED光缆设计，结合联发科的工程创新与微软研究院的MOSAIC技术，以数百条平行运作、“宽带低速”的Micro LED通道取代传统“窄频高速”的雷射通道架构，有效解决既有的技术限制与难题。联发科副总经理VinceHu表示，此次合作结合联发科技与微软研究院的技术能力与产业地位，并汇集双方对资料中心设计的洞察，成功解决关键的产业限制与瓶颈。通过将Micro LED技术微型化，并整合至与现有资料中心设备兼容的收发器中，能让产业无缝采用此项新技术。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　3月16日，中国航天报公众号：2026年3月16日12时12分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟十一号固体运载火箭，成功将钧天一号04A卫星、东坡11/12/16卫星、驭星三号05/06星、微瞳一号01星、西光壹号06星发射升空，8颗卫星顺利进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。快舟十一号火箭由航天科工火箭技术有限公司抓总研制，700公里太阳同步轨道运载能力1吨，整流罩直径2.65米，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点，能够适应多样化的商业发射任务。本次任务是快舟十一号火箭第5次飞行，也是快舟系列运载火箭第38次飞行。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　3月20日，中国能源新闻网：3月19日，国家能源局发布2026年2月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据。2026年2月，国家能源局核发绿证1.98亿个，涉及可再生能源发电项目61.02万个，其中可交易绿证1.50亿个，占比75.49%。数据显示，本期核发2026年1月可再生能源电量对应绿证1.55亿个，占比78.13%。在各类可再生能源发电类型中，风电、太阳能发电占比较大，分别核发绿证8469万个和5272万个。1-2月，核发绿证3.94亿个。在绿证交易方面，2026年2月，全国交易绿证7548万个，其中绿色电力交易绿证2996万个。此外，2026年2月，全国单独交易绿证4552万个。其中，电量生产年为2024年的绿证交易722万个，平均价格为1.21元/个，价格环比下降3.10%;电量生产年为2025年的绿证交易3831万个，平均价格为5.90元/个，价格环比上涨7.04%。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　3月19日，synbio深波公众号：如何突破光能利用瓶颈，直接让工业微生物“用光造物”，是解决粮食安全、能源短缺与环境污染等问题的重要科学挑战之一。2026年3月10日，中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所高翔团队联合南京大学王元元团队、上海交通大学杨琛团队，在国际期刊Nature Sustainability发表研究论文《Rewiring energy flow inridbisohfoyrbenhanced solar-driven biosynthesis》，研究团队创建了一种新型人工光合工程细胞，使工业微生物能够直接利用太阳能驱动废弃有机污染物（废弃碳）高效合成高值化学品，为非粮碳源生物制造与环境治理提供了新技术路径。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑